v tomto tutoriálu vám ukážeme, jak zadat poplatky za kreditní karty v QuickBooks Online. Zadávání transakcí kreditní kartou ručně je nutné, pokud nemůžete připojit svůj účet kreditní karty k účtu QuickBooks Online, nebo potřebujete aktuální finanční informace.
jsme rádi, že si uděláte čas na učení QuickBooks Online, což je náš nejlepší celkový výběr pro účetní software pro malé firmy. Tento výukový program je určen pro vás sledovat spolu ve svém vlastním QuickBooks Online účtu. Noví předplatitelé si mohou vybrat z 30denní bezplatné zkušební verze nebo 50% slevy na tři měsíce.
navštivte QuickBooks Online
tento tutoriál je jedním z našich bezplatných výukových programů QuickBooks. Můžete buď sledovat video níže, přečíst si podrobné pokyny, nebo udělat obojí. Video bylo vytvořeno s mírně starší verzí QuickBooks Online. Zatímco proces zadávání poplatků za kreditní karty je v podstatě stejný, rozložení obrazovek se mírně liší. Podrobné pokyny pocházejí z nejnovější verze QuickBooks Online.
kdy zadat transakce kreditní kartou ručně v QuickBooks Online
budete muset zadat poplatky za kreditní kartu ručně v QuickBooks Online, Pokud nemůžete importovat transakce kreditní kartou. Můžete také chtít zadat poplatky ručně, abyste měli nejaktuálnější finanční informace. Transakce kreditní kartou se nepřevedou na QuickBooks z vašeho účtu, dokud nebudou poplatky konečné, což může trvat několik dní. Je důležité mít aktuální finanční informace před tiskem účetní závěrky na konci měsíce, čtvrtletí nebo roku.
zadání poplatků za kreditní karty v QuickBooks ve 3 krocích
zadání poplatků za kreditní karty v QuickBooks lze provést ve třech jednoduchých krocích.
- Vytvořte výdajovou transakci.
- vyberte způsob platby a účet kreditní karty.
- zadejte údaje o výdajích a klikněte na tlačítko Uložit.
zde jsou podrobné pokyny pro zadání nového poplatku za kreditní kartu.
Vytvořte výdajovou transakci
vytvořte novou výdajovou transakci kliknutím na nový v horní části levého panelu nabídek a výběrem výdajů ve sloupci prodejce:
vytvořte novou výdajovou transakci v QuickBooks Online.
vyberte způsob platby a účet kreditní karty
na obrazovce zadávání výdajů změňte platební účet na kreditní kartu a způsob platby na typ kreditní karty. Pokud potřebujete založit účet pro novou kreditní kartu, podívejte se na náš návod, jak nastavit účtovou osnovu:
vyberte způsob platby a účet v QuickBooks Online.
zadejte podrobnosti transakce
zadejte zbývající podrobnosti transakce na obrazovce zadávání výdajů. V závislosti na nastavení, které jste vybrali v, Jak Nastavit Pokročilé Nastavení, nemusí mít všechna pole zobrazená v tomto příkladu:
Zadejte Údaje o Výdajích v QuickBooks Online.
pokud dokončujete naše výukové programy v pořádku, informace potřebné k vytvoření výdajové transakce by měly být známé, protože jsou stejné jako vytvoření účtu nebo šeku.
- příjemce: Vyberte dodavatele, kterého platíte kreditní kartou, nebo zvolte Přidat nový pro nastavení nového dodavatele.
- datum platby: zadejte datum, kdy provádíte platbu kreditní kartou.
- Kategorie: Jestli nejsi vyúčtování této kreditní karty účtovat zákazníkovi, přiřadit kategorii z rozevíracího seznamu nebo klepněte na tlačítko Přidat nový založit nový účet.
- popis: uveďte popis poplatku za kreditní kartu.
- částka: zadejte částku nákladů.
- Fakturovatelné: náklady na kreditní kartu můžete vyúčtovat zákazníkovi zaškrtnutím zde. Je však lepší vytvořit položky produktu nebo služby (položka J níže), které lze použít k jednoduššímu přiřazení fakturovatelných nákladů zákazníkům.
- Markup %: náklady můžete označit před vyúčtováním zákazníkovi umístěním částky zde.
- daň: zaškrtněte políčko, pokud jste povinni vybírat daň z obratu od svého zákazníka při jejich účtování za tyto náklady.
- zákazník / Projekt: vyberte zákazníka nebo projekt, který chcete vyúčtovat za tyto náklady, pokud existují. Chcete-li vyúčtovat nového zákazníka nebo projekt, vyberte Přidat nový a nastavte zákazníka/projekt.
- položka produktu/služby: zboží, které je zakoupeno k prodeji zákazníkům, by měla být přiřazena položka inventáře. Služby a další zakoupené výdaje, které budou účtovány zákazníkům, by měly být přiřazeny položce služby. Pokud jste ještě nevytvořili potřebné položky inventáře nebo služby, klikněte na Přidat nový a nastavte novou položku produktu/služby. Jakmile vyberete položku produktu/služby, pole pro popis, Rychlost, Fakturovatelné, značkovací%, daň a třídu se automaticky naplní.
- Počet: zadejte množství zboží nebo hodiny zakoupených služeb. Po zadání množství se vypočítá částka a částka prodeje.
- zákazník / Projekt: vyberte zákazníka nebo projekt, který má účtovat náklady.
po dokončení zadávání podrobností transakce klikněte na zelené tlačítko Uložit a zavřít v pravém dolním rohu obrazovky.
jak zkontrolovat a Upravit transakce kreditní kartou
všechny transakce kreditní kartou si můžete prohlédnout v registru účtu pro svou kreditní kartu. Poté můžete z registru vybrat transakce, které chcete upravit.
na levém panelu nabídek přejděte do registru kreditních karet
, najeďte myší na účetnictví a poté vyberte účtovou osnovu:
zobrazit graf účtů v QuickBooks Online.
V Grafu Účtů, přejděte dolů najít kreditní kartu účet a potom klepněte na tlačítko Zobrazit zaregistrovat v pravém sloupci:
Recenze Kreditní Kartu Zaregistrovat
kreditní karta registr bude poskytovat seznam všech transakcí na vašem účtu kreditní karty. Pole, která se zobrazí v registru kreditní karty, můžete upravit kliknutím na ikonu ozubeného kola bezprostředně nad pravým sloupcem:
upravte nastavení registru kreditních karet v QuickBooks Online.
upravit transakci kreditní kartou
Chcete-li změnit transakci kreditní kartou, která se objeví v registru, klikněte na libovolné místo na transakci. Transakce se otevře a umožní vám upravit všechna pole zobrazená v registru. V registru se však nezobrazují všechna pole, která jsou k dispozici při zadávání transakcí. Na polích, které nejsou uvedeny v rejstříku, klepněte na tlačítko Upravit okamžitě níže transakce, a původní náklady vstupní obrazovka se objeví:
Klepněte na tlačítko Upravit Otevřete Vstupní Transakce Obrazovce.
ať už provádíte změny přímo v registru nebo upravujete původní vstupní obrazovku, nezapomeňte změny po dokončení uložit.
zabalte
dokončili jste další tutoriál a nyní můžete zadat poplatky za kreditní karty v QuickBooks Online. Další tutoriál v našem online školení QuickBooks je, jak spravovat stažené transakce kreditní kartou. V tomto tutoriálu se dozvíte, jak porovnat importované poplatky za kreditní karty s existujícími transakcemi QuickBooks nebo vytvořit novou transakci, pokud žádná neexistuje.