v 1940s, zástupce Waterhouse a šerif Proctor jet do nedalekého lomu se dvěma těly uloženými v jejich kamionu. Waterhouse sundá náhrdelník z jednoho z těl a vyhodí obě mrtvoly do vody. Waterhouse pak drží Proctora u hlavně a požaduje, aby se zbavil svého odznaku, říkat Proctorovi, že už není způsobilý být šerifem. Proctor hodí svůj odznak přes útes.
v 70. letech se Jacqueline Mathersová, zvaná Jake, a její bratr Sean vydávají do lomu. Sean trvá na tom, že překoná strach ze skoku do vody níže, a nabízí, že s ní skočí. Sean skočí, ale Jake se bojí a na poslední chvíli pustí Seanovu ruku. Jake sleduje, jak se její bratr vrhá do vody dole, ale neobjeví se znovu. V panice běží o pomoc, zakopne po cestě a zalapá po čele, což zanechává velkou jizvu. Zástupce Freeman informuje Waterhouse, nyní šerif, že jeho vnuk se utopil v lomu.
Jake trpí výčitkami svědomí a upadá do deprese. Chlapec ve škole jménem Willie Proctor, vnuk starého šerifa, má do ní zamilovanost a kreslí její obrázky, hodně k nesouhlasu jeho dědečka. O několik měsíců později, Jakeovi rodiče jí řeknou, že budou mít dítě, které Jakea rozčiluje. Další den, Jake narazí na tři cikánské bratry vedené Wyethem. Wyeth jí řekne, že má moc přivést jejího bratra zpět, ale někdo bude muset zemřít na jeho místě. Bratři ji vezmou zpět do své kajuty na Proctorově pozemku a složí krevní přísahu s Jakem – přivedou jejího bratra zpět, pokud zatlačí Willieho Proctora přes okraj lomu. Souhlasí. Když se po setmění vrátí domů, její rodiče se jí ptají, kde byla. Říká jim, že ji tři muži vzali do své chaty. Waterhouse vezme Jakea do kabiny a požádá Jakea, aby identifikoval tři bratry, ale, vzpomněl si na její přísahu, Jake říká, že je nikdy předtím neviděla.
Jake přesvědčí Willieho, aby ji následoval do lomu. Chystá se ho zatlačit, ale je plná viny a rozhodne se, že ne. Jakeova matka se snaží, aby se Jake cítil lépe tím, že ji vezme na večeři, kde je Jake konfrontován Wyethem. Jake říká, že nikoho nezabije. Wyeth řekne Jakeovi, že její dědeček má něco ze svého a chce to zpět. Jake zjistí, že její matka pláče, když viděl chlapce, který jí připomněl Seana. Jake jde do domu jejího dědečka a ukradne náhrdelník, který skrýval.
následující den Wyeth a jeho bratři konfrontují Jakeovu matku u ní doma. Stane se vyděšená a krev se začne vylévat mezi nohama. Později, Waterhouse je řečeno lékařem, že jeho dcera bude žít, ale dítě nemůže být zachráněno. Naplněný výčitkami svědomí, Jake přináší náhrdelník Wyethovi, který jí řekne, že může přivést Seana zpět, pouze pokud obětuje Willieho. Dává jí náhrdelník kolem krku. Waterhouse zatkne tři cikánské bratry a vezme je do vězení. Zoufalý Jake přesvědčí Willieho, aby ji následoval do lomu ještě jednou. Mezitím, pronásledovaný vzpomínkami, opilý Proktor začne uhasit cikánskou chatu alkoholem. Waterhouse jde do vězení, aby našel zástupce Freemana s proříznutým hrdlem a bratři utekli. Rozzuřený Waterhouse jede do kabiny, aby ho Proctor zastřelil. Waterhouse střílí zpět a oba umírají, když se bratři vracejí domů. Wyeth řekne Waterhouse, že se chystá pomstít.
v sérii flashbacků vidíme události, které vedly k úvodní scéně. Mladší šerif Proctor je svědkem cikánské rodiny, žijící na jeho pozemku, zapojující se do podivných rituálů. Vyhrožuje matce zatčením, pokud mu nezaplatí. Když říká, že nemají peníze, sexuálně ji napadne. Zástupce Waterhouse vidí Wyetha a jeho vyděšené bratry, pak jen děti, venku. Waterhouse zjistí, že Proctor znásilňuje matku chlapců. Proctor se vrací do kabiny s jídlem, aby byl konfrontován manželem, který ho porazí a uteče. Proctor se vrací s Waterhousem a zabije otce. Když Waterhouse protestuje, matka střílí na dva policisty. Waterhouse střílí zpět a smrtelně ji zraní. Proctor zastřelí otce do hlavy a zamíří na Wyetha, než ho Waterhouse zastaví. Wyeth klečí nad svou matkou, která mu před smrtí něco šeptá. Waterhouse a Proctor pak vezmou obě těla do lomu.
zpět v 1970, Wyeth říká Waterhouse, že ví, že Jake se chystá tlačit Willie do lomu, nastavení sama pro celoživotní bolesti a lítosti. Waterhouse říká, že ví, že to neudělá. Waterhouse se ptá, jestli zná staré rčení o pomstě- “ než se vydáte na cestu pomsty, vykopejte dva hroby.“Waterhouse pak hodí svůj zapálený doutník na podlahu nasáklou alkoholem, která zapálí kabinu a zabije bratry, Proctora a sebe. Jak umírají, Waterhouse a Wyeth se objímají, jako kdysi, když Proctor znásilnil matku,zjevně si navzájem odpouštěli.
Jake se snaží tlačit Willieho. Když si uvědomí, že Wyeth jen řekl, že „někdo“ musel zemřít, Jake skočí sama a přistane ve vodě. Vidí pod sebou postavu svého bratra. Sean plave k ní a vytáhne náhrdelník kolem krku, než zmizí do hlubin. Jake slyší Willieho, jak na ni volá shora, když plave zpět na povrch.