Arizona hat drei Möglichkeiten, einen Nachlass nachzuweisen: informelles, formelles und überwachtes Nachlassrecht. (Wenn Sie mit Probate nicht vertraut sind, werfen Sie einen Blick auf unsere ). Aber einige Nachlässe erfordern überhaupt kein Nachlassrecht, und einige Nachlässe qualifizieren sich für vereinfachtes Nachlassrecht.
Wird Nachlass notwendig sein?
In Arizona müssen viele Arten von Vermögenswerten nicht durch Nachlass gehen. Diese Vermögenswerte gehen automatisch ohne Aufsicht des Nachlassgerichts an ihre neuen Eigentümer über.
- Lebende Treuhandvermögen: Vermögenswerte, die in einem lebenden Trust gehalten werden, sind nicht im Nachlass enthalten. Erfahren Sie mehr über.
- Eigentum im gemeinsamen Mietverhältnis: Ein Haus, ein Bankkonto oder ein anderer Vermögenswert, der im gemeinsamen Mietverhältnis gehalten wird, geht nicht durch Probate. Stattdessen wird der überlebende Eigentümer der alleinige Eigentümer. Erfahren Sie mehr über die Vermeidung von Nachlass mit.
- Gemeinschaftseigentum mit Überlebensrecht: Arizona ist ein Gemeinschaftseigentumsstaat. Ein Ehepaar kann jedem Gemeinschaftseigentum ein Hinterbliebenenrecht hinzufügen. Alles Eigentum, das mit einem Hinterbliebenenrecht gehalten wird, geht auf den überlebenden Ehegatten außerhalb des Nachlasses über. Erfahren Sie mehr über die Vermeidung von Nachlass mit Survivorship Community Property.
- Bankkonten mit Todesfall: Die Gelder auf einem Bankkonto mit Todesfall gehen beim Tod des Kontoinhabers an den POD-Begünstigten über.
- Vermögenswerte, die im Transfer-on-Death-Formular registriert sind: In Arizona können Sie einen Transfer-on-Death-Begünstigten (TOD) für Wertpapiere und Fahrzeuge benennen. Im TOD-Formular registrierte Vermögenswerte gehen ohne Nachlass direkt an den benannten Begünstigten über. Erfahren Sie mehr über die TOD-Registrierung für Fahrzeuge.
- Immobilien, die durch eine Todesurkunde übertragen wurden: In Arizona kann ein Eigentümer von Immobilien eine Transfer-on-Death (TOD) -Urkunde ausführen und aufzeichnen, die es dem Eigentum ermöglicht, ohne Nachlass direkt an die TOD-Begünstigten zu gehen. Erfahren Sie mehr über TOD Deeds für Immobilien.
- Verträge: Wenn Vereinbarungen, wie Lebensversicherungspolicen oder Renten, einen Begünstigten angeben, um Erlöse zu erhalten, müssen die Erlöse nicht durch Nachlass gehen.
- Rentenkonten. Die Mittel in Rentenkonten gehen nicht durch probate, wenn der Kontoinhaber einen Begünstigten benannt. Weitere Informationen finden Sie unter Rentenkonten und Nachlassplanung.
Weitere Informationen zur Vermeidung von Nachlass finden Sie unter Vermeiden von Nachlass in Arizona.
Nachlassverknüpfungen in Arizona
Einige Nachlässe können Verknüpfungen nutzen, die das vollständige Nachlassverfahren vermeiden.
Eigentum mit einer eidesstattlichen Erklärung beanspruchen. Begünstigte von kleinen Nachlässen können ihr Erbe mit einer „eidesstattlichen Erklärung für kleine Nachlässe“ geltend machen.“ Um dieses vereinfachte Verfahren zu verwenden, füllen Sie ein kleines eidesstattliches Nachlassformular aus, fügen eine Sterbeurkunde bei (um zu erfahren, wie Sie eine Sterbeurkunde erhalten, siehe die Website des Gesundheitsministeriums von Arizona) und legen Sie die eidesstattliche Erklärung der Person oder Institution — wie einer Bank oder einem Makler — vor, die den Vermögenswert halten. Erfahren Sie mehr über die Inanspruchnahme von Immobilien mit eidesstattlichen Erklärungen.
Hier sind die Anforderungen für die Verwendung einer kleinen Nachlass-eidesstattlichen Erklärung in Arizona:
Persönliches Eigentum: Um eine eidesstattliche Erklärung zu verwenden, um persönliches Eigentum zu beanspruchen:
- Der Gesamtwert des persönlichen Eigentums des Nachlasses muss weniger als 75.000 $ betragen
- Sie müssen mindestens 30 Tage nach dem Tod warten, und
- Der Nachlass darf kein formelles Nachlassverfahren durchlaufen.
Arizona Revised Statutes §14-03971
Immobilien: Um eine eidesstattliche Erklärung zu verwenden, um Immobilien zu beanspruchen:
- Der Gesamtwert der Immobilien des Nachlasses muss weniger als 100.000 US-Dollar betragen
- Sie müssen mindestens sechs Monate nach dem Tod warten
- Das Gericht darf keinen persönlichen Vertreter ernannt haben oder derjenige, der ernannt wurde, ist seit mindestens einem Jahr nicht mehr aktiv und hat keine Abschlusserklärung beim Gericht abgegeben
- Bestattungskosten und alle ungesicherte Schulden müssen bezahlt worden sein, und
- Es kann keine Erbschaftssteuer fällig werden. Erfahren Sie mehr über Erbschaftssteuer: Muss Ihr Nachlass zahlen?
Arizona Revised Statutes §14-03971
Vereinfachtes Nachlassrecht für alle Nachlässe. Einige kleine Nachlässe qualifizieren sich für eine vereinfachte Version des Nachlassverfahrens, genannt Summary Probate Ein Nachlass qualifiziert sich für ein vereinfachtes Nachlassverfahren, wenn sein Wert (abzüglich Hypotheken und Pfandrechte) geringer ist als der Gesamtwert von:
- Kosten und Verwaltungskosten
- angemessene Bestattungskosten
- angemessene letzte medizinische Kosten des Verstorbenen
- ein angemessener Geldbetrag zur Unterstützung des Ehepartners und der Kinder des Verstorbenen und
- der Wert eines von Gläubigern befreiten Vermögens.
Nach der Verteilung aller Vermögenswerte kann die vom Gericht mit der Nachlassverwaltung beauftragte Person — der persönliche Vertreter (PR) — den Nachlass durch Einreichung eines Antrags beim Gericht schließen.
Arizona Revised Statutes §14-03973
Weitere Informationen zu Nachlassverknüpfungen finden Sie unter Nachlassverknüpfungen in Arizona.
Arten von Probate
Wenn Eigentum durch Probate gehen muss, bietet Arizona mehrere Optionen.
Informeller Nachlass. Informelles probate ist die einfachste Form des probate, verwendet, wenn es einen gültigen Willen gibt, der nicht herausgefordert worden ist. Der vom Gericht ernannte persönliche Vertreter verwaltet den Nachlass mit minimaler gerichtlicher Aufsicht.
Formeller Nachlass. Das Gericht verwendet formalen Nachlass, um die Rechtsfragen eines Nachlasses zu lösen – zum Beispiel, wenn die Gültigkeit eines Testaments bestritten wird, gibt es einen Streit darüber, wer zum persönlichen Vertreter ernannt werden sollte, oder es gibt widersprüchliche Interpretationen eines Testaments.
Erfahren Sie mehr über die Anfechtung eines Testaments.
Überwachter Nachlass. Einige Stände erfordern überwachtes probate, in dem das Gericht jeden Schritt des probate Prozesses beaufsichtigt. Dies bedeutet, dass der persönliche Vertreter vor Gericht gehen und um Zustimmung bitten muss, bevor er Maßnahmen ergreift, z. B. die Zahlung von Gläubigern oder die Verteilung von Vermögenswerten. Jede Person, die ein Interesse an einem Nachlass hat, kann einen überwachten Nachlass beantragen. Nachlassgerichte verlangen in der Regel eine beaufsichtigte Nachlassprüfung, wenn es notwendig ist, einen Erben, Gläubiger oder eine andere interessierte Partei zu schützen.
Der Nachlassprozess
In Arizona beginnt das Nachlassverfahren, wenn die Person, die zum persönlichen Vertreter ernannt werden möchte, den Willen (falls vorhanden) und eine Petition beim Nachlassgericht einreicht. Das Gericht ernennt die im Testament genannte Person zum Testamentsvollstrecker (persönlichen Vertreter), es sei denn, es gibt einen sehr guten Grund, warum diese Person nicht dienen kann oder sollte. Wenn es keinen Willen gibt oder der Wille keinen Namen nennt, wendet sich das Gericht dem staatlichen Recht zu, das auflistet, wer Priorität für die Ernennung hat. Der überlebende Ehegatte steht an erster Stelle auf der Liste.
Das Gericht stellt die Gültigkeit des Testaments fest und gibt dem persönlichen Vertreter „Verwaltungsschreiben“, ein offizielles Dokument, aus dem das Recht des PR hervorgeht, den Nachlass zu verwalten.
Als nächstes benachrichtigt der persönliche Vertreter Erben und Gläubiger über die Nachlassverwaltung als Teil der Aufgabe des Testamentsvollstreckers. Der persönliche Vertreter benachrichtigt die Erben innerhalb von 30 Tagen nach dem Tod. Der persönliche Vertreter veröffentlicht drei Wochen lang eine Mitteilung an die Gläubiger in einer lokalen Zeitung und sendet eine Mitteilung an alle bekannten Gläubiger. Gläubiger müssen ihre Forderungen innerhalb von vier Monaten nach Veröffentlichung der Mitteilung geltend machen. Bekannte Gläubiger, die die Benachrichtigung per Post erhalten haben, können innerhalb von 60 Tagen nach der Benachrichtigung Ansprüche geltend machen, auch wenn sie außerhalb der Viermonatsfrist liegen.
Nach der Kündigung sammelt der persönliche Vertreter alle Vermögenswerte des Nachlasses. Der persönliche Vertreter inventarisiert, verwaltet und schützt diese Vermögenswerte. Nachdem die Gläubiger bezahlt wurden, kann der persönliche Vertreter das Vermögen an die Begünstigten verteilen. Der persönliche Vertreter schließt dann den Nachlass, indem er einen Antrag auf Schließung beim Gericht einreicht. Arizona Revised Statutes §14-03801
Erfahren Sie mehr über Nachlässe, Testamentsvollstrecker und Nachlassgerichte.