In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie Kreditkartengebühren in QuickBooks Online eingeben. Die manuelle Eingabe von Kreditkartentransaktionen ist erforderlich, wenn Sie Ihr Kreditkartenkonto nicht mit Ihrem QuickBooks Online-Konto verbinden können oder aktuelle Finanzinformationen benötigen.
Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, QuickBooks Online zu lernen, unsere beste Wahl für Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen. Dieses Tutorial ist für Sie in Ihrem eigenen Quickbooks Online-Konto zu folgen. Neue Abonnenten können zwischen einer 30-tägigen kostenlosen Testversion oder 50% Rabatt für drei Monate wählen.
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Dieses Tutorial ist eines unserer kostenlosen QuickBooks-Tutorials. Sie können sich entweder das Video unten ansehen, die Schritt-für-Schritt-Anleitung durchlesen oder beides tun. Das Video wurde mit einer etwas älteren Version von QuickBooks Online erstellt. Während der Vorgang der Eingabe von Kreditkartengebühren im Wesentlichen derselbe ist, unterscheidet sich das Layout der Bildschirme geringfügig. Die Schritt-für-Schritt-Anweisungen stammen aus der aktuellsten Version von QuickBooks Online.
Wenn Sie Kreditkartentransaktionen manuell in QuickBooks Online eingeben
Sie müssen Ihre Kreditkartengebühren manuell in QuickBooks Online eingeben, wenn Sie Ihre Kreditkartentransaktionen nicht importieren können. Möglicherweise möchten Sie die Gebühren auch manuell eingeben, um die aktuellsten Finanzinformationen zu erhalten. Kreditkartentransaktionen werden erst dann von Ihrem Konto auf QuickBooks übertragen, wenn die Gebühren endgültig sind, was mehrere Tage dauern kann. Es ist wichtig, vor dem Drucken von Abschlüssen am Ende des Monats, Quartals oder Jahres über aktuelle Finanzinformationen zu verfügen.
Eingabe von Kreditkartengebühren in QuickBooks in 3 Schritten
Die Eingabe von Kreditkartengebühren in QuickBooks kann in drei einfachen Schritten erfolgen.
- Erstellen Sie eine Ausgabentransaktion.
- Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode und Ihr Kreditkartenkonto.
- Geben Sie die Ausgabendetails ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Hier finden Sie unsere detaillierten Anweisungen zur Eingabe einer neuen Kreditkartengebühr.
Erstellen Sie eine Spesentransaktion
Erstellen Sie eine neue Spesentransaktion, indem Sie oben in der linken Menüleiste auf Neu klicken und in der Spalte Kreditor Expense auswählen:
Erstellen Sie eine neue Ausgabentransaktion in QuickBooks Online.
Wählen Sie Ihre Zahlungsart und Ihr Kreditkartenkonto
Ändern Sie in der Speseneingabemaske das Zahlungskonto in Ihre Kreditkarte und die Zahlungsart in Ihren Kreditkartentyp. Wenn Sie ein Konto für eine neue Kreditkarte einrichten müssen, lesen Sie unser Tutorial zum Einrichten des Kontenplans:
Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode und Ihr Konto in QuickBooks Online aus.
Geben Sie die Transaktionsdetails ein
Geben Sie die verbleibenden Transaktionsdetails auf dem Speseneingabebildschirm ein. Abhängig von den Einstellungen, die Sie unter Einrichten erweiterter Einstellungen ausgewählt haben, werden in diesem Beispiel möglicherweise nicht alle Felder angezeigt:
Geben Sie Ausgabendetails in QuickBooks Online ein.
Wenn Sie unsere Tutorials der Reihe nach abgeschlossen haben, sollten die zum Erstellen einer Spesentransaktion erforderlichen Informationen vertraut sein, da sie mit dem Erstellen einer Rechnung oder eines Schecks identisch sind.
- Zahlungsempfänger: Wählen Sie den Kreditor, den Sie mit einer Kreditkarte bezahlen, oder wählen Sie Neu hinzufügen, um einen neuen Kreditor einzurichten.
- Zahlungsdatum: Geben Sie das Datum ein, an dem Sie die Kreditkartenbelastung vornehmen.
- Kategorie: Wenn Sie diese Kreditkartenbelastung einem Kunden nicht in Rechnung stellen, weisen Sie eine Kategorie aus der Dropdown-Liste zu, oder klicken Sie auf Neu hinzufügen, um ein neues Konto einzurichten.
- Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung der Kreditkartenbelastung an.
- Betrag: Geben Sie den Betrag der Ausgabe ein.
- Abrechenbar: Sie können eine Kreditkartenausgabe einem Kunden abrechenbar machen, indem Sie hier ein Häkchen setzen. Es ist jedoch besser, Produkt- oder Servicepositionen (Artikel J unten) zu erstellen, mit denen abrechenbare Ausgaben den Kunden einfacher zugewiesen werden können.
- Markup %: Sie können die Kosten vor der Abrechnung an Ihren Kunden markieren, indem Sie hier einen Betrag eingeben.
- Steuern: Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn Sie Umsatzsteuer von Ihrem Kunden erheben müssen, wenn Sie ihm diese Kosten in Rechnung stellen.
- Kunde/Projekt: Wählen Sie den Kunden oder das Projekt aus, dem Sie diese Kosten in Rechnung stellen möchten. Wenn Sie einen neuen Kunden oder ein neues Projekt in Rechnung stellen möchten, wählen Sie Neu hinzufügen, um einen Kunden/ein Projekt einzurichten.
- Produkt- / Dienstleistungsposition: Waren, die zum Verkauf an Kunden gekauft werden, sollten einer Inventarposition zugeordnet werden. Gekaufte Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen, die den Kunden in Rechnung gestellt werden, sollten einem Serviceposten zugeordnet werden. Wenn Sie die erforderlichen Inventar- oder Serviceartikel noch nicht erstellt haben, klicken Sie auf Neu hinzufügen, um ein neues Produkt-/Serviceartikel einzurichten. Sobald Sie ein Produkt / eine Dienstleistung ausgewählt haben, werden die Felder für Beschreibung, Tarif, Abrechenbar, Markup%, Steuer und Klasse automatisch ausgefüllt.
- Menge: Geben Sie die Menge der gekauften Waren oder Stunden der gekauften Dienstleistungen ein. Nachdem Sie die Menge eingegeben haben, werden der Betrag und der Verkaufsbetrag berechnet.
- Kunde/Projekt: Wählen Sie den Kunden oder das Projekt aus, dem die Kosten in Rechnung gestellt werden sollen.
Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktionsdetails fertig sind, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Speichern und Schließen in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
Überprüfen und Ändern von Kreditkartentransaktionen
Sie können alle Ihre Kreditkartentransaktionen überprüfen, indem Sie das Kontoregister für Ihre Kreditkarte anzeigen. Sie können dann Transaktionen aus dem zu ändernden Register auswählen.
Navigieren Sie zum Kreditkartenregister
Fahren Sie in der linken Menüleiste mit der Maus über Buchhaltung und wählen Sie dann Kontenplan:
Zeigen Sie den Kontenplan in QuickBooks Online an.
Scrollen Sie im Kontenplan nach unten, um Ihr Kreditkartenkonto zu finden, und klicken Sie dann in der rechten Spalte auf Register anzeigen:
Überprüfen Sie das Kreditkartenregister
Das Kreditkartenregister enthält eine Liste aller Transaktionen in Ihrem Kreditkartenkonto. Sie können die Felder in Ihrem Kreditkartenregister ändern, indem Sie auf das Zahnradsymbol direkt über der rechten Spalte klicken:
Ändern Sie die Kreditkartenregistereinstellungen in QuickBooks Online.
Kreditkartentransaktion ändern
Um eine Kreditkartentransaktion zu ändern, die im Register angezeigt wird, klicken Sie auf eine beliebige Stelle der Transaktion. Die Transaktion wird geöffnet, damit Sie alle im Register angezeigten Felder bearbeiten können. Im Register werden jedoch nicht alle Felder angezeigt, die bei der Eingabe von Transaktionen verfügbar sind. Um Felder zu bearbeiten, die nicht im Register angezeigt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten direkt unter der Transaktion, und der ursprüngliche Ausgabeneingabebildschirm wird angezeigt:
Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Transaktionseingabemaske zu öffnen.
Egal, ob Sie Änderungen direkt im Register vornehmen oder den ursprünglichen Eingabebildschirm bearbeiten, speichern Sie Ihre Änderungen, wenn Sie fertig sind.
Einpacken
Sie haben ein weiteres Lernprogramm abgeschlossen und können nun Kreditkartengebühren in QuickBooks Online eingeben. Das nächste Tutorial in unserem QuickBooks Online-Schulungskurs ist das Verwalten heruntergeladener Kreditkartentransaktionen. In diesem Lernprogramm erfahren Sie, wie Sie importierte Kreditkartengebühren mit vorhandenen QuickBooks-Transaktionen abgleichen oder eine neue Transaktion erstellen, wenn keine vorhanden ist.