In questo tutorial, vi mostreremo come inserire le spese di carta di credito in QuickBooks Online. Inserire manualmente le transazioni con carta di credito è necessario se non è possibile collegare il conto della carta di credito al tuo account QuickBooks Online, o avete bisogno di up-to-date informazioni finanziarie.
Siamo felici che tu stia prendendo il tempo per imparare QuickBooks Online, la nostra migliore scelta complessiva per il software di contabilità di piccole imprese. Questo tutorial è stato progettato per voi di seguire nel proprio account QuickBooks online. I nuovi abbonati possono scegliere tra una prova gratuita di 30 giorni o uno sconto del 50% per tre mesi.
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Questo tutorial è uno dei nostri tutorial QuickBooks gratuiti. Puoi guardare il video qui sotto, leggere le istruzioni passo-passo o fare entrambe le cose. Il video è stato realizzato con una versione leggermente più vecchia di QuickBooks Online. Mentre il processo di inserimento degli addebiti della carta di credito è essenzialmente lo stesso, il layout degli schermi è leggermente diverso. Le istruzioni passo-passo sono dalla versione più recente di QuickBooks Online.
Quando inserire manualmente le transazioni con carta di credito in QuickBooks Online
È necessario inserire manualmente gli addebiti della carta di credito in QuickBooks Online se non è possibile importare le transazioni con carta di credito. Si potrebbe anche voler inserire le spese manualmente per avere le informazioni finanziarie più up-to-date. Le transazioni con carta di credito non verranno trasferite a QuickBooks dal tuo account fino a quando le spese non saranno definitive, il che potrebbe richiedere diversi giorni. È importante avere informazioni finanziarie aggiornate prima di stampare i rendiconti finanziari alla fine del mese, del trimestre o dell’anno.
Inserire le spese di carta di credito in QuickBooks in 3 passaggi
Inserire le spese di carta di credito in QuickBooks può essere realizzato in tre semplici passaggi.
- Crea una transazione di spesa.
- Seleziona il metodo di pagamento e il conto della carta di credito.
- Immettere i dettagli della spesa e fare clic sul pulsante Salva.
Ecco le nostre istruzioni dettagliate per l’inserimento di un nuovo addebito sulla carta di credito.
Crea una transazione di spesa
Crea una nuova transazione di spesa facendo clic su Nuovo nella parte superiore della barra dei menu a sinistra e selezionando Spesa nella colonna Fornitore:
Creare una nuova transazione di spesa in QuickBooks Online.
Selezionare il metodo di pagamento e il conto della carta di credito
Nella schermata di inserimento spese, modificare il conto di pagamento con la carta di credito e il metodo di pagamento in base al tipo di carta di credito. Se è necessario impostare un account per una nuova carta di credito, vedere il nostro tutorial su Come impostare il piano dei conti:
Seleziona il tuo metodo di pagamento e conto in QuickBooks Online.
Immettere i dettagli della transazione
Immettere i dettagli della transazione rimanenti nella schermata di immissione spese. A seconda delle impostazioni selezionate in Come impostare le impostazioni avanzate, è possibile che in questo esempio non siano visualizzati tutti i campi:
Inserisci i dettagli di spesa in QuickBooks Online.
Se hai completato i nostri tutorial in ordine, le informazioni necessarie per creare una transazione di spesa dovrebbero essere familiari in quanto sono le stesse della creazione di una fattura o di un assegno.
- Beneficiario: Scegli il fornitore che stai pagando con una carta di credito o scegli Aggiungi nuovo per impostare un nuovo fornitore.
- Data di pagamento: inserisci la data in cui stai effettuando l’addebito sulla carta di credito.
- Categoria: Se non stai addebitando questo addebito sulla carta di credito a un cliente, assegna una categoria dall’elenco a discesa o fai clic su Aggiungi nuovo per configurare un nuovo account.
- Descrizione: Fornire una descrizione dell’addebito sulla carta di credito.
- Importo: immettere l’importo della spesa.
- Fatturabile: È possibile effettuare una spesa con carta di credito fatturabile a un cliente inserendo un segno di spunta qui. Tuttavia, è meglio creare articoli di prodotto o servizio (articolo J sotto) che possono essere utilizzati per assegnare le spese fatturabili ai clienti più facilmente.
- Markup%: È possibile contrassegnare la spesa prima della fatturazione al cliente inserendo un importo qui.
- Imposta: inserisci un segno di spunta qui se ti viene richiesto di riscuotere l’imposta sulle vendite dal tuo cliente quando li fatturazione per questa spesa.
- Cliente / Progetto: selezionare il cliente o il progetto che si desidera fatturare per questa spesa, se presente. Se si desidera fatturare un nuovo cliente o progetto, selezionare Aggiungi nuovo per impostare un cliente/progetto.
- Articolo prodotto/servizio: alle merci acquistate per la vendita ai clienti dovrebbe essere assegnato un articolo di inventario. I servizi e le altre spese acquistate che verranno fatturate ai clienti devono essere assegnati a un articolo di servizio. Se non sono già stati creati gli articoli di inventario o di servizio necessari, fare clic su Aggiungi nuovo per configurare un nuovo articolo di prodotto/servizio. Una volta selezionato un elemento prodotto/servizio, i campi per Descrizione, Tariffa, Fatturabile, Markup%, Imposta e Classe verranno compilati automaticamente.
- Qtà: Inserisci la quantità di beni o le ore di servizi acquistati. Dopo aver inserito la quantità, verrà calcolato l’importo e l’importo delle vendite.
- Cliente / Progetto: selezionare il cliente o il progetto da fatturare per la spesa.
Quando hai finito di inserire i dettagli della transazione, fai clic sul pulsante verde Salva e chiudi nell’angolo in basso a destra dello schermo.
Come rivedere e modificare le transazioni con carta di credito
È possibile rivedere tutte le transazioni con carta di credito visualizzando il registro conto per la carta di credito. È quindi possibile selezionare le transazioni dal registro da modificare.
Vai al Registro delle carte di credito
Nella barra dei menu a sinistra, passa il mouse su Contabilità e quindi seleziona Piano dei conti:
Visualizza Piano dei conti in QuickBooks Online.
Nel Piano dei conti, scorrere verso il basso per trovare il conto della carta di credito e quindi fare clic su Visualizza registrati nella colonna di estrema destra:
Rivedere il registro della carta di credito
Il registro della carta di credito fornirà un elenco di tutte le transazioni nel conto della carta di credito. Puoi modificare i campi che appaiono nel registro della tua carta di credito facendo clic sull’icona dell’ingranaggio immediatamente sopra la colonna all’estrema destra:
Modificare le impostazioni del registro della carta di credito in QuickBooks Online.
Modifica di una transazione con carta di credito
Per modificare una transazione con carta di credito visualizzata nel registro, fare clic su un punto qualsiasi della transazione. La transazione si aprirà per consentire di modificare tutti i campi che appaiono nel registro. Tuttavia, non tutti i campi disponibili quando si immettono transazioni vengono visualizzati nel registro. Per modificare i campi che non vengono visualizzati nel registro, fare clic sul pulsante Modifica immediatamente sotto la transazione e verrà visualizzata la schermata di input spesa originale:
Fare clic su Modifica per aprire la schermata di immissione della transazione.
Sia che si apportino modifiche direttamente nel registro o che si modifichi la schermata di input originale, assicurati di salvare le modifiche quando hai finito.
Wrap Up
Hai finito un altro tutorial e ora puoi inserire le spese della carta di credito in QuickBooks Online. Il prossimo tutorial nel nostro corso di formazione online QuickBooks è come gestire le transazioni con carta di credito scaricate. In questo tutorial, imparerai come abbinare gli addebiti della carta di credito importata alle transazioni QuickBooks esistenti o creare una nuova transazione quando non esiste.