Nel 1940, il vice Waterhouse e lo sceriffo Proctor guidano verso una cava vicina con due corpi stivati nel loro camion. Waterhouse prende una collana da uno dei corpi e scaricano i due cadaveri nell’acqua. Waterhouse quindi tiene Proctor sotto tiro e gli chiede di liberarsi del suo distintivo, dicendo a Proctor che non è più adatto per essere sceriffo. Proctor getta il suo distintivo sulla scogliera.
Nel 1970, Jacqueline Mathers, chiamato Jake, e suo fratello Sean testa alla cava. Sean insiste che superare la sua paura di saltare in acqua sottostante e si offre di saltare con lei. Sean salta ma Jake si spaventa e lascia andare la mano di Sean all’ultimo secondo. Jake guarda come suo fratello si tuffa nell’acqua sottostante, ma non riemerge. In preda al panico, corre per chiedere aiuto, inciampando lungo la strada e squarciando la fronte, che lascia una grande cicatrice. Il vice Freeman informa Waterhouse, ora lo sceriffo, che suo nipote è annegato nella cava.
Jake soffre di rimorso sopravvissuto e cade in depressione. Un ragazzo a scuola di nome Willie Proctor, il nipote del vecchio sceriffo, ha una cotta per lei e disegna le sue foto, con grande disapprovazione di suo nonno. Alcuni mesi dopo, i genitori di Jake le dicono che stanno per avere un bambino che sconvolge Jake. Il giorno dopo, Jake si imbatte in tre fratelli zingari guidati da Wyeth. Wyeth le dice che ha il potere di riportare indietro suo fratello, ma qualcuno dovrà morire al suo posto. I fratelli la riportano nella loro cabina sulla proprietà di Proctor e fanno un giuramento di sangue con Jake: riporteranno suo fratello se spingerà Willie Proctor oltre il bordo della cava. Lei è d’accordo. Quando torna a casa dopo il tramonto, i suoi genitori la interrogano su dove sia stata. Dice loro che tre uomini l’hanno portata nella loro baita. Waterhouse porta Jake alla cabina e chiede a Jake di identificare i tre fratelli, ma, ricordando il suo giuramento, Jake dice che non li ha mai visti prima.
Jake convince Willie a seguirla alla cava. Sta per spingerlo, ma è pieno di sensi di colpa e decide di non farlo. La madre di Jake tenta di far sentire meglio Jake portandola a cena dove Jake viene affrontato da Wyeth. Jake dice che non uccidera ‘ nessuno. Wyeth dice a Jake che suo nonno ha qualcosa di suo e lo rivuole indietro. Jake trova sua madre che piange, avendo visto un ragazzo che le ricordava Sean. Jake va a casa di suo nonno e ruba la collana che stava nascondendo.
Il giorno dopo, Wyeth e i suoi fratelli affrontano la madre di Jake a casa sua. Diventa spaventata e il sangue inizia a versare tra le sue gambe. Più tardi, Waterhouse viene detto dal dottore che sua figlia vivrà ma il bambino non può essere salvato. Pieno di rimorso, Jake porta la collana a Wyeth che le dice che può riportare Sean solo se sacrifica Willie. Le mette la collana al collo. Waterhouse arresta i tre fratelli zingari e li porta in prigione. Un disperato Jake convince Willie a seguirla alla cava ancora una volta. Nel frattempo, ossessionato dai ricordi, un Proctor ubriaco inizia a soffocare la cabina dello zingaro con l’alcol. Waterhouse va in prigione per trovare il vice Freeman con la gola tagliata e i fratelli sono fuggiti. Un Waterhouse infuriato guida alla cabina solo per essere sparato da Proctor. Waterhouse spara indietro ed entrambi mentono morendo mentre i fratelli tornano a casa. Wyeth dice a Waterhouse che sta per avere la sua vendetta.
In una serie di flashback vediamo gli eventi che hanno portato alla scena di apertura. Un giovane sceriffo Proctor assiste alla famiglia zingara, che vive nella sua proprietà, impegnandosi in strani rituali. Minaccia la madre con l’arresto a meno che lei non lo paghi. Quando dice che non hanno soldi, lui la aggredisce sessualmente. Il vice Waterhouse vede Wyeth e i suoi fratelli spaventati, allora solo bambini, fuori. Waterhouse trova Proctor violentare la madre dei ragazzi. Proctor torna alla cabina con il cibo solo per essere affrontato dal marito che lo picchia e lo scappa. Proctor ritorna con Waterhouse e uccide il padre. Mentre Waterhouse protesta, la madre spara ai due poliziotti. Waterhouse spara indietro e la ferisce mortalmente. Proctor spara al padre in testa e mira a Wyeth prima che Waterhouse lo fermi. Wyeth si inginocchia su sua madre, che gli sussurra qualcosa prima di morire. Waterhouse e Proctor portano i due corpi alla cava.
Nel 1970, Wyeth dice a Waterhouse che sa che Jake sta per spingere Willie nella cava, preparandosi per una vita di dolore e rimpianto. Waterhouse dice che sa che non lo farà. Waterhouse chiede se conosce il vecchio detto sulla vendetta -” Prima di intraprendere un viaggio di vendetta, scavare due tombe.”Waterhouse poi getta il suo sigaro acceso sul pavimento imbevuto di alcol che incendia la cabina, uccidendo i fratelli, Proctor e se stesso nel processo. Mentre muoiono, Waterhouse e Wyeth si abbracciano come una volta quando Proctor violentò la madre, apparentemente perdonandosi a vicenda nel processo.
Jake lotta per spingere Willie. Quando si rende conto che Wyeth ha detto solo “qualcuno” doveva morire, Jake si salta e atterra in acqua. Vede la figura di suo fratello sotto di lei. Sean nuota fino a lei e tira la collana da intorno al collo prima di scomparire nelle profondità. Jake sente Willie chiamarla dall’alto mentre nuota di nuovo in superficie.