1940 년대에 워터 하우스 차장과 프록터 보안관은 트럭에 시체가 두 개있는 인근 채석장으로 운전합니다. 워터하우스는 시체들 중 하나에서 목걸이를 떼어내고,두 시체들을 물 속에 던져버린다. 워터 하우스는 총구에서 프록터를 보유하고 그는 자신의 배지를 제거 요구,그는 보안관이 될 더 이상 적합하다고 프록터를 말하고. 프록터는 절벽 위에 자신의 배지를 던졌습니다.
1970 년대에 제이크라는 재클린 매 더스와 그녀의 오빠 숀은 채석장으로 향한다. 숀은 그녀가 아래의 물 속으로 뛰어 그녀의 두려움을 극복 주장하고 그녀와 함께 점프 제공. 숀은 점프하지만 제이크는 무서워하고 마지막 순간에 숀의 손을 놓는다. 제이크는 그녀의 오빠가 아래의 물 속으로 뛰어 들지만 재 포장하지 않는 것을 지켜 봅니다. 공황에서,그녀는 도움을 실행,길을 따라 걸려 넘어 그녀의 이마를 헐떡,이는 큰 흉터를 남긴다. 대리 프리먼은 그의 손자가 채석장에서 익사했다고,워터 하우스,지금 보안관을 알려줍니다.
제이크는 생존자의 후회에 시달리고 우울증에 빠진다. 윌리 프록터,옛 보안관의 손자라는 이름의 학교에서 소년은 그녀에 호감을 가지고 있으며,그의 할아버지의 승인에 많은 그녀의 사진을 그립니다. 몇 달 후,제이크의 부모는 제이크를 당황하게하는 아기를 가질 거라고 그녀에게. 다음날 제이크는 와이어스가 이끄는 세 명의 집시 형제를 만난다. 와이어스는 그가 다시 그녀의 동생을 가져올 수있는 힘을 가지고 있지만 누군가가 자신의 자리에서 죽어야 할 것이다 그녀에게 말한다. 형제는 프록터의 재산에 자신의 오두막에 그녀를 다시 받아 제이크와 혈액 선서를-그녀는 채석장 가장자리 윌리 프록터를 밀어 경우 그들은 다시 그녀의 동생을 가져올 것이다. 그녀는 동의한다. 그녀는 어두운 후 집에 돌아 왔을 때,그녀의 부모는 그녀가 어디에 있었는지에 대해 그녀에게 질문. 그녀는 세 남자가 그녀를 자신의 오두막으로 데려 갔다고 말한다. 워터 하우스는 오두막에 제이크 소요 세 형제를 식별하는 제이크 요청하지만,,그녀의 선서를 기억,제이크는 그녀가 전에 그들을 본 적이 말한다.
제이크는 채석장에 그녀를 따라 윌리를 설득. 그녀는 그를 밀어 하려고 하지만 죄 책 감을 가득 하 고 하지 않기로 결정 합니다. 제이크의 어머니는 제이크 와이어스에 의해 직면 저녁 식사에 그녀를 복용하여 제이크 기분 좋게 만들려고 시도. 제이크는 누군가를 죽이지 않을 것이라고 말했다. 와이어스는 그녀의 할아버지가 자신의 무언가를 가지고 제이크를 알려줍니다 그는 그것을 다시 원한다. 제이크는 그녀의 어머니가 울고 발견,숀 그녀를 생각 나게 소년을 본 데. 제이크는 할아버지의 집에 가서 그가 숨어있는 목걸이를 훔칩니다.
다음 날,와이어스와 그의 형제들은 그녀의 집에서 제이크의 어머니와 대면한다. 그녀는 두려워지고 피가 다리 사이에서 부어지기 시작합니다. 나중에 워터 하우스는 의사가 딸이 살 것이지만 아기는 구할 수 없다고 말합니다. 양심의 가책으로 가득,제이크는 그녀가 윌리를 희생하는 경우 그녀는 단지 숀을 다시 가져올 수 있습니다 그녀를 알려줍니다 와이어스에 목걸이를 제공합니다. 그는 그녀의 목에 목걸이를 둔다. 워터 하우스는 세 집시 형제를 체포하고 감옥에 걸립니다. 절망적 인 제이크는 윌리에게 그녀를 채석장으로 한 번 더 따라 가도록 설득합니다. 한편,추억에 사로 잡힌 술취한 프록터는 집시의 오두막을 술과 함께 사용하기 시작합니다. 워터 하우스는 그의 목 절단과 함께 대리 프리먼을 찾기 위해 감옥에 가서 형제는 탈출했다. 격노 한 워터 하우스는 프록터에 의해서만 총에 맞기 위해 오두막으로 운전합니다. 워터 하우스는 다시 촬영하고 형제가 집으로 돌아 그들은 모두 죽어 거짓말. 와이어스는 워터하우스에게 복수를 하려고 한다고 말한다.
일련의 플래시백에서 우리는 오프닝 장면으로 이어진 사건을 봅니다. 젊은 보안관 프록터 증인 집시 가족,자신의 재산에 살고,이상한 의식에 참여. 그녀는 그를 지불하지 않는 한 그는 체포와 어머니를 위협. 그녀가 돈이 없다고 말하면 그는 그녀를 성폭행합니다. 워터 하우스 부국장은 와이어스와 그의 겁에 질린 형제들,그 다음에는 아이들 만 본다. 워터 하우스는 소년의 어머니를 강간 프록터를 찾습니다. 프록터는 음식을 가지고 오두막으로 돌아와서 그를 때리고 도망가는 남편과 마주하게됩니다. 프록터는 워터 하우스와 함께 돌아와 아버지를 죽입니다. 워터 하우스가 항의하자 어머니는 두 경찰을 쏜다. 워터 하우스는 다시 촬영하고 치명적으로 그녀를 상처. 프록터는 아버지를 머리에 쏘고 워터 하우스가 그를 막기 전에 와이어스를 겨냥합니다. 와이어스는 그의 어머니 위에 무릎을 꿇고 죽기 전에 그에게 무언가를 속삭인다. 그런 다음 워터 하우스와 프록터는 두 시체를 채석장으로 가져갑니다.
1970 년대에 와이어스는 워터하우스에게 제이크가 윌리를 채석장으로 밀어 넣으려 한다는 것을 알고 있으며,평생 고통과 후회를 위해 자신을 세웠다. 워터 하우스는 그가 그녀가 그것을하지 않습니다 알고 말한다. 그는 복수에 대한 옛말을 알고있는 경우 워터 하우스는 묻는다-“당신은 복수의 여행에 착수하기 전에,두 무덤을 파고.”워터 하우스는 그 과정에서 형제,프록터,그리고 자신을 죽이고,오두막에 불을 설정하는 알코올에 젖은 바닥에 자신의 조명 시가를 던졌습니다. 그들이 죽을 때,워터 하우스와 와이어스는 프록터가 어머니를 강간했을 때했던 것처럼 서로를 포옹하고 그 과정에서 서로를 용서하는 것처럼 보입니다.
제이크는 윌리를 밀어 투쟁. 와이어스가”누군가”가 죽어야 만한다는 것을 깨달았을 때,제이크는 자신을 뛰어 넘고 물속에 착륙합니다. 그녀는 그녀의 아래에 그녀의 형제의 모습을 본다. 숀은 그녀에게 수영과 깊이로 사라지기 전에 그녀의 목 주위에서 목걸이를 가져옵니다. 제이크는 그녀가 표면에 다시 수영으로 윌리 위에서 그녀에게 전화를 듣고.