in de jaren 40 rijden hulpsheriff Waterhouse en Sheriff Proctor naar een nabijgelegen groeve met twee lichamen in hun vrachtwagen. Waterhouse neemt een ketting van een van de lichamen en ze dumpen de twee lijken in het water. Waterhouse houdt Proctor onder schot en eist dat hij zijn badge kwijtraakt en vertelt Proctor dat hij niet langer geschikt is om sheriff te zijn. Proctor gooit zijn badge over de klif.In de jaren 1970, Jacqueline Mathers, genaamd Jake, en haar broer Sean hoofd naar de steengroeve. Sean dringt erop aan dat ze over haar angst om te springen in het water hieronder en biedt aan om te springen met haar. Sean springt, maar Jake wordt bang en laat Sean ‘ s hand los op het laatste moment. Jake kijkt toe hoe haar broer in het water duikt, maar niet opduikt. In paniek rent ze voor hulp, struikelt langs de weg en vergast haar voorhoofd, wat een groot litteken achterlaat. Deputy Freeman informeert Waterhouse, nu de sheriff, dat zijn kleinzoon is verdronken in de groeve.
Jake lijdt aan spijt van een overlevende en valt in een depressie. Een jongen op school genaamd Willie Proctor, de kleinzoon van de oude sheriff, heeft een oogje op haar en tekent haar foto ‘ s, tot de afkeuring van zijn grootvader. Een paar maanden later vertellen Jake ‘ s ouders haar dat ze een baby krijgen die Jake van streek maakt. De volgende dag komt Jake drie zigeunerbroeders tegen, geleid door Wyeth. Wyeth vertelt haar dat hij de macht heeft om haar broer terug te brengen, maar iemand zal moeten sterven in zijn plaats. De broers nemen haar mee naar hun hut op Proctor ‘ s eigendom en maken een bloedeed met Jake – ze brengen haar broer terug als ze Willie Proctor over de rand van de groeve duwt. Ze is het ermee eens. Als ze na het donker thuiskomt, vragen haar ouders haar waar ze is geweest. Ze vertelt hen dat drie mannen haar naar hun hut hebben gebracht. Waterhouse neemt Jake mee naar de hut en vraagt Jake om de drie broers te identificeren, maar Jake herinnert zich haar eed en zegt dat ze ze nog nooit eerder heeft gezien.Jake overtuigt Willie om haar te volgen naar de groeve. Ze staat op het punt om hem over te duwen, maar is gevuld met schuld en besluit het niet te doen. Jake ‘ s moeder probeert Jake zich beter te laten voelen door haar mee te nemen naar een diner waar Jake wordt geconfronteerd met Wyeth. Jake zegt dat ze niemand zal vermoorden. Wyeth vertelt Jake dat haar grootvader iets van hem heeft en hij wil het terug. Jake vindt haar moeder huilen, nadat ze een jongen die haar deed denken aan Sean gezien. Jake gaat naar het huis van haar opa en steelt de ketting die hij verstopt heeft.De volgende dag confronteren Wyeth en zijn broers Jake ‘ s moeder thuis. Ze wordt bang en bloed begint te stromen tussen haar benen. Later wordt Waterhouse verteld door de dokter dat zijn dochter zal leven, maar de baby kan niet worden gered. Gevuld met wroeging brengt Jake de ketting naar Wyeth, die haar vertelt dat ze Sean alleen terug kan brengen als ze Willie opoffert. Hij doet de ketting om haar nek. Waterhouse arresteert de drie zigeunerbroeders en brengt ze naar de gevangenis. Een wanhopige Jake overtuigt Willie om haar nog een keer te volgen naar de groeve. Ondertussen, achtervolgd door herinneringen, begint een dronken Proctor de hut van de zigeuner te overspoelen met alcohol. Waterhouse gaat naar de gevangenis om Deputy Freeman te vinden met zijn keel doorgesneden en de broers ontsnapten. Een woedend Waterhuis rijdt naar de hut alleen om neergeschoten te worden door Proctor. Waterhouse schiet terug en ze liggen allebei te sterven als de broers naar huis terugkeren. Wyeth vertelt Waterhouse dat hij op het punt staat wraak te nemen.
in een reeks flashbacks zien we de gebeurtenissen die hebben geleid tot de openingsscène. Een jongere Sheriff Proctor is getuige van de zigeunerfamilie die op zijn terrein woont en vreemde rituelen uitvoert. Hij bedreigt de moeder met arrestatie, tenzij ze hem betaalt. Als ze zegt dat ze geen geld hebben, valt hij haar seksueel aan. Deputy Waterhouse ziet Wyeth en zijn bange broers, dan alleen kinderen, buiten. Waterhouse vindt dat Proctor de moeder van de jongens verkracht. Proctor keert terug naar de hut met voedsel alleen om geconfronteerd te worden met de echtgenoot die hem slaat en hem wegjaagt. Proctor keert terug met Waterhouse en doodt de vader. Als Waterhouse protesteert, schiet de moeder op de twee agenten. Waterhouse schiet terug en verwondt haar dodelijk. Proctor schiet de vader in het hoofd en richt op Wyeth voordat Waterhouse hem stopt. Wyeth knielt voor zijn moeder, die hem iets fluistert voordat hij sterft. Waterhouse en Proctor brengen de twee lichamen naar de groeve.In de jaren 70 vertelt Wyeth aan Waterhouse dat hij weet dat Jake op het punt staat Willie de steengroeve in te duwen en zichzelf een leven lang pijn en spijt te bezorgen. Waterhouse zegt dat hij weet dat ze het niet zal doen. Waterhouse vraagt of hij het oude gezegde over wraak kent -” voordat je op een reis van wraak begint, graaf twee graven.”Waterhouse gooit dan zijn brandende sigaar op de met alcohol doordrenkte vloer die de hut in brand zet, waarbij de broers, Proctor en zichzelf in het proces worden gedood. Terwijl ze sterven, omhelzen Waterhouse en Wyeth elkaar zoals ze ooit deden toen Proctor de moeder verkrachtte, blijkbaar elkaar vergeven in het proces.Jake worstelt om Willie te pushen. Wanneer ze zich realiseert dat Wyeth alleen maar zei dat “iemand” moest sterven, springt Jake zichzelf en landt in het water. Ze ziet de figuur van haar broer onder haar. Sean zwemt naar haar toe en trekt de ketting om haar nek voordat hij in de diepte verdwijnt. Jake hoort Willie naar haar roepen van bovenaf als ze terug naar de oppervlakte zwemt.