In deze zelfstudie laten we u zien hoe u creditcardkosten invoert in QuickBooks Online. Het handmatig invoeren van creditcardtransacties is noodzakelijk als u uw creditcardaccount niet kunt koppelen aan uw QuickBooks Online-account of als u actuele financiële informatie nodig hebt.
we zijn blij dat u de tijd neemt om QuickBooks Online te leren, onze beste algemene keuze voor kleine bedrijven boekhoudsoftware. Deze tutorial is ontworpen voor u om mee te volgen in uw eigen QuickBooks Online account. Nieuwe abonnees kunnen kiezen uit een 30-dagen gratis proefperiode of 50% korting voor drie maanden.
bezoek QuickBooks Online
deze tutorial is een van onze gratis QuickBooks Tutorials. U kunt de onderstaande video bekijken, de stap-voor-stap instructies lezen of beide doen. De video is gemaakt met een iets oudere versie van QuickBooks Online. Terwijl het proces van het invoeren van credit card kosten is in wezen hetzelfde, de lay-out van de schermen is iets anders. De stap-voor-stap instructies zijn van de meest recente versie van QuickBooks Online.
wanneer creditcardtransacties handmatig moeten worden ingevoerd in QuickBooks Online
u moet uw creditcardkosten handmatig invoeren in QuickBooks Online Als u uw creditcardtransacties niet kunt importeren. U kunt ook handmatig kosten invoeren om de meest up-to-date financiële informatie te hebben. Creditcardtransacties worden niet overgezet naar QuickBooks van uw account totdat de kosten definitief zijn, wat enkele dagen kan duren. Het is belangrijk om up-to-date financiële informatie te hebben voordat de jaarrekening wordt afgedrukt aan het einde van de maand, het kwartaal of het jaar.
het invoeren van creditcardkosten in QuickBooks in 3 stappen
het invoeren van creditcardkosten in QuickBooks kan in drie eenvoudige stappen worden uitgevoerd.
- Maak een onkostentransactie.
- Kies uw betaalmethode en creditcardrekening.
- Voer de kostengegevens in en klik op de knop Opslaan.
hier zijn onze gedetailleerde instructies voor het invoeren van een nieuwe credit card charge.
Maak een onkostentransactie
Maak een nieuwe onkostentransactie door op nieuw te klikken boven aan de linker menubalk en kosten te selecteren onder de kolom leverancier:
Maak een nieuwe kosten transactie in QuickBooks Online.
Selecteer uw betaalmethode en creditcardrekening
in het scherm kosteninvoer, wijzig de betaalrekening naar uw creditcard en betaalmethode naar uw type creditcard. Als u een account moet aanmaken voor een nieuwe creditcard, raadpleeg dan onze tutorial over het instellen van het rekeningstelsel:
Selecteer uw betaalmethode en account in QuickBooks Online.
Geef de transactiedetails
Voer de overige transactiedetails in op het expense input screen. Afhankelijk van de instellingen die u hebt geselecteerd in het instellen van geavanceerde instellingen, hebt u mogelijk niet alle velden weergegeven in dit voorbeeld:
voer kostengegevens in QuickBooks Online.
Als u onze tutorials in volgorde hebt ingevuld, moet de informatie die nodig is om een onkostentransactie aan te maken bekend zijn, omdat het hetzelfde is als het maken van een factuur of cheque.
- begunstigde: Kies de leverancier die u betaalt met een creditcard of kies Nieuw toevoegen om een nieuwe leverancier in te stellen.
- betaaldatum: Voer de datum in waarop u de creditcard belast.
- Categorie :als u deze creditcardkosten niet aan een klant factureert, wijs dan een categorie toe in de vervolgkeuzelijst of klik op nieuw toevoegen om een nieuw account aan te maken.
- omschrijving: geef een beschrijving van de creditcardkosten.
- bedrag: vul het bedrag van de uitgave in.
- Factureerbaar: u kunt de kosten van een creditcard aan een klant factureerbaar maken door hier een vinkje te plaatsen. Echter, het is beter om product of dienst items (item J hieronder) die kunnen worden gebruikt om factureerbare kosten toe te wijzen aan klanten gemakkelijker te maken.
- Markup%: u kunt de kosten voor de facturering aan uw klant markeren door hier een bedrag te plaatsen.
- belasting: plaats hier een vinkje als u bij het factureren van deze kosten omzetbelasting van uw klant moet innen.
- klant / Project: Selecteer de klant of het project dat u wilt in rekening brengen voor deze kosten, indien van toepassing. Als u een nieuwe klant of project wilt factureren, selecteert u nieuw toevoegen om een klant/project in te stellen.
- Product – /Dienstitem: goederen die voor verkoop aan klanten worden gekocht, moeten een voorraaditem krijgen. Diensten en andere kosten gekocht die zullen worden gefactureerd aan klanten moeten worden toegewezen een service-item. Als u nog niet de benodigde inventaris of service-items hebt gemaakt, klikt u op nieuw toevoegen om een nieuw product/service-item in te stellen. Zodra u een product/dienst-item selecteert, zullen de velden voor beschrijving, tarief, factureerbare, Markup%, belasting en klasse automatisch bevolken.
- Aantal: Voer de hoeveelheid gekochte goederen of uren van diensten in. Nadat u de hoeveelheid, het bedrag en de verkoop bedrag zal berekenen.
- klant / Project: Selecteer de klant of het project om de kosten in rekening te brengen.
wanneer u klaar bent met het invoeren van de transactiegegevens, klikt u op de groene knop Opslaan en sluiten in de rechterbenedenhoek van het scherm.
hoe creditcardtransacties controleren en wijzigen
u kunt al uw creditcardtransacties bekijken door het rekeningregister van uw creditcard te bekijken. U kunt vervolgens transacties selecteren uit het register om aan te passen.
Navigeer naar het Creditcardregister
in de linker menubalk, ga met de muis over Accounting en selecteer vervolgens rekeningoverzicht:
bekijk de grafiek van de rekeningen in QuickBooks Online.
scroll in het rekeningschema naar beneden om uw creditcardaccount te vinden en klik vervolgens op Beeld registreren in de rechterkolom:
Bekijk het Creditcardregister
het creditcardregister geeft een lijst van alle transacties in uw creditcardrekening. U kunt de velden die in uw creditcardregister verschijnen wijzigen door te klikken op het tandwielpictogram direct boven de rechterkolom:
Wijzig de Instellingen van het Creditcardregister in QuickBooks Online.
Wijzig een creditcardtransactie
als u een creditcardtransactie wilt wijzigen die in het register wordt weergegeven, klikt u ergens op de transactie. De transactie wordt geopend zodat u alle velden die in het register te bewerken. Niet alle velden die beschikbaar zijn bij het invoeren van transacties verschijnen echter in het register. Als u velden wilt bewerken die niet in het register worden weergegeven, klikt u op de knop Bewerken direct onder de transactie en het oorspronkelijke invoerscherm voor kosten verschijnt:
klik op Bewerken om het invoerscherm voor transacties te openen.
of u nu direct wijzigingen aanbrengt in het register of het oorspronkelijke invoerscherm bewerkt, zorg ervoor dat u uw wijzigingen opslaat wanneer u klaar bent.
Wrap Up
u hebt een andere tutorial voltooid en kunt nu creditcardkosten invoeren in QuickBooks Online. De volgende tutorial in onze QuickBooks Online Training is hoe u gedownloade creditcardtransacties kunt beheren. In die zelfstudie leert u hoe u geïmporteerde creditcardkosten kunt koppelen aan bestaande QuickBooks-transacties of een nieuwe transactie kunt maken wanneer er geen bestaat.