Indexering

Wat Is Indexering?

indexering wordt algemeen aangeduid als een indicator of maat van iets. In de financiële markten kan indexering worden gebruikt als statistische maatstaf voor het volgen van economische gegevens, een methodologie voor het groeperen van een specifiek marktsegment of een beleggingsbeheerstrategie voor passieve beleggingen.

inzicht in indexering

indexering wordt in de financiële markt gebruikt als statistische maatstaf voor het bijhouden van economische gegevens. Indexen gemaakt door economen bieden enkele van de toonaangevende indicatoren van de markt voor economische trends. Economische indexen die op de financiële markten op de voet worden gevolgd, zijn de inkoopmanagers Index, De Manufacturing Index van het Institute for Supply Management en de samengestelde Index van toonaangevende economische indicatoren.

statistische indexen kunnen ook worden gebruikt als graadmeter voor het koppelen van waarden. De kosten van levensonderhoud aanpassing (COLA) is een statistische meting verkregen door analyse van de consumptieprijsindex. Veel pensioenregelingen gebruiken COLA en de Consumer Price Index als een maatregel voor pensioenuitkeringen uitbetaling aanpassingen met de aanpassing met behulp van inflatie-gebaseerde indexering maatregelen.

indexering op de beleggingsmarkt

op de beleggingsmarkt bestaan indexen om specifieke marktsegmenten weer te geven. Toonaangevende marktindexen in de VS zijn het Dow Jones Industrial Average en de S&P 500. Indexen worden geconstrueerd met specifieke methodologieën. De Dow Jones Industrial Average is een prijsgewogen index die meer gewicht geeft aan aandelen in de index met een hogere prijs. De S&P 500-Index is een marktkapitalisatiegewogen index die meer gewicht geeft aan aandelen in de S&P 500–Index met een hogere marktkapitalisatie.

Indexaanbieders hebben tal van methodologieën voor het samenstellen van beleggingsmarktindexen. Beleggers en marktdeelnemers gebruiken deze indices als benchmarks voor prestaties. Als een fondsbeheerder bijvoorbeeld op lange termijn slecht presteert met de S&P 500, zal het moeilijk zijn beleggers in het fonds te lokken in plaats van een op de beurs verhandeld fonds dat de S&P 500 volgt.

indexering en passief beleggen

indexering is in de beleggingssector algemeen bekend als een passieve beleggingsstrategie om een gerichte blootstelling aan een bepaald marktsegment te verkrijgen. De meerderheid van de actieve beleggingsbeheerders overtreft doorgaans niet consequent indexbenchmarks. Bovendien kan beleggen in een gericht segment van de markt voor waardevermeerdering of als langetermijnbelegging duur zijn gezien de handelskosten die verbonden zijn aan het kopen van individuele effecten. Daarom is indexeren een populaire optie voor veel beleggers.

een investeerder kan hetzelfde risico en rendement van een doelindex bereiken door in een indexfonds te beleggen. De meeste indexfondsen hebben lage kostenratio ‘ s en werken goed in een passief beheerde portefeuille. Indexfondsen kunnen worden geconstrueerd met behulp van individuele aandelen en obligaties om de doelindices te repliceren. Ze kunnen ook worden beheerd als een fonds van fondsen met beleggingsfondsen of exchange-traded funds als hun basis holdings.

indexering en Tracker fondsen

complexere indexeringsstrategieën kunnen de holdings en opbrengsten van een aangepaste index proberen te repliceren. Aangepaste index-tracking fondsen zijn geëvolueerd als een goedkope beleggingsoptie voor het investeren in een gescreende subset van effecten. Deze tracker fondsen zijn in wezen proberen om het beste van het beste te nemen binnen een categorie van aandelen—bijvoorbeeld, de beste energiebedrijven binnen de indices die de energiesector volgen. Deze trackingfondsen zijn gebaseerd op een reeks filters, waaronder fundamentals, dividenden, groeikenmerken en meer.