de
geschiktheid van de honoraria van een Trustee voor het beheer van een trust kan soms
uitgroeien tot een netelig punt van onenigheid tussen de trustee en de begunstigden van de trust
. Fee-geschillen ontstaan gewoonlijk
wanneer de trustee een boekhouding verstrekt.
laten we eens kijken hoe California law trustee compensation behandelt.
bij de behandeling van trusts onder toezicht van de rechter wordt in de Californische wet een onderscheid gemaakt tussen “gewone compensatie” en
“buitengewone compensatie”. De zogenaamde
“gewone compensatie” omvat de normale taken van een trustee die een trustee naar verwachting regelmatig
zal uitvoeren. Soms zullen Trustees
een rechter vragen om “buitengewone compensatie” te verlenen wanneer de trustee
aanvullende diensten verricht — zoals het behandelen van geschillen, het runnen van een bedrijf
of het beheren van commercieel onroerend goed.
de honoraria van een trustee worden
bepaald door wat in het Trustdocument staat.
Trustees ontvangen een redelijke vergoeding onder de omstandigheden van de trustadministratie
, tenzij de trustee een rechtspersoon is (zoals een bank) of
een overheidsinstantie (zoals de publieke guardian). Dit is wat de meeste vertrouwensdocumenten zeggen en is
ook wat de Californische wet biedt. Laten we eens kijken naar “redelijke compensatie onder
de omstandigheden”.
de Californische jurisprudentie bevat
richtsnoeren om te beoordelen of de trusteevergoedingen onder de
omstandigheden redelijk zijn. De volgende factoren zijn
gebruikt voor het evalueren van de redelijkheid van de curator tegen: (1) de Waarde van Vertrouwen activa onder beheer;
(2) het Succes van de Trustee in het beheer van de trust (meestal gemeten in termen van
vermogensgroei); (3) de Getrouwheid van Curator in het volgen van de voorwaarden van de trust;
(4) Risico ‘ s en Verantwoordelijkheden overgenomen door de Trustee; (5) de Tijd die de Trustee in
het beheer van de Trust; (6) Plaatselijke Rechtbank Regels met betrekking tot trustee vergoeding;
en (7) de Vaardigheid van de curator betreffende het afnemen van het vertrouwen. De kwaliteit van de boekhouding van de trustee en
documentatie van de diensten van het beheer van trusts zullen belangrijke bewijzen zijn voor
hoe de factoren van toepassing zijn.
een trustee die met succes
een groot trustfonds beheert, de voorwaarden van de trust getrouw volgt,
vele uren besteedt aan het uitvoeren van trusteestaken en speciale deskundigheid gebruikt om
de trustactiva te beheren, heeft dus redelijkerwijs recht op hoge trusteevergoedingen. Dit zal tot uiting komen in het feit dat de trustee
een hoger uurtarief of een hoger percentage van de trustactiva hanteert. Rechters geven er veel de voorkeur aan dat trustees hun
honoraria berekenen op basis van een uurvergoeding.
lokale gerechtelijke regels waar de trustee woont, dienen te worden gevolgd.
wanneer een trustee agenten inhuurt om
te helpen bij het beheer van trustactiva — bijvoorbeeld het huren van een vastgoedbeheerbedrijf
om de huuropbrengsten van trusts te innen — dan zullen de gemaakte kosten natuurlijk
de redelijke trusteevergoedingen verlagen omdat de trustee
zijn werk heeft gedelegeerd. Indien er
co-trustees zijn, worden de vergoedingen tussen hen verdeeld op basis van de waarde van hun
Diensten, tenzij de trust anders bepaalt.
indien een trustee zijn taak als trustee
niet nakomt-bijvoorbeeld door zich schuldig te maken aan ontoelaatbare handelingen van zelfafhandeling (bijvoorbeeld door
trustactiva te gebruiken ten behoeve van de trustee) of door niet volgens de eigen voorwaarden
de trust te beheren –kunnen de begunstigden een gerechtelijke procedure instellen om de trusteevergoedingen
dienovereenkomstig te verlagen.
aangezien
redelijke trusteevergoedingen afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden van elk geval, is er ruimte voor onderhandelingen over wat redelijk is. Bemiddeling kan daarom een kosteneffectieve
manier zijn om geschillen over trusteevergoedingen te beslechten.
anders kan de kwestie van de trustee vergoedingen worden opgelost door dure trust
geschillen.