w tym samouczku pokażemy, jak wprowadzić opłaty za Karty kredytowe w QuickBooks Online. Ręczne wprowadzanie transakcji kartą kredytową jest konieczne, jeśli nie możesz połączyć konta karty kredytowej z kontem online QuickBooks lub potrzebujesz aktualnych informacji finansowych.
cieszymy się, że poświęcasz czas na naukę QuickBooks Online, naszego najlepszego ogólnego wyboru dla oprogramowania księgowego dla małych firm. Ten samouczek jest przeznaczony do śledzenia wzdłuż w swoim koncie online QuickBooks. Nowi subskrybenci mogą wybierać spośród 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego lub 50% zniżki przez trzy miesiące.
odwiedź QuickBooks Online
ten samouczek jest jednym z naszych bezpłatnych samouczków QuickBooks. Możesz obejrzeć poniższy film, przeczytać instrukcje krok po kroku lub zrobić jedno i drugie. Film został zrealizowany w nieco starszej wersji QuickBooks Online. Podczas gdy proces wprowadzania opłat za Karty kredytowe jest zasadniczo taki sam, układ ekranów jest nieco inny. Instrukcje krok po kroku pochodzą z najbardziej aktualnej wersji QuickBooks Online.
kiedy ręcznie wprowadzać transakcje kartą kredytową w QuickBooks Online
jeśli nie możesz zaimportować transakcji kartą kredytową, musisz ręcznie wprowadzić opłaty za kartę kredytową w QuickBooks Online. Możesz również wprowadzić opłaty ręcznie, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje finansowe. Transakcje kartą kredytową nie będą przesyłane do QuickBooks z twojego konta, dopóki opłaty nie będą ostateczne, co może potrwać kilka dni. Ważne jest, aby mieć aktualne informacje finansowe przed wydrukowaniem sprawozdań finansowych na koniec miesiąca, kwartału lub roku.
wprowadzanie opłat za Karty kredytowe w QuickBooks w 3 krokach
wprowadzanie opłat za Karty kredytowe w QuickBooks można wykonać w trzech prostych krokach.
- Utwórz transakcję wydatków.
- Wybierz metodę płatności i konto karty kredytowej.
- wprowadź dane dotyczące wydatków i kliknij przycisk Zapisz.
oto nasze szczegółowe instrukcje dotyczące wprowadzania nowej opłaty za kartę kredytową.
Utwórz transakcję kosztu
Utwórz nową transakcję kosztu, klikając nowy na górze lewego paska menu i wybierając opcję koszt w kolumnie dostawca:
Utwórz nową transakcję wydatków w QuickBooks Online.
Wybierz metodę płatności i konto karty kredytowej
na ekranie wprowadzania wydatków Zmień konto płatnicze na kartę kredytową, a metodę płatności na rodzaj karty kredytowej. Jeśli chcesz założyć konto dla nowej karty kredytowej, zobacz nasz samouczek, Jak skonfigurować Wykres kont:
Wybierz metodę płatności i konto w QuickBooks Online.
Wprowadź szczegóły transakcji
wprowadź pozostałe szczegóły transakcji na ekranie wprowadzania wydatków. W zależności od ustawień wybranych w sekcji Jak skonfigurować ustawienia zaawansowane, w tym przykładzie mogą nie być wyświetlane wszystkie pola:
wprowadź dane dotyczące wydatków w QuickBooks Online.
jeśli ukończyłeś nasze samouczki w kolejności, informacje wymagane do utworzenia transakcji wydatków powinny być znane, ponieważ są takie same jak tworzenie rachunku lub czeku.
- : Wybierz dostawcę, którego płacisz kartą kredytową, lub wybierz Dodaj nowy, aby skonfigurować nowego dostawcę.
- Data płatności: Wprowadź datę dokonania opłaty kartą kredytową.
- Kategoria: jeśli nie obciążasz Klienta opłatą za kartę kredytową, Przypisz kategorię z rozwijanej listy lub kliknij Dodaj nowy, aby założyć nowe konto.
- opis: Podaj opis obciążenia karty kredytowej.
- kwota: Wpisz kwotę wydatku.
- rachunek: możesz dokonać rachunku kosztów karty kredytowej dla klienta, umieszczając znacznik wyboru tutaj. Jednak lepiej jest utworzyć elementy Produktu lub usługi (pozycja J poniżej), które mogą być używane do łatwiejszego przypisywania kosztów do klientów.
- Markup %: możesz oznaczyć koszt przed rozliczeniem się z klientem, umieszczając kwotę tutaj.
- podatek: umieść tutaj znacznik wyboru, jeśli jesteś zobowiązany do pobrania podatku od sprzedaży od klienta podczas rozliczania go za ten wydatek.
- Klient / projekt: Wybierz klienta lub projekt, który chcesz rozliczyć za ten wydatek, jeśli taki istnieje. Jeśli chcesz rozliczyć nowego klienta lub projekt, wybierz Dodaj nowy, aby skonfigurować klienta/projekt.
- produkt / usługa pozycja: towary zakupione w celu sprzedaży klientom powinny być przypisane do pozycji inwentarza. Zakupione usługi i inne wydatki, które będą rozliczane klientom, powinny być przypisane do pozycji usługi. Jeśli nie utworzono jeszcze niezbędnych zapasów lub elementów usługi, kliknij Dodaj nowy, aby skonfigurować nowy produkt/element usługi. Po wybraniu produktu/usługi pola Opis, stawka, Faktura, marża%, podatek i klasa zostaną automatycznie zapełnione.
- Ilość: wprowadź ilość zakupionych towarów lub godzin usług. Po wprowadzeniu ilości kwota i kwota sprzedaży zostaną obliczone.
- Klient / projekt: Wybierz klienta lub projekt do rozliczenia kosztów.
po zakończeniu wprowadzania szczegółów transakcji kliknij zielony przycisk Zapisz i zamknij w prawym dolnym rogu ekranu.
jak sprawdzać i modyfikować transakcje kartą kredytową
możesz sprawdzić wszystkie transakcje kartą kredytową, przeglądając rejestr konta karty kredytowej. Następnie możesz wybrać transakcje z rejestru, aby je zmodyfikować.
przejdź do rejestru kart kredytowych
na lewym pasku menu, najedź kursorem myszy na Księgowość, a następnie wybierz Wykres kont:
Zobacz wykres kont w QuickBooks Online.
na wykresie kont przewiń w dół, aby znaleźć konto karty kredytowej, a następnie kliknij Wyświetl zarejestruj w prawej kolumnie:
Przejrzyj rejestr kart kredytowych
rejestr kart kredytowych zawiera listę wszystkich transakcji na koncie karty kredytowej. Możesz zmodyfikować pola, które pojawiają się w rejestrze karty kredytowej, klikając ikonę koła zębatego bezpośrednio nad prawą kolumną:
zmodyfikuj ustawienia rejestru kart kredytowych w QuickBooks Online.
Modyfikuj transakcję kartą kredytową
aby zmodyfikować transakcję kartą kredytową wyświetlaną w rejestrze, kliknij w dowolnym miejscu transakcji. Transakcja otworzy się, aby umożliwić Ci edycję wszelkich pól pojawiających się w rejestrze. Jednak nie wszystkie pola, które są dostępne podczas wprowadzania transakcji, pojawiają się w rejestrze. Aby edytować pola, które nie pojawiają się w rejestrze, kliknij przycisk Edytuj bezpośrednio pod transakcją, a pojawi się ekran pierwotnego wprowadzania wydatków:
kliknij Edytuj, aby otworzyć ekran wprowadzania transakcji.
niezależnie od tego, czy dokonujesz zmian bezpośrednio w rejestrze, czy edytujesz oryginalny ekran wprowadzania, pamiętaj, aby zapisać zmiany po zakończeniu.
Zakończ
skończyłeś kolejny samouczek i możesz teraz wprowadzić opłaty za Karty kredytowe w QuickBooks Online. Kolejny samouczek w naszym kursie szkoleniowym QuickBooks Online to zarządzanie pobranymi transakcjami kartami kredytowymi. W tym samouczku dowiesz się, jak dopasować zaimportowane opłaty za kartę kredytową do istniejących transakcji QuickBooks lub utworzyć nową transakcję, gdy jej nie ma.