stosowność opłat powiernika za administrowanie trustem może czasami
stać się drażliwym obszarem nieporozumień między powiernikiem a beneficjentami trustu
. Spory dotyczące opłat zwykle
powstają, gdy powiernik zapewnia księgowość.
zastanówmy się, jak prawo kalifornijskie traktuje odszkodowanie powiernika.
w przypadku trustów nadzorowanych przez Sąd
prawo kalifornijskie rozróżnia „zwykłe odszkodowanie”i
„Nadzwyczajne odszkodowanie”. Tak zwane
„zwykłe odszkodowanie” obejmuje Normalne obowiązki powiernika, które powiernik regularnie
ma wykonywać. Czasami powiernicy
zwrócą się do sądu o przyznanie „nadzwyczajnego odszkodowania”, gdy powiernik
wykonuje dodatkowe usługi — takie jak prowadzenie sporów sądowych, prowadzenie działalności
lub zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi.
opłaty powiernika są regulowane
przede wszystkim przez to, co mówi dokument zaufania.
powiernicy otrzymują rozsądne odszkodowanie w okolicznościach
administracji zaufania, chyba że powiernik jest podmiotem korporacyjnym (takim jak bank) lub
podmiotem rządowym (takim jak opiekun publiczny). To jest to, co mówi większość dokumentów zaufania i jest
również to, co zapewnia prawo kalifornijskie. Przeanalizujmy „rozsądną rekompensatę w
okolicznościach”.
Orzecznictwo kalifornijskie zawiera wytyczne
w celu oceny, czy opłaty powiernicze są uzasadnione w okolicznościach
. Poniżej przedstawiono czynniki
stosowane do oceny zasadności opłat powierniczych: (1) Wartość zarządzanych aktywów powierniczych;
(2) sukces powiernika w administrowaniu zaufaniem (zwykle mierzony w kategoriach
wzrostu aktywów); (3) wierność powiernika w przestrzeganiu warunków zaufania;
(4) ryzyko i obowiązki podjęte przez powiernika; (5) Czas spędzony przez powiernika w
administrowaniu zaufaniem; (6) lokalne przepisy sądowe dotyczące odszkodowania powiernika;
oraz (7) umiejętności powiernika istotne dla administrowania trustem. Jakość księgowości powiernika i dokumentacja
usług zarządzania zaufaniem będzie ważnym dowodem na to, że
mają zastosowanie te czynniki.
Tak więc powiernik, który z powodzeniem
administruje dużym majątkiem powierniczym, wiernie przestrzega warunków zaufania,
spędza wiele godzin wykonując obowiązki powiernika i wykorzystuje specjalną wiedzę, aby
zarządzać aktywami powierniczymi, ma uzasadnione prawo do dużych opłat powierniczych. Będzie to odzwierciedlone przez powiernika
pobierającego wyższą stawkę godzinową lub wyższy procent aktywów powierniczych. Sądy zdecydowanie wolą, aby powiernicy obliczali swoje opłaty
w oparciu o rekompensatę godzinową.
należy stosować się do przepisów miejscowego sądu, w którym przebywa powiernik.
kiedy powiernik zatrudnia agentów, którzy pomagają
w zarządzaniu aktywami powierniczymi — np. zatrudniając firmę zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami
w celu zebrania dochodów z wynajmu zaufania — poniesione wydatki zmniejszą w naturalny sposób uzasadnione opłaty powiernika, ponieważ powiernik delegował
swoją pracę. Ponadto, jeśli są współwłaściciele
, opłaty są rozdzielane między nich na podstawie wartości ich usług
, chyba że zaufanie mówi inaczej.
jeśli powiernik narusza swój obowiązek jako
powiernik – na przykład poprzez podejmowanie niedopuszczalnych aktów samorozwiązywania się (takich jak
używanie aktywów powierniczych dla własnej korzyści powiernika) lub nie administrowanie
trustem zgodnie z własnymi warunkami –
beneficjenci mogą wszcząć postępowanie sądowe w celu odpowiedniego obniżenia opłat powiernika
.
biorąc pod uwagę, że
rozsądne opłaty powiernicze zależą od faktów i okoliczności każdej sprawy,
istnieje możliwość negocjacji nad tym, co jest rozsądne. Mediacja może być zatem opłacalnym sposobem negocjowania sporów dotyczących opłat powierniczych.
w przeciwnym razie kwestia opłat powierniczych może zostać rozwiązana przez kosztowne spory sądowe dotyczące zaufania
.