w latach 40.zastępca Waterhouse i Szeryf Proctor udają się do pobliskiego kamieniołomu z dwoma ciałami schowanymi w ciężarówce. Waterhouse zdejmuje naszyjnik z jednego z ciał i wrzuca dwa ciała do wody. Waterhouse trzyma Proctora na muszce i żąda pozbycia się jego odznaki, mówiąc Proctorowi, że nie nadaje się już na szeryfa. Proctor wyrzuca odznakę z klifu.
w latach 70.Jacqueline Mathers, wezwała Jake ’ a i jej brata Seana do kamieniołomu. Sean nalega, by przezwyciężyła strach przed skokiem do wody i proponuje, że skoczy z nią. Sean skacze, ale Jake się boi i puszcza rękę Seana w ostatniej chwili. Jake patrzy, jak jej brat zanurza się w wodzie pod wodą, ale nie wynurza się. W panice biegnie po pomoc, potknęła się po drodze i rozcięła czoło, co pozostawia dużą bliznę. Zastępca Freeman informuje Waterhouse ’ a, obecnie szeryfa, że jego wnuk utonął w kamieniołomie.
Jake cierpi na wyrzuty sumienia i wpada w depresję. Chłopiec w szkole Willie Proctor, wnuk starego szeryfa, podkochuje się w niej i rysuje jej zdjęcia, ku dezaprobacie dziadka. Kilka miesięcy później rodzice Jake 'a mówią jej, że będą mieli dziecko, co denerwuje Jake’ a. Następnego dnia Jake natrafia na trzech braci Cyganów dowodzonych przez Wyetha. Wyeth mówi jej, że ma moc, by sprowadzić jej brata z powrotem, ale ktoś będzie musiał umrzeć na jego miejscu. Bracia zabierają ją z powrotem do swojej chaty na terenie Proctora i składają przysięgę krwi z Jakiem – sprowadzą jej brata z powrotem, jeśli wypchnie Williego Proctora przez krawędź kamieniołomu. Zgadza się. Kiedy wraca do domu po zmroku, rodzice pytają ją, gdzie była. Mówi im, że trzech mężczyzn zabrało ją do swojej Chatki. Waterhouse zabiera Jake ’ a do chatki i prosi go, aby zidentyfikował trzech braci, ale pamiętając o jej przysiędze, Jake mówi, że nigdy wcześniej ich nie widziała.
Jake przekonuje Williego, aby poszedł za nią do kamieniołomu. Ma zamiar go zepchnąć, ale jest przepełniona poczuciem winy i postanawia tego nie robić. Matka Jake ’ a próbuje sprawić, by Jake poczuł się lepiej, zabierając ją na kolację, gdzie Jake staje przed Wyethem. Jake mówi, że nikogo nie zabije. Wyeth mówi Jake ’ owi, że jej dziadek ma coś swojego i chce go z powrotem. Jake znajduje matkę płaczącą, widząc chłopca, który przypominał jej Seana. Jake udaje się do domu dziadka i kradnie naszyjnik, który ukrywał.
następnego dnia Wyeth i jego bracia konfrontują się z matką Jake ’ a w jej domu. Staje się przerażona i krew zaczyna wylewać się z jej nóg. Później lekarz mówi Waterhouse ’ owi, że jego córka przeżyje, ale dziecka nie da się uratować. Pełen wyrzutów sumienia Jake przynosi naszyjnik Wyeth, która mówi jej, że może sprowadzić Seana z powrotem tylko wtedy, gdy poświęci Williego. Zakłada jej naszyjnik na szyję. Waterhouse aresztuje trzech braci Cyganów i zabiera ich do więzienia. Zdesperowany Jake przekonuje Williego, by po raz kolejny poszedł za nią do kamieniołomu. Tymczasem, nawiedzany wspomnieniami, pijany Proctor zaczyna oblewać cygańską chatę alkoholem. Waterhouse trafia do więzienia, gdzie znajduje zastępcę Freemana z poderżniętym gardłem, a bracia uciekają. Rozwścieczony Waterhouse wjeżdża do kabiny tylko po to, by zostać zastrzelonym przez Proctora. Waterhouse strzela i oboje leżą umierając, gdy bracia wracają do domu. Wyeth mówi Waterhouse ’ owi, że zamierza się zemścić.
w serii retrospekcji widzimy wydarzenia, które doprowadziły do sceny otwarcia. Młodszy Szeryf Proctor jest świadkiem cygańskiej rodziny, żyjącej na jego terenie, uczestniczącej w dziwnych rytuałach. Grozi matce aresztowaniem, jeśli mu nie zapłaci. Kiedy mówi, że nie mają pieniędzy, napastuje ją seksualnie. Zastępca Waterhouse widzi Wyetha i jego przerażonych braci, potem tylko dzieci, na zewnątrz. Waterhouse znajduje Proctora gwałcącego matkę chłopców. Proctor wraca do chaty z jedzeniem tylko po to, by spotkać się z mężem, który go bije i ucieka. Proctor wraca z Waterhousem i zabija ojca. Gdy Waterhouse protestuje, matka strzela do dwóch policjantów. Waterhouse strzela i śmiertelnie ją rani. Proctor strzela ojcu w głowę i celuje w Wyetha, zanim Waterhouse go powstrzyma. Wyeth klęczy nad matką, która szepcze mu coś przed śmiercią. Waterhouse i Proctor zabierają ciała do kamieniołomu.
w latach 70. Wyeth mówi Waterhouse ’ owi, że wie, że Jake chce zepchnąć Williego do kamieniołomu, ustawiając się na całe życie pełne bólu i żalu. Waterhouse mówi, że wie, że tego nie zrobi. Waterhouse pyta, czy zna stare powiedzenie o zemście – ” zanim wyruszysz w podróż zemsty, wykop dwa groby.”Waterhouse rzuca swoje zapalone cygaro na nasączoną alkoholem podłogę, która podpala kabinę, zabijając braci, Proctora i siebie. Gdy umierają, Waterhouse i Wyeth obejmują się, tak jak kiedyś, gdy Proctor zgwałcił matkę, najwyraźniej wybaczając sobie nawzajem.
Jake stara się popchnąć Williego. Kiedy zdaje sobie sprawę, że Wyeth powiedział tylko, że ktoś musi umrzeć, Jake skacze i ląduje w wodzie. Pod nią widzi postać brata. Sean podpływa do niej i wyciąga naszyjnik z szyi, po czym znika w głębinach. Jake słyszy, jak Willie wzywa ją z góry, gdy wraca na powierzchnię.