neste tutorial, vamos mostrar-lhe como inserir as taxas do cartão de crédito no QuickBooks Online. Introduzir manualmente as transacções do cartão de crédito é necessário se não puder ligar a sua conta do cartão de crédito à sua conta Online QuickBooks, ou se necessitar de informações financeiras actualizadas.
estamos felizes que você esteja tomando o tempo para aprender QuickBooks Online, A nossa melhor escolha geral para software de Contabilidade de pequenas empresas. Este tutorial é projetado para que você siga junto em sua própria conta on-line QuickBooks. Novos assinantes podem escolher entre um teste gratuito de 30 dias ou 50% de desconto por três meses.
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este tutorial é um dos nossos tutoriais gratuitos de QuickBooks. Você pode assistir o vídeo abaixo, ler através das instruções passo-a-passo, ou fazer ambos. O vídeo foi feito com uma versão ligeiramente mais antiga do QuickBooks Online. Enquanto o processo de introdução de taxas de cartão de crédito é essencialmente o mesmo, o layout das telas é ligeiramente diferente. As instruções passo a passo são da versão mais atual do QuickBooks Online.
quando introduzir manualmente as transacções do cartão de crédito em QuickBooks Online
terá de introduzir manualmente as despesas do seu cartão de crédito em QuickBooks Online Se não conseguir importar as transacções do seu cartão de crédito. Você também pode querer introduzir as taxas manualmente para ter a informação financeira mais atualizada. As transações de cartão de crédito não serão transferidas para QuickBooks a partir de sua conta até que os encargos sejam finais, o que pode levar vários dias. É importante ter informações financeiras atualizadas antes de imprimir demonstrações financeiras no final do mês, trimestre ou ano.
a introdução de encargos com cartões de crédito em livros rápidos em 3 etapas
a introdução de encargos com cartões de crédito em livros rápidos pode ser realizada em três etapas simples.
- criar uma transacção de despesas.
- Seleccione o seu método de pagamento e a sua conta de cartão de crédito.
- introduza os detalhes das despesas e carregue no botão Gravar.
Aqui estão as nossas instruções detalhadas para introduzir uma nova taxa de cartão de crédito.
crie uma transacção de despesas
crie uma nova transacção de despesas, carregando em Nova no topo da Barra do menu à esquerda e seleccionando a despesa sob a coluna do Fornecedor:
crie uma nova transação de despesas em QuickBooks Online.
Seleccione o seu método de pagamento e a sua conta de cartão de crédito
no ecrã de entrada de despesas, mude a conta de pagamento para o seu cartão de crédito e o método de pagamento para o seu tipo de cartão de crédito. Se você precisar configurar uma conta para um novo cartão de Crédito, consulte o nosso tutorial sobre como configurar o gráfico de contas:
selecione o seu método de pagamento e conta em QuickBooks Online.
introduza os detalhes da transacção
introduza os detalhes restantes da transacção no ecrã de entrada de despesas. Dependendo da configuração que seleccionou em Como configurar a configuração avançada, poderá não ter todos os campos mostrados neste exemplo:
introduza os detalhes das despesas no QuickBooks Online.
se estiver a completar os nossos tutoriais por ordem, a informação necessária para criar uma transacção de despesas deve ser familiar, uma vez que é o mesmo que criar uma conta ou cheque.
- beneficiário: Escolha o fornecedor que você está pagando com um cartão de crédito ou escolha Adicionar novo para configurar um novo fornecedor.
- Data de pagamento: indique a data em que está a cobrar o cartão de crédito.
- Categoria: se não estiver a facturar esta taxa de cartão de crédito a um cliente, atribua uma categoria da lista ou carregue em Adicionar novo para configurar uma nova conta.
- Descrição: fornecer uma descrição do cartão de crédito.
- montante: indicar o montante da despesa.
- Billable: você pode fazer um cartão de crédito despesa billable a um cliente, colocando um cheque aqui. No entanto, é melhor criar itens de produto ou serviço (item J abaixo) que podem ser usados para atribuir despesas factíveis aos clientes mais facilmente.
- Markup %: você pode marcar a despesa antes de faturar para o seu cliente, colocando um montante aqui.
- imposto: Coloque aqui um marcador se tiver de cobrar impostos sobre as vendas do seu cliente ao facturá-los por esta despesa.
- cliente / projecto: seleccione o cliente ou projecto que deseja facturar por esta despesa, se existir. Se você deseja faturar um novo cliente ou projeto, selecione Adicionar novo para configurar um cliente/projeto.
- Produto/Item de serviço: aos bens adquiridos para venda aos clientes deve ser atribuído um item de inventário. Serviços e outras despesas adquiridas que serão cobradas aos clientes devem ser atribuídos um item de serviço. Se você ainda não criou o inventário necessário ou itens de serviço, clique em Adicionar novo para configurar um novo produto/item de serviço. Uma vez que você selecione um item de produto/serviço, os campos para descrição, taxa, factível, Markup%, imposto e classe irá automaticamente preencher.
- Qty: indicar a quantidade de bens ou horas de serviços adquiridos. Depois de introduzir a quantidade, a quantidade e quantidade de vendas irá calcular.
- cliente / projecto: seleccione o cliente ou projecto para facturar a despesa.
quando terminar de introduzir os detalhes da transacção, carregue no botão verde gravar e fechar no canto inferior direito do ecrã.
como rever e modificar as transacções com cartão de crédito
pode rever todas as transacções com cartão de Crédito ao ver o registo da conta para o seu cartão de crédito. Você pode então selecionar transações do registro para modificar.
navegue para o registo do cartão de crédito
na barra do menu à esquerda, passe o seu rato pela contabilidade e seleccione então o gráfico das contas:
ver o gráfico das contas em QuickBooks Online.
No plano de Contas, role para baixo para localizar a sua conta de cartão de crédito e, em seguida, clique em Ver registo na coluna da direita:
Revisão do Cartão de Crédito, Registe
O cartão de crédito, registe irá fornecer uma lista de todas as transações em sua conta de cartão de crédito. Você pode modificar os campos que aparecem em seu cartão de crédito, registre clicando no ícone de roda dentada, imediatamente acima da coluna da direita:
Modificar Cartão de Crédito Registrar Configurações em QuickBooks Online.
modifique uma operação com cartão de crédito
para modificar uma operação com cartão de crédito que aparece no registo, clique em qualquer lugar da operação. A transação será aberta para permitir que você edite todos os campos que aparecem no registro. No entanto, nem todos os campos disponíveis ao inserir as transacções aparecem no registo. Para editar campos que não aparecem no registro, clique no botão Editar imediatamente abaixo da transação, e a tela de entrada de despesa original irá aparecer:
Carregue em Editar para abrir o ecrã de entrada da transacção.
quer faça alterações directamente no registo ou editando o ecrã de entrada original, certifique-se de gravar as suas alterações quando terminar.
embrulhe
terminou outro tutorial e pode agora introduzir as taxas do cartão de crédito em livros rápidos Online. O próximo tutorial em nosso curso de treinamento on-line QuickBooks é como gerenciar transações de cartão de crédito Baixadas. Nesse tutorial, você vai aprender como combinar as taxas de cartão de crédito importadas com as transações de QuickBooks existentes ou para criar uma nova transação quando nenhuma existe.