na década de 1940, o delegado Waterhouse e o xerife Proctor dirigiram para uma pedreira próxima com dois corpos escondidos em seu caminhão. Waterhouse tira um colar de um dos corpos e eles largam os dois corpos na água. Waterhouse então mantém Proctor sob mira de uma arma e exige que ele se livre de seu distintivo, dizendo a Proctor que ele não está mais apto para ser xerife. O Proctor atira o distintivo para o penhasco.Na década de 1970, Jacqueline Mathers, chamado Jake, e seu irmão Sean vão para a pedreira. Sean insiste que ela supera seu medo de saltar para a água abaixo e se oferece para saltar com ela. Sean salta, mas Jake fica assustado e deixa a mão de Sean no último segundo. Jake observa enquanto seu irmão mergulha na água abaixo, mas não reaparece. Em pânico, ela corre em busca de Ajuda, tropeçando ao longo do caminho e cortando sua testa, o que deixa uma grande cicatriz. O delegado Freeman informa Waterhouse, agora o xerife, que seu neto se afogou na pedreira.Jake sofre de remorso de sobrevivente e cai em depressão. Um menino da escola chamado Willie Proctor, o neto do velho xerife, tem uma queda por ela e desenha suas fotos, para a desaprovação de seu avô. Alguns meses depois, os pais do Jake dizem-lhe que vão ter um bebé que chateia o Jake. No dia seguinte, Jake encontra três irmãos ciganos liderados por Wyeth. Wyeth diz a ela que ele tem o poder de trazer seu irmão de volta, mas alguém terá que morrer em seu lugar. Os irmãos levam – na de volta para a cabana na propriedade do Proctor e fazem um juramento de sangue com o Jake.vão trazer o irmão dela de volta se ela empurrar o Willie Proctor para a pedreira. Ela concorda. Quando ela volta para casa depois de escurecer, os pais questionam-na sobre onde ela esteve. Ela diz-lhes que três homens a levaram para a cabana. Waterhouse leva Jake para a cabana e pede Jake para identificar os três irmãos, mas, lembrando seu juramento, Jake diz que ela nunca os viu antes.Jake convence Willie a segui-la até a pedreira. Ela está prestes a empurrá-lo, mas está cheia de culpa e decide não o fazer. A mãe de Jake tenta fazer Jake se sentir melhor, levando-a para jantar onde Jake é confrontado por Wyeth. O Jake diz que ela não mata ninguém. Wyeth diz a Jake que seu avô tem algo dele e ele quer de volta. Jake encontra sua mãe chorando, tendo visto um menino que a fez lembrar de Sean. O Jake vai a casa do avô e rouba o colar que tem escondido.No dia seguinte, Wyeth e seus irmãos confrontam a mãe de Jake em sua casa. Ela fica assustada e o sangue começa a derramar-se entre as pernas. Mais tarde, Waterhouse é informado pelo médico que sua filha vai viver, mas o bebê não pode ser salvo. Cheio de remorsos, Jake traz o colar para Wyeth, que diz que ela só pode trazer Sean de volta se ela sacrificar Willie. Ele põe o colar à volta do pescoço dela. Waterhouse prende os três irmãos ciganos e leva-os para a prisão. Um Jake desesperado convence Willie a segui-la para a pedreira mais uma vez. Enquanto isso, assombrado pelas memórias, um Proctor bêbado começa a molhar a cabana da cigana com álcool. Waterhouse vai para a prisão para encontrar o delegado Freeman com a garganta cortada e os irmãos escaparam. Uma casa de água enfurecida dirige para a cabana apenas para ser baleado por Proctor. Waterhouse atira de volta e ambos estão morrendo quando os irmãos voltam para casa. Wyeth diz a Waterhouse que está prestes a vingar-se.
em uma série de flashbacks vemos os eventos que levaram à cena de abertura. Um xerife mais novo, Proctor, testemunha a família cigana, A viver na sua propriedade, a praticar rituais estranhos. Ele ameaça a mãe com prisão a menos que ela lhe pague. Quando ela diz que não têm dinheiro, ele ataca-a sexualmente. O delegado Waterhouse vê o Wyeth e os seus irmãos assustados, depois só crianças, lá fora. Waterhouse encontra Proctor violando a mãe dos meninos. Proctor retorna à cabine com comida apenas para ser confrontado pelo marido que o bate e o foge. Proctor retorna com Waterhouse e mata o pai. Enquanto Waterhouse protesta, a mãe atira nos dois policiais. O Waterhouse ripostou e feriu-a fatalmente. Proctor atira na cabeça do Pai e aponta para Wyeth antes que Waterhouse o detenha. Wyeth ajoelha-se sobre sua mãe, que lhe sussurra algo antes de morrer. Waterhouse e Proctor levam os dois corpos para a pedreira.Na década de 1970, Wyeth diz a Waterhouse que ele sabe que Jake está prestes a empurrar Willie para a pedreira, preparando-se para uma vida de dor e arrependimento. O Waterhouse diz que sabe que ela não o fará. Waterhouse pergunta se ele conhece o velho ditado sobre vingança – “Antes de embarcar em uma jornada de vingança, cavar duas sepulturas. Waterhouse então atira seu charuto iluminado para o chão embebido em álcool que coloca a cabine em chamas, matando os irmãos, Proctor, e ele mesmo no processo. Enquanto eles morrem, Waterhouse e Wyeth se abraçam como eles uma vez fizeram quando Proctor estuprou a mãe, aparentemente perdoando uns aos outros no processo.Jake luta para empurrar Willie. Quando ela percebe que Wyeth só disse “alguém” tinha que morrer, Jake salta para si mesma e aterra na água. Ela vê a figura do irmão por baixo dela. Sean nada até ela e puxa o colar de volta de seu pescoço antes de desaparecer para as profundezas. Jake ouve Willie chamá-la de cima enquanto ela nada de volta para a superfície.