adecvarea onorariilor unui mandatar pentru administrarea unui trust poate deveni uneori
o zonă spinoasă de dezacord între mandatar și beneficiarii trustului
. Litigiile privind taxele apar de obicei
atunci când mandatarul furnizează o contabilitate.
să luăm în considerare modul în care legea din California tratează compensația mandatarului.
atunci când se ocupă de trusturile supravegheate de instanță
, Legea din California face distincția între „compensația obișnuită” și
„compensația extraordinară”. Așa-numita
„compensație obișnuită” include îndatoririle normale de administrator pe care un administrator regulat
se așteaptă să le îndeplinească. Uneori, administratorii
vor cere unei instanțe să acorde „compensații extraordinare” atunci când administratorul
efectuează servicii suplimentare — cum ar fi gestionarea litigiilor, conducerea unei afaceri
sau gestionarea proprietății comerciale.
onorariile unui mandatar sunt guvernate
în primul rând de ceea ce spune documentul de încredere.
administratorii primesc compensații rezonabile în circumstanțele Administrației de încredere
, cu excepția cazului în care administratorul este o entitate corporativă (cum ar fi o bancă) sau
o entitate guvernamentală (cum ar fi tutorele public). Aceasta este ceea ce spun majoritatea documentelor de încredere și este
, de asemenea, ceea ce prevede legea din California. Să examinăm „compensații rezonabile sub
circumstanțele”.
jurisprudența din California prevede orientări
pentru a evalua dacă onorariile mandatarului sunt rezonabile în condițiile
. Următorii factori sunt
utilizați pentru a evalua caracterul rezonabil al onorariilor mandatarului: (1) Valoarea activelor fiduciare administrate;
(2) succesul mandatarului în administrarea trustului (de obicei măsurat în termeni de creștere a activelor
); (3) fidelitatea mandatarului în respectarea termenilor trustului;
(4) riscurile și responsabilitățile asumate de mandatar; (5) Timpul petrecut de mandatar în
administrarea trustului; (6) normele instanțelor locale privind trustee compensare;
și (7) abilitatea mandatarului relevant pentru administrarea trustului. Calitatea contabilității mandatarului și documentația
a serviciilor de administrare a trustului vor fi dovezi importante cu privire la
modul în care se aplică factorii.
astfel, un mandatar care cu succes
administrează un fond de încredere Mare, urmează cu fidelitate termenii trustului,
petrece multe ore îndeplinind sarcini de mandatar și folosește expertiză specială pentru a
gestiona activele de încredere are dreptul în mod rezonabil taxe mari de mandatar. Acest lucru va fi reflectat fie de mandatarul
care percepe o rată orară mai mare, fie de un procent mai mare din activele fiduciare. Instanțele preferă mult administratorii să-și calculeze taxele
pe baza unei compensații orare.
trebuie respectate regulile instanței locale în care are reședința mandatarul.
atunci când un administrator angajează agenți pentru a ajuta
cu gestionarea activelor de încredere — de exemplu, angajarea unei companii de administrare imobiliară
pentru a colecta venituri din chirii de încredere — atunci cheltuielile suportate vor reduce în mod natural taxele rezonabile de administrator, deoarece administratorul a delegat
munca sa. De asemenea, dacă există co-administratori
, taxele sunt repartizate între ei pe baza valorii serviciilor lor
, cu excepția cazului în care trustul spune altfel.
în cazul în care un mandatar își încalcă obligația de
mandatar – cum ar fi prin angajarea în acte nepermise de auto –tranzacționare (cum ar fi prin
utilizarea activelor fiduciare în beneficiul propriu al mandatarului) sau prin faptul că nu administrează
fiducia în conformitate cu propriile condiții –
beneficiarii pot iniția o procedură judiciară pentru a reduce onorariile mandatarului
în consecință.
având în vedere că
onorariile rezonabile ale mandatarului depind de faptele și circumstanțele fiecărui caz,
există loc pentru negocieri asupra a ceea ce este rezonabil. Prin urmare, medierea poate fi o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor
de a negocia litigiile privind onorariile mandatarului.
în caz contrar, problema onorariilor mandatarului poate fi rezolvată prin litigii costisitoare de încredere
.