în acest tutorial, vă vom arăta cum să introduceți taxele de card de credit în QuickBooks Online. Introducerea manuală a tranzacțiilor cu cardul de credit este necesară dacă nu vă puteți conecta contul cardului de credit la contul dvs. Online QuickBooks sau aveți nevoie de informații financiare actualizate.
ne bucurăm că vă faceți timp pentru a învăța QuickBooks Online, cea mai bună alegere generală pentru software-ul de contabilitate pentru întreprinderi mici. Acest tutorial este conceput pentru tine de a urmări de-a lungul în propriul cont QuickBooks Online. Noii abonați pot alege dintr-o perioadă de încercare gratuită de 30 de zile sau 50% reducere timp de trei luni.
vizitați QuickBooks Online
acest tutorial este unul dintre tutorialele noastre gratuite QuickBooks. Puteți viziona videoclipul de mai jos, puteți citi instrucțiunile pas cu pas sau puteți face ambele. Videoclipul a fost realizat cu o versiune ceva mai veche a QuickBooks Online. În timp ce procesul de introducere a taxelor de card de credit este în esență același, aspectul ecranelor este ușor diferit. Instrucțiunile pas cu pas provin din cea mai recentă versiune a QuickBooks Online.
când să introduceți manual tranzacțiile cu cardul de Credit în QuickBooks Online
va trebui să introduceți manual taxele cardului de credit în QuickBooks Online dacă nu puteți importa tranzacțiile cu cardul de credit. De asemenea, este posibil să doriți să introduceți manual taxele pentru a avea cele mai actualizate informații financiare. Tranzacțiile cu cardul de Credit nu se vor transfera în QuickBooks din contul dvs. până când taxele nu sunt finale, ceea ce ar putea dura câteva zile. Este important să aveți informații financiare actualizate înainte de a tipări situațiile financiare la sfârșitul lunii, trimestrului sau anului.
introducerea taxelor de card de Credit în QuickBooks în 3 pași
introducerea taxelor de card de credit în QuickBooks poate fi realizată în trei pași simpli.
- creați o tranzacție de cheltuieli.
- Selectați metoda de plată și contul cardului de credit.
- introduceți detaliile cheltuielilor și faceți clic pe butonul Salvare.
iată instrucțiunile noastre detaliate pentru introducerea unei noi taxe de card de credit.
creați o tranzacție de cheltuieli
creați o nouă tranzacție de cheltuieli făcând clic pe Nou în partea de sus a barei de meniu din stânga și selectând cheltuieli sub coloana furnizor:
creați o nouă tranzacție de cheltuieli în QuickBooks Online.
Selectați Metoda de plată și contul cardului de Credit
în ecranul de introducere a cheltuielilor, schimbați contul de plăți pe cardul dvs. de credit și metoda de plată pe tipul dvs. de card de credit. Dacă trebuie să configurați un cont pentru un nou card de credit, consultați tutorialul nostru despre cum să configurați planul de conturi:
Selectați metoda de plată și contul dvs. în QuickBooks Online.
introduceți detaliile tranzacției
introduceți detaliile tranzacției rămase în ecranul de introducere a cheltuielilor. În funcție de setările pe care le-ați selectat în modul de configurare a setărilor avansate, este posibil să nu aveți toate câmpurile afișate în acest exemplu:
introduceți detaliile cheltuielilor în QuickBooks Online.
dacă ați completat tutorialele noastre în ordine, informațiile necesare pentru a crea o tranzacție de cheltuieli ar trebui să fie familiare, deoarece este același lucru cu crearea unei facturi sau a unui cec.
- beneficiar: Alegeți furnizorul pe care îl plătiți cu un card de credit sau alegeți Adăugare nouă pentru a configura un nou furnizor.
- data plății: introduceți data la care efectuați debitarea cardului de credit.
- Categorie: dacă nu facturați această taxă de card de credit unui client, atribuiți o categorie din lista derulantă sau faceți clic pe Adăugare nou pentru a configura un cont nou.
- descriere: furnizați o descriere a debitului cardului de credit.
- suma: introduceți valoarea cheltuielilor.
- facturabil: puteți face o cheltuială cu cardul de credit facturabilă unui client plasând o bifă aici. Cu toate acestea, este mai bine să creați articole de produse sau servicii (articolul J de mai jos) care pot fi utilizate pentru a atribui mai ușor cheltuielile facturabile clienților.
- Markup %: puteți marca cheltuiala înainte de facturarea către client plasând o sumă aici.
- Tax: plasați o bifă aici dacă vi se cere să colectați impozitul pe vânzări de la clientul dvs. atunci când îl facturați pentru această cheltuială.
- client/proiect: selectați clientul sau proiectul pe care doriți să îl facturați pentru această cheltuială, dacă există. Dacă doriți să facturați un client sau un proiect nou, selectați Adăugare nou pentru a configura un client/proiect.
- produs/serviciu articol: bunurile care sunt achiziționate pentru vânzare către clienți ar trebui să primească un element de inventar. Serviciile și alte cheltuieli achiziționate care vor fi facturate clienților ar trebui să li se atribuie un element de serviciu. Dacă nu ați creat deja elementele de inventar sau de serviciu necesare, faceți clic pe Adăugare nou pentru a configura un element nou produs/serviciu. După ce selectați un element produs / serviciu, câmpurile pentru Descriere, tarif, facturabil, marcaj%, impozit și clasă vor fi populate automat.
- cantitate: introduceți cantitatea de bunuri sau ore de servicii achiziționate. După ce introduceți cantitatea, suma și suma vânzărilor vor calcula.
- client/proiect: selectați clientul sau proiectul de facturat pentru cheltuială.
când ați terminat de introdus detaliile tranzacției, faceți clic pe butonul verde salvare și închidere din colțul din dreapta jos al ecranului.
cum să revizuiți și să modificați tranzacțiile cu cardul de Credit
puteți revizui toate tranzacțiile cu cardul dvs. de credit vizualizând registrul contului pentru cardul dvs. de credit. Apoi puteți selecta tranzacții din registru pentru a le modifica.
navigați la Registrul cardului de Credit
în bara de meniu din stânga, plasați mouse-ul peste Contabilitate și apoi selectați planul de conturi:
vizualizați planul de conturi în QuickBooks Online.
în planul de conturi, derulați în jos pentru a găsi contul cardului dvs. de credit, apoi faceți clic pe Vizualizare înregistrare în coloana din extrema dreaptă:
examinați Registrul cardului de Credit
Registrul cardului de credit va furniza o listă a tuturor tranzacțiilor din contul cardului dvs. de credit. Puteți modifica câmpurile care apar în registrul cardului dvs. de credit făcând clic pe pictograma roată imediat deasupra coloanei din extrema dreaptă:
modificați setările Registrului cardului de Credit în QuickBooks Online.
modificați o tranzacție cu cardul de Credit
pentru a modifica o tranzacție cu cardul de credit care apare în registru, faceți clic oriunde pe tranzacție. Tranzacția se va deschide pentru a vă permite să editați orice câmpuri care apar în registru. Cu toate acestea, nu toate câmpurile disponibile la introducerea tranzacțiilor apar în registru. Pentru a edita câmpurile care nu apar în registru, faceți clic pe butonul Editare imediat sub tranzacție și va apărea ecranul inițial de introducere a cheltuielilor:
Faceți clic pe Editare pentru a deschide ecranul de introducere a tranzacției.
indiferent dacă efectuați modificări direct în registru sau editați ecranul de intrare original, asigurați-vă că salvați modificările după ce ați terminat.
Wrap Up
ați terminat un alt tutorial și acum Puteți introduce taxe de card de credit în QuickBooks Online. Următorul tutorial din cursul nostru de formare Online QuickBooks este modul de gestionare a tranzacțiilor cu carduri de Credit descărcate. În acest tutorial, veți învăța cum să potriviți taxele de card de credit importate cu tranzacțiile QuickBooks existente sau să creați o nouă tranzacție atunci când nu există.