în anii 1940, Adjunctul Waterhouse și șeriful Proctor conduc la o carieră din apropiere cu două cadavre depozitate în camionul lor. Waterhouse ia un colier de pe unul dintre cadavre și aruncă cele două cadavre în apă. Waterhouse îl ține apoi pe Proctor sub amenințarea armei și îi cere să scape de insignă, spunându-i lui Proctor că nu mai este potrivit să fie șerif. Proctor aruncă insigna peste stâncă.
în anii 1970, Jacqueline Mathers, numită Jake, și fratele ei Sean se îndreaptă spre carieră. Sean insistă să treacă peste teama ei de a sări în apă de dedesubt și se oferă să sară cu ea. Sean sare, dar Jake se sperie și dă drumul mâinii lui Sean în ultima secundă. Jake urmărește cum fratele ei se aruncă în apa de dedesubt, dar nu reapare. Într-o panică, ea aleargă după ajutor, împiedicându-se de-a lungul drumului și aruncându-și fruntea, ceea ce lasă o cicatrice mare. Adjunctul Freeman îl informează pe Waterhouse, acum șeriful, că nepotul său s-a înecat în carieră.
Jake suferă de remușcările supraviețuitorului și cade în depresie. Un băiat de la școală pe nume Willie Proctor, nepotul bătrânului șerif, are o pasiune pentru ea și îi desenează fotografiile, spre dezaprobarea bunicului său. Câteva luni mai târziu, părinții lui Jake îi spun că vor avea un copil care îl supără pe Jake. A doua zi, Jake dă peste trei frați țigani conduși de Wyeth. Wyeth îi spune că are puterea de a-și aduce fratele înapoi, dar cineva va trebui să moară în locul lui. Frații o duc înapoi în cabina lor de pe proprietatea lui Proctor și fac un jurământ de sânge cu Jake – îl vor aduce pe fratele ei înapoi dacă îl împinge pe Willie Proctor peste marginea carierei. Ea este de acord. Când se întoarce acasă după întuneric, părinții ei o întreabă despre unde a fost. Ea le-a spus că trei bărbați au dus-o în cabina lor. Waterhouse îl duce pe Jake la cabină și îi cere lui Jake să-i identifice pe cei trei frați, dar, amintindu-și jurământul, Jake spune că nu i-a mai văzut niciodată.
Jake îl convinge pe Willie să o urmeze la carieră. Este pe cale să-l împingă, dar este plină de vinovăție și decide să nu o facă. Mama lui Jake încearcă să-l facă pe Jake să se simtă mai bine, luând-o la cină, unde Jake se confruntă cu Wyeth. Jake spune că nu va ucide pe cineva. Wyeth îi spune lui Jake că bunicul ei are ceva din el și îl vrea înapoi. Jake își găsește mama plângând, văzând un băiat care îi amintea de Sean. Jake se duce la casa bunicului ei și fură colierul pe care îl ascundea.
a doua zi, Wyeth și frații săi se confruntă cu mama lui Jake acasă. Se sperie și sângele începe să curgă între picioare. Mai târziu, medicul îi spune lui Waterhouse că fiica sa va trăi, dar copilul nu poate fi salvat. Plin de remușcări, Jake îi aduce Colierul lui Wyeth, care îi spune că îl poate aduce înapoi pe Sean doar dacă îl sacrifică pe Willie. Îi pune colierul în jurul gâtului. Waterhouse îi arestează pe cei trei frați țigani și îi duce la închisoare. Un Jake disperat îl convinge pe Willie să o urmeze încă o dată la carieră. Între timp, bântuit de amintiri, un proctor beat începe să stingă cabina țiganilor cu alcool. Waterhouse merge la închisoare pentru a-l găsi pe adjunctul Freeman cu gâtul tăiat și frații au scăpat. Un Waterhouse înfuriat conduce la cabină doar pentru a fi împușcat de Proctor. Waterhouse trage înapoi și amândoi zac pe moarte în timp ce frații se întorc acasă. Wyeth îi spune lui Waterhouse că este pe cale să se răzbune.
într-o serie de flashback-uri vedem evenimentele care au dus la scena de deschidere. Un șerif mai tânăr Proctor este martor la familia țigănească, care trăiește pe proprietatea sa, angajându-se în ritualuri ciudate. El amenință mama cu arestarea dacă nu-l plătește. Când ea spune că nu au bani, el o agresează Sexual. Adjunctul Waterhouse îi vede pe Wyeth și pe frații săi înspăimântați, apoi doar copii, afară. Waterhouse îl găsește pe Proctor violând mama băieților. Proctor se întoarce în cabină cu mâncare doar pentru a fi confruntat de soțul care îl bate și îl fuge. Proctor se întoarce cu Waterhouse și îl ucide pe tată. În timp ce Waterhouse protestează, mama trage asupra celor doi polițiști. Waterhouse trage înapoi și o rănește fatal. Proctor îl împușcă pe tată în cap și îl țintește pe Wyeth înainte ca Waterhouse să-l oprească. Wyeth îngenunchează peste mama sa, care îi șoptește ceva înainte de a muri. Waterhouse și Proctor duc apoi cele două cadavre la carieră.
în anii 1970, Wyeth îi spune lui Waterhouse că știe că Jake este pe cale să o împingă pe Willie în carieră, pregătindu-se pentru o viață de durere și regret. Waterhouse spune că știe că nu o va face. Waterhouse întreabă dacă știe vechea zicală despre răzbunare – ” înainte de a vă îmbarca într-o călătorie de răzbunare, săpați două morminte.”Waterhouse își aruncă apoi trabucul aprins pe podeaua îmbibată cu alcool, care aprinde cabina, ucigându-i pe frați, pe Proctor și pe el însuși în acest proces. Pe măsură ce mor, Waterhouse și Wyeth se îmbrățișează reciproc așa cum au făcut-o odată Când Proctor a violat-o pe mamă, aparent iertându-se reciproc în acest proces.
Jake se luptă să-l împingă pe Willie. Când își dă seama că Wyeth a spus doar că „cineva” trebuie să moară, Jake sare și aterizează în apă. Ea vede figura fratelui ei sub ea. Sean înoată până la ea și trage colierul de la gât înainte de a dispărea în adâncuri. Jake îl aude pe Willie chemând-o de sus în timp ce înoată înapoi la suprafață.