på 1940-talet kör biträdande Waterhouse och Sheriff Proctor till ett närliggande stenbrott med två kroppar förvarade i sin lastbil. Waterhouse tar ett halsband av en av kropparna och de dumpar de två liken i vattnet. Waterhouse håller sedan Proctor under vapen och kräver att han blir av med sitt märke och berättar för Proctor att han inte längre är lämplig att vara sheriff. Proctor kastar sin bricka över klippan.
på 1970-talet, Jacqueline Mathers, kallas Jake, och hennes bror Sean huvudet till stenbrottet. Sean insisterar på att hon kommer över sin rädsla för att hoppa i vattnet nedan och erbjuder sig att hoppa med henne. Sean hoppar men Jake blir rädd och släpper Seans hand i sista sekunden. Jake tittar när hennes bror kastar sig i vattnet nedan men dyker inte upp igen. I panik springer hon för hjälp, snubblar längs vägen och gashar pannan, vilket lämnar ett stort ärr. Biträdande Freeman informerar Waterhouse, nu sheriffen, att hans sonson har drunknat i stenbrottet.
Jake lider av överlevandes ånger och faller i depression. En pojke i skolan som heter Willie Proctor, sonson av den gamla sheriffen, har en crush på henne och drar hennes bilder, mycket till ogillande av sin farfar. Några månader senare, Jakes föräldrar berätta för henne att de kommer att få ett barn som upprör Jake. Nästa dag stöter Jake på tre zigenare bröder ledda av Wyeth. Wyeth berättar för henne att han har makten att ta tillbaka sin bror men någon måste dö i hans ställe. Bröderna tar henne tillbaka till sin stuga på Proctors egendom och gör en blodsed med Jake – de tar tillbaka sin bror om hon skjuter Willie Proctor över stenbrottskanten. Hon håller med. När hon återvänder hem efter mörkret frågar hennes föräldrar henne om var hon har varit. Hon berättar för dem att tre män tog henne till sin stuga. Waterhouse tar Jake till stugan och ber Jake att identifiera de tre bröderna men, minns hennes ED, Jake säger att hon aldrig sett dem förut.
Jake övertygar Willie att följa henne till stenbrottet. Hon är på väg att driva honom över men är fylld med skuld och bestämmer sig för att inte. Jakes mamma försöker få Jake att må bättre genom att ta henne till middag där Jake konfronteras med Wyeth. Jake säger att hon inte kommer att döda någon. Wyeth berättar Jake att hennes farfar har något av hans och han vill ha det tillbaka. Jake finner sin mamma gråtande, efter att ha sett en pojke som påminde henne om Sean. Jake går till sin farfars hus och stjäl halsbandet han har gömt.
nästa dag konfronterar Wyeth och hans bröder Jakes Mamma Hemma. Hon blir rädd och blod börjar hälla mellan benen. Senare berättas Waterhouse av läkaren att hans dotter kommer att leva men att barnet inte kan räddas. Fylld med ånger, Jake tar halsbandet till Wyeth som berättar för henne att hon bara kan ta tillbaka Sean om hon offrar Willie. Han lägger halsbandet runt halsen. Waterhouse arresterar de tre zigenarebröderna och tar dem till fängelse. En desperat Jake övertygar Willie att följa henne till stenbrottet en gång till. Under tiden, hemsökt av minnen, börjar en berusad Proctor att släcka zigenarens stuga med alkohol. Waterhouse går till fängelset för att hitta biträdande Freeman med halsen avskuren och bröderna flydde. Ett rasande Waterhouse kör till stugan bara för att bli skjuten av Proctor. Waterhouse skjuter tillbaka och de ligger båda döende när bröderna återvänder hem. Wyeth säger till Waterhouse att han håller på att hämnas.
i en serie flashbacks ser vi händelserna som ledde till öppningsscenen. En yngre Sheriff Proctor bevittnar zigenarfamiljen, som bor på sin egendom, engagerar sig i konstiga ritualer. Han hotar mamman med gripande om hon inte betalar honom. När hon säger att de inte har några pengar, han sexuella övergrepp henne. Biträdande Waterhouse ser Wyeth och hans rädda bröder, då bara barn, utanför. Waterhouse hittar Proctor våldta pojkarnas mamma. Proctor återvänder till stugan med mat bara för att konfronteras av mannen som slår honom och kör honom. Proctor återvänder med Waterhouse och dödar Fadern. När Waterhouse protesterar skjuter mamman på de två poliserna. Waterhouse skjuter tillbaka och sårar henne dödligt. Proctor skjuter Fadern i huvudet och syftar till Wyeth innan Waterhouse stoppar honom. Wyeth knäböjer över sin mamma, som viskar något till honom innan han dör. Waterhouse och Proctor tar sedan de två kropparna till stenbrottet.
tillbaka på 1970-talet berättar Wyeth Waterhouse att han vet att Jake håller på att driva Willie in i stenbrottet och ställa sig upp för en livstid av smärta och ånger. Waterhouse säger att han vet att hon inte kommer att göra det. Waterhouse frågar om han känner till det gamla ordspråket om hämnd – ” innan du går in på en hämndsresa, gräva två gravar.”Waterhouse kastar sedan sin tända cigarr på det alkoholdränkta golvet som sätter stugan i brand och dödar bröderna, Proctor och sig själv i processen. När de dör, Waterhouse och Wyeth omfamna varandra som de en gång gjorde när Proctor våldtog modern, tydligen förlåta varandra i processen.
Jake kämpar för att driva Willie. När hon inser att Wyeth bara sa att ”någon” måste dö, hoppar Jake sig själv och landar i vattnet. Hon ser figuren av sin bror under henne. Sean simmar upp till henne och drar halsbandet runt halsen innan hon försvinner i djupet. Jake hör Willie ringa till henne ovanifrån när hon simmar tillbaka till ytan.