i den här handledningen visar vi dig hur du anger kreditkortsavgifter i QuickBooks Online. Det är nödvändigt att ange kreditkortstransaktioner manuellt om du inte kan ansluta ditt kreditkortskonto till ditt QuickBooks Online-konto eller om du behöver aktuell finansiell information.
vi är glada att du tar dig tid att lära dig QuickBooks Online, vårt bästa övergripande val för småföretag bokföringsprogram. Denna handledning är utformad för dig att följa med i ditt eget QuickBooks Online-konto. Nya prenumeranter kan välja mellan en 30-dagars gratis provperiod eller 50% rabatt i tre månader.
besök QuickBooks Online
denna handledning är en av våra gratis QuickBooks Tutorials. Du kan antingen titta på videon nedan, läsa igenom steg-för-steg-instruktionerna eller göra båda. Videon gjordes med en något äldre version av QuickBooks Online. Medan processen med att ange kreditkortsavgifter är i huvudsak densamma, är skärmens layout något annorlunda. Steg-för-steg-instruktionerna är från den senaste versionen av QuickBooks Online.
när du ska ange kreditkortstransaktioner manuellt i QuickBooks Online
du måste ange dina kreditkortsavgifter manuellt i QuickBooks Online om du inte kan importera dina kreditkortstransaktioner. Du kanske också vill ange avgifter manuellt för att få den mest aktuella finansiella informationen. Kreditkortstransaktioner överförs inte till QuickBooks från ditt konto förrän avgifterna är slutgiltiga, vilket kan ta flera dagar. Det är viktigt att ha aktuell finansiell information innan du skriver ut finansiella rapporter i slutet av månaden, kvartalet eller året.
ange kreditkortsavgifter i QuickBooks i 3 steg
ange kreditkortsavgifter i QuickBooks kan åstadkommas i tre enkla steg.
- skapa en kostnadstransaktion.
- Välj din betalningsmetod och ditt kreditkortskonto.
- ange utgiftsinformationen och klicka på Spara-knappen.
här är våra detaljerade instruktioner för att ange en ny kreditkortsavgift.
skapa en kostnadstransaktion
skapa en ny kostnadstransaktion genom att klicka på Ny högst upp i den vänstra menyraden och välja kostnad under kolumnen leverantör:
skapa en ny kostnadstransaktion i QuickBooks Online.
Välj betalningsmetod och kreditkortskonto
ändra Betalningskontot till ditt kreditkort och betalningsmetod till din typ av kreditkort på skärmen expense input. Om du behöver skapa ett konto för ett nytt kreditkort, se vår handledning om hur du ställer in kontoplanen:
Välj din betalningsmetod och ditt konto i QuickBooks Online.
ange transaktionsinformationen
ange återstående transaktionsinformation på skärmen expense input. Beroende på vilka inställningar du har valt i så här ställer du in Avancerade inställningar kanske inte alla fält visas i det här exemplet:
ange kostnadsinformation i QuickBooks Online.
om du har slutfört våra handledning i ordning, bör informationen som krävs för att skapa en kostnadstransaktion vara bekant eftersom det är detsamma som att skapa en faktura eller check.
- betalningsmottagare: Välj den leverantör du betalar med ett kreditkort eller välj Lägg till nytt för att skapa en ny leverantör.
- betalningsdatum: ange det datum du gör kreditkortsavgiften.
- Kategori: om du inte fakturerar denna kreditkortsavgift till en kund, tilldela en kategori i listrutan eller klicka på Lägg till ny för att skapa ett nytt konto.
- beskrivning: ange en beskrivning av kreditkortsavgiften.
- belopp: ange beloppet för utgiften.
- fakturerbar: du kan göra en kreditkortskostnad fakturerbar till en kund genom att placera en bock här. Det är dock bättre att skapa produkt-eller tjänsteobjekt (punkt J nedan) som kan användas för att lättare tilldela fakturerbara utgifter till kunder.
- Markup %: du kan markera kostnaden innan fakturering till din kund genom att placera ett belopp här.
- skatt: placera en bock här om du måste samla in moms från din kund när du fakturerar dem för denna kostnad.
- kund/projekt: välj den kund eller det projekt du vill fakturera för denna kostnad, om någon. Om du vill fakturera en ny kund eller ett nytt projekt väljer du Lägg till nytt för att skapa en kund/ett projekt.
- produkt/Serviceartikel: varor som köps för försäljning till kunder ska tilldelas en lagerartikel. Tjänster och andra inköpta utgifter som kommer att faktureras till kunder ska tilldelas en serviceartikel. Om du inte redan har skapat nödvändiga lager-eller serviceobjekt klickar du på Lägg till ny för att konfigurera en ny produkt/tjänst. När du väl har valt en produkt/tjänst fylls fälten för Beskrivning, ränta, fakturerbar, markering%, skatt och klass automatiskt.
- antal: ange mängden varor eller timmar av köpta tjänster. När du har angett kvantiteten beräknas beloppet och försäljningsbeloppet.
- kund/projekt: välj kunden eller projektet för att fakturera för kostnaden.
när du är klar med att ange transaktionsinformationen klickar du på den gröna spara och stäng-knappen längst ned till höger på skärmen.
hur man granskar och ändrar kreditkortstransaktioner
du kan granska alla dina kreditkortstransaktioner genom att visa kontoregistret för ditt kreditkort. Du kan sedan välja transaktioner från registret för att ändra.
navigera till kreditkortsregistret
håll muspekaren över redovisning i den vänstra menyraden och välj sedan Kontoplan:
Visa Kontoplan i QuickBooks Online.
i kontoplanen bläddrar du ner för att hitta ditt kreditkortskonto och klickar sedan på Visa register längst till höger:
granska kreditkortsregistret
kreditkortsregistret kommer att ge en lista över alla transaktioner i ditt kreditkortskonto. Du kan ändra fälten som visas i ditt kreditkortsregister genom att klicka på kugghjulsikonen direkt ovanför kolumnen längst till höger:
Ändra inställningar för Kreditkortsregister i QuickBooks Online.
ändra en kreditkortstransaktion
om du vill ändra en kreditkortstransaktion som visas i registret klickar du var som helst på transaktionen. Transaktionen öppnas så att du kan redigera alla fält som visas i registret. Men inte alla fält som är tillgängliga vid inmatning av transaktioner visas i registret. Om du vill redigera fält som inte visas i registret klickar du på knappen Redigera direkt under transaktionen och den ursprungliga skärmen för utgiftsinmatning visas:
klicka på Redigera för att öppna inmatningsskärmen för transaktioner.
oavsett om du gör ändringar direkt i registret eller redigerar den ursprungliga inmatningsskärmen, var noga med att spara dina ändringar när du är klar.
avsluta
du har avslutat en annan handledning och kan nu ange kreditkortsavgifter i QuickBooks Online. Nästa handledning i vår QuickBooks Online-Kurs är hur man hanterar nedladdade kreditkortstransaktioner. I den handledningen lär du dig att matcha importerade kreditkortsavgifter till befintliga QuickBooks-transaktioner eller skapa en ny transaktion när ingen finns.