En este tutorial, le mostraremos cómo ingresar cargos de tarjeta de crédito en QuickBooks Online. Es necesario ingresar transacciones con tarjeta de crédito manualmente si no puede conectar su cuenta de tarjeta de crédito a su cuenta en línea de QuickBooks o si necesita información financiera actualizada.
Nos complace que se esté tomando el tiempo para aprender QuickBooks en línea, nuestra mejor opción general para software de contabilidad para pequeñas empresas. Este tutorial está diseñado para que lo sigas en tu propia cuenta en línea de QuickBooks. Los nuevos suscriptores pueden elegir entre una prueba gratuita de 30 días o un 50% de descuento durante tres meses.
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Este tutorial es uno de nuestros Tutoriales gratuitos de QuickBooks. Puede ver el video a continuación, leer las instrucciones paso a paso o hacer ambas cosas. El video fue hecho con una versión un poco más antigua de QuickBooks Online. Si bien el proceso de ingresar los cargos de la tarjeta de crédito es esencialmente el mismo, el diseño de las pantallas es ligeramente diferente. Las instrucciones paso a paso son de la versión más reciente de QuickBooks Online.
Cuándo ingresar transacciones con tarjeta de crédito Manualmente en QuickBooks Online
Deberá ingresar los cargos de su tarjeta de crédito manualmente en QuickBooks Online si no puede importar sus transacciones con tarjeta de crédito. También es posible que desee ingresar los cargos manualmente para tener la información financiera más actualizada. Las transacciones con tarjeta de crédito no se transferirán a QuickBooks desde su cuenta hasta que los cargos sean definitivos, lo que podría tardar varios días. Es importante tener información financiera actualizada antes de imprimir los estados financieros al final del mes, trimestre o año.
Ingresar cargos de tarjeta de crédito en QuickBooks en 3 pasos
Ingresar cargos de tarjeta de crédito en QuickBooks se puede lograr en tres sencillos pasos.
- Crear una transacción de gastos.
- Seleccione su método de pago y su cuenta de tarjeta de crédito.
- Ingrese los detalles de gastos y haga clic en el botón Guardar.
Aquí están nuestras instrucciones detalladas para ingresar un nuevo cargo con tarjeta de crédito.
Crear una transacción de gastos
Crear una nueva transacción de gastos haciendo clic en Nuevo en la parte superior de la barra de menú de la izquierda y seleccionando Gastos en la columna Proveedor:
Cree una Nueva Transacción de Gastos en QuickBooks Online.
Seleccione Su Método de Pago y Cuenta de Tarjeta de Crédito
En la pantalla de entrada de gastos, cambie la cuenta de pago a su tarjeta de crédito y el método de pago a su tipo de tarjeta de crédito. Si necesita configurar una cuenta para una nueva tarjeta de crédito, consulte nuestro tutorial sobre Cómo Configurar el Plan de Cuentas:
Seleccione su método de pago y cuenta en QuickBooks Online.
Ingrese los detalles de la Transacción
Ingrese los detalles de la transacción restantes en la pantalla de entrada de gastos. Dependiendo de la configuración que haya seleccionado en Cómo configurar Configuración avanzada, es posible que no se muestren todos los campos en este ejemplo:
Ingrese los detalles de gastos en QuickBooks Online.
Si ha completado nuestros tutoriales en orden, la información requerida para crear una transacción de gastos debe ser familiar, ya que es lo mismo que crear una factura o cheque.
- Beneficiario: Elija el proveedor que está pagando con una tarjeta de crédito o elija Agregar nuevo para configurar un nuevo proveedor.
- Fecha de pago: Ingrese la fecha en que realiza el cargo en la tarjeta de crédito.Categoría
- : Si no está facturando este cargo de tarjeta de crédito a un cliente, asigne una categoría de la lista desplegable o haga clic en Agregar nuevo para configurar una nueva cuenta.
- Descripción: Proporcione una descripción del cargo en la tarjeta de crédito.
- Importe: Introduzca el importe del gasto.
- Facturable: Puede facturar un gasto de tarjeta de crédito a un cliente colocando una marca de verificación aquí. Sin embargo, es mejor crear artículos de productos o servicios (artículo J a continuación) que se puedan usar para asignar gastos facturables a los clientes con mayor facilidad.
- % de margen de beneficio: Puede marcar el gasto antes de facturarlo a su cliente colocando una cantidad aquí.
- Impuestos: Coloque una marca de verificación aquí si está obligado a cobrar el impuesto sobre las ventas de su cliente al facturarle este gasto.
- Cliente / Proyecto: Seleccione el cliente o proyecto que desea facturar por este gasto, si lo hubiera. Si desea facturar a un nuevo cliente o proyecto, seleccione Agregar nuevo para configurar un cliente/proyecto.
- Artículo de producto / Servicio: Los bienes que se compran para la venta a los clientes deben asignarse a un artículo de inventario. Los servicios y otros gastos comprados que se facturarán a los clientes deben asignarse a un elemento de servicio. Si aún no ha creado el inventario o los elementos de servicio necesarios, haga clic en Agregar nuevo para configurar un nuevo elemento de producto/servicio. Una vez que seleccione un elemento de producto/servicio, los campos de Descripción, Tarifa, Facturable, Porcentaje de Margen, Impuesto y Clase se rellenarán automáticamente.
- Cantidad: Ingrese la cantidad de bienes u horas de servicios comprados. Después de ingresar la cantidad, se calculará la cantidad y la cantidad de ventas.
- Cliente / Proyecto: Seleccione el cliente o proyecto para facturar el gasto.
Cuando haya terminado de ingresar los detalles de la transacción, haga clic en el botón verde Guardar y cerrar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Cómo Revisar y Modificar Transacciones con Tarjeta de crédito
Puede revisar todas sus transacciones con tarjeta de crédito consultando el registro de cuenta de su tarjeta de crédito. A continuación, puede seleccionar transacciones del registro para modificarlas.
Vaya a Registro de tarjeta de crédito
En la barra de menú de la izquierda, pase el mouse sobre Contabilidad y luego seleccione Gráfico de cuentas:
Ver el gráfico de cuentas en QuickBooks Online.
En el Cuadro de Cuentas, desplácese hacia abajo para encontrar su cuenta de tarjeta de crédito y, a continuación, haga clic en Ver registro en la columna de la derecha:
Revise el Registro de la tarjeta de crédito
El registro de la tarjeta de crédito le proporcionará una lista de todas las transacciones en su cuenta de tarjeta de crédito. Puede modificar los campos que aparecen en el registro de su tarjeta de crédito haciendo clic en el icono de engranaje situado inmediatamente encima de la columna de la derecha:
Modificar la Configuración de Registro de Tarjetas de Crédito en QuickBooks Online.
Modificar una transacción con tarjeta de crédito
Para modificar una transacción con tarjeta de crédito que aparece en el registro, haga clic en cualquier parte de la transacción. La transacción se abrirá para permitirle editar cualquier campo que aparezca en el registro. Sin embargo, no todos los campos que están disponibles al ingresar transacciones aparecen en el registro. Para editar los campos que no aparecen en el registro, haga clic en el botón Editar inmediatamente debajo de la transacción y aparecerá la pantalla de entrada de gastos original:
Haga clic en Editar para Abrir la Pantalla de Entrada de Transacciones.
Ya sea que realice cambios directamente en el registro o edite la pantalla de entrada original, asegúrese de guardar los cambios cuando haya terminado.
Wrap Up
Ha terminado otro tutorial y ahora puede ingresar los cargos de la tarjeta de crédito en QuickBooks Online. El siguiente tutorial en nuestro Curso de Capacitación en Línea de QuickBooks es Cómo Administrar las Transacciones de Tarjetas de Crédito Descargadas. En ese tutorial, aprenderá a hacer coincidir los cargos de tarjetas de crédito importadas con las transacciones de QuickBooks existentes o a crear una nueva transacción cuando no existe ninguna.