La plupart des traders amateurs, comme les traders d’achat et de détention, négocient en espèces, ce qui signifie que s’ils veulent acheter des actions d’une valeur de 10 000 $, ils doivent avoir 10 000 cash en espèces sur leur compte de trading. Les traders professionnels négocient en utilisant un effet de levier, ce qui signifie que s’ils veulent acheter des actions d’une valeur de 10 000 $, ils n’ont besoin que d’un petit pourcentage du montant qu’ils souhaitent échanger. La négociation à l’aide d’un effet de levier consiste à négocier à crédit en déposant une petite quantité d’espèces, puis en empruntant une quantité plus importante d’espèces. Par exemple, une transaction sur le marché à terme EUR a une valeur contractuelle de 125 000 $, mais en utilisant un effet de levier, la même transaction peut être effectuée avec environ 6 000 cash en espèces.
L’effet de levier est lié à la marge dans cette marge est le montant minimum d’argent que vous devez avoir pour être autorisé à trader en utilisant l’effet de levier. Dans l’exemple ci-dessus, le 6 000 $ est l’exigence de marge qui est fixée par la bourse pour le marché à terme en EUROS, et le 119 000 remaining restant est le montant à effet de levier.
Faites attention aux avertissements de levier pour les actions
De nombreux non-traders et traders amateurs pensent que le trading à l’aide de l’effet de levier est dangereux et un moyen rapide de perdre de l’argent — principalement en raison des différents avertissements qui sont donnés concernant le trading à l’aide de l’effet de levier. Les avertissements d’effet de levier sont fournis par des agences financières, telles que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, et les maisons de courtage qui proposent de négocier en utilisant l’effet de levier. Ces avertissements vous rappellent que le trading à l’aide d’un effet de levier comporte un degré élevé de risque pour votre capital; il est possible de perdre plus que votre investissement initial, et vous ne devriez spéculer qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Avec des avertissements comme celui-ci, il n’est pas étonnant que beaucoup de gens considèrent que le trading à l’aide d’un effet de levier est dangereux. Les avertissements, cependant, peuvent être légèrement trompeurs.
L’effet de levier Est une Utilisation légale et efficace du Capital
La réalité est que les traders professionnels négocient en utilisant l’effet de levier car il s’agit d’une utilisation efficace de leur capital. Il y a de nombreux avantages à trader en utilisant l’effet de levier, mais il y a des inconvénients minimes. Le trading à l’aide d’un effet de levier permet aux traders de négocier des marchés qui seraient autrement indisponibles et leur permet de négocier plus de contrats (ou d’actions, de lots forex, etc.) qu’ils seraient autrement en mesure de se permettre. Le trading utilisant un effet de levier n’augmente pas le risque d’une transaction; c’est le même montant de risque que l’utilisation de liquidités.
Exemples de négociation d’actions Avec effet de levier
Voici quelques exemples de la façon dont la négociation avec effet de levier n’encourt pas plus de risque que la négociation avec de l’argent:
Négociation d’actions
- Symbole: XYZ
- Négociation: Actions longues 1000
- Valeur de la coche: 10 per par 0,01 change variation du prix
- Prix d’entrée: 125,50
- Cible: 126 Stop
- Stop-Loss: $125.25
Si la transaction ci-dessus est négociée en espèces, le trader aurait besoin de 125 500 cash en espèces pour entrer dans la transaction. Si le commerce était rentable (en atteignant son objectif), ils réaliseraient un profit de 50 ticks et recevraient 500 profit de profit (50 ticks x 10 per par tick). Si le commerce n’était pas rentable (en atteignant son stop-loss), ils perdraient 25 ticks et 250 of de leur capital d’origine (25 ticks x 10 per par tick).
Si la même transaction est négociée à l’aide d’un effet de levier, le trader n’aurait besoin que de 37 650 cash en espèces pour entrer dans la transaction. Si le commerce était rentable, ils feraient le même profit de 500 $ (50 ticks x 10 per par tick). Si le commerce n’était pas rentable, ils ne perdraient toujours que 25 tiques et les mêmes 250 $ de leur capital d’origine (25 tiques x 10 per par tique).
Le résultat de la transaction est identique, que la transaction soit effectuée en espèces ou avec effet de levier, car le nombre d’actions échangées est le même (1000 actions dans l’exemple).
Commerce à terme
- Symbole: EUR
- Commerce: Contrat long 1
- Valeur de la coche: 12,50 per par 0,0001 change variation du prix
- Prix d’entrée: 1,2800 Long
- Cible: $ 1.2900
- Stop Perte: $1.2780
Si cette transaction est négociée en espèces, le trader aurait besoin de 125 000 cash en espèces pour entrer dans la transaction (la valeur du contrat). Si le commerce était rentable (en atteignant son objectif), ils réaliseraient un profit de 100 tiques et recevraient un bénéfice de 1 250 $ (100 tiques x 12,50 $ par tique). Si le commerce n’était pas rentable (en atteignant son stop-loss), ils perdraient 20 ticks et 250 of de leur capital d’origine (20 ticks x 12,50 per par tick).
Si la même transaction est négociée à l’aide d’un effet de levier, le trader n’aurait besoin que d’environ 6 000 cash en espèces pour entrer dans la transaction (l’exigence de marge pour l’EUR). Si le commerce était rentable, ils feraient le même profit de 1 250 $ (100 ticks x 12,50 per par tick). Si le commerce n’était pas rentable, ils perdraient toujours les mêmes 250 $ de leur capital d’origine (20 ticks x 12,50 per par tick).
Le résultat de la transaction est identique, que la transaction soit effectuée en espèces ou avec un effet de levier, car la valeur de la coche est la même (12,50$ par coche pour le marché à terme en EUROS).
Le risque d’utiliser un effet de levier Est le même que Celui d’Utiliser des espèces
Le trading à l’aide d’un effet de levier est une utilisation efficace du capital commercial qui n’est pas plus risquée que le trading en espèces, et cela peut en fait réduire le risque — c’est pourquoi les traders professionnels négocient en utilisant un effet de levier pour chaque transaction qu’ils effectuent. Si vous négociez toujours à l’aide d’un compte en espèces, modifier votre compte ou ouvrir un nouveau compte de levier (ou de marge) peut vous aider à commencer à trader à l’aide de l’effet de levier.