az 1940-es években Waterhouse helyettes és Proctor seriff egy közeli kőbányába hajtott két holttesttel a teherautójukban. Waterhouse levesz egy nyakláncot az egyik testről, és a két holttestet a vízbe dobják. Waterhouse ezután fegyvert fog Proctorra, és követeli, hogy szabaduljon meg a jelvényétől, mondván Proctornak, hogy már nem alkalmas seriffnek. Proctor ledobja a jelvényét a szikláról.
az 1970-es években Jacqueline Mathers, Jake és bátyja, Sean elindulnak a kőbányába. Sean ragaszkodik hozzá, hogy túljusson a félelmén, hogy beugrik a vízbe, és felajánlja, hogy ugrik vele. Sean ugrik, de Jake megrémül, és elengedi Sean kezét az utolsó pillanatban. Jake figyeli, ahogy testvére belemerül az alatta lévő vízbe,de nem tér vissza. A pánik, ő fut segítségért, botlás az út mentén, és bevágta a homlokát, amely hagy egy nagy heg. Freeman helyettes tájékoztatja Waterhouse-t, most a seriffet, hogy unokája megfulladt a kőbányában.
Jake a túlélő bűntudatától szenved és depresszióba esik. Az iskolában egy Willie Proctor nevű fiú, az öreg seriff unokája, belezúgott, és rajzolta a képeit, nagyapja rosszallására. Néhány hónappal később Jake szülei elmondják neki, hogy kisbabájuk lesz, ami felzaklatja Jake-et. Másnap Jake összefut három cigány testvérrel, akiket Wyeth vezet. Wyeth azt mondja neki, hogy hatalma van visszahozni testvérét, de valakinek meg kell halnia a helyén. A testvérek visszaviszik őt a Proctor birtokán lévő kunyhójukba, és véresküt tesznek Jake – kel-visszahozzák a bátyját, ha Willie Proctort a kőfejtő szélére löki. Egyetért. Amikor sötétedés után hazatér, szülei megkérdezik tőle, Hol volt. Azt mondja nekik, hogy három férfi vitte a kabinjukba. Waterhouse elviszi Jake-et a faházba, és megkéri Jake-et, hogy azonosítsa a három testvért, de emlékezve esküjére, Jake azt mondja, hogy még soha nem látta őket.
Jake meggyőzi Willie-t, hogy kövesse őt a kőbányába. Át akarja lökni, de bűntudata van, és úgy dönt, hogy nem teszi. Jake anyja megpróbálja Jake-et jobban érezni azzal, hogy vacsorázni viszi, ahol Jake szembesül Wyeth-szel. Jake azt mondja, nem fog megölni senkit. Wyeth elmondja Jake-nek, hogy a nagyapjának van valamije, amit vissza akar kapni. Jake sírva találja anyját, miután látott egy fiút, aki Sean-ra emlékeztette. Jake elmegy a nagyapja házába, és ellopja a nyakláncot, amit elrejtett.
másnap Wyeth és testvérei szembeszállnak Jake anyjával az otthonában. Megrémül, és vér kezd folyni a lábai között. Később az orvos elmondja Waterhouse-nak, hogy lánya élni fog, de a babát nem lehet megmenteni. Bűntudattal teli Jake elhozza a nyakláncot Wyethhez, aki azt mondja neki, hogy csak akkor hozhatja vissza Seant, ha feláldozza Willie-t. A nyakláncot a nyaka köré teszi. Waterhouse letartóztatja a három cigány testvért, és börtönbe viszi őket. Egy kétségbeesett Jake meggyőzi Willie-t, hogy kövesse még egyszer a kőbányába. Eközben az emlékek kísértik, egy részeg Proctor alkohollal kezdi el a cigány kabinját. Waterhouse a börtönbe megy, hogy megtalálja Freeman helyettest, elvágva a torkát, a testvérek pedig elmenekültek. Egy feldühödött Waterhouse csak azért hajt a kabinba, hogy Proctor lelője. Waterhouse lő vissza, és mindketten haldokolnak, amikor a testvérek hazatérnek. Wyeth elmondja Waterhouse – nak, hogy bosszút áll.
visszaemlékezések sorozatában látjuk azokat az eseményeket, amelyek a nyitó jelenethez vezettek. Egy fiatalabb seriff Proctor tanúja a cigány családnak, aki az ingatlanán él, furcsa rituálékat folytat. Letartóztatással fenyegeti az anyát, hacsak nem fizet neki. Amikor azt mondja, hogy nincs pénzük, szexuálisan bántalmazza. Waterhouse helyettes látja Wyeth-et és rémült testvéreit, akik akkor még csak gyerekek voltak. Waterhouse úgy találja, hogy Proctor megerőszakolja a fiúk anyját. Proctor étellel tér vissza a kabinba, hogy szembeszálljon a férjével, aki megveri és elgázolja. Proctor visszatér Waterhouse-szal, és megöli az apát. Ahogy Waterhouse tiltakozik, az anya lő a két rendőrre. Waterhouse lelövi és halálosan megsebesíti. Proctor fejbe lövi az apát, és célba veszi Wyeth – et, mielőtt Waterhouse megállítja. Wyeth letérdel az anyja felett, aki suttog neki valamit, mielőtt meghal. Waterhouse és Proctor ezután elviszik a két holttestet a kőbányába.
az 1970-es években Wyeth elmondja Waterhouse-nak, hogy tudja, hogy Jake Willie-t a kőbányába akarja lökni, ezzel egy életre szóló fájdalomra és megbánásra kényszerítve magát. Waterhouse azt mondja, Tudja, hogy nem fogja megtenni. Waterhouse megkérdezi, ismeri – e a bosszúról szóló régi mondást – “mielőtt elindulna a bosszú útjára, ásson két sírt.”Waterhouse ezután meggyújtott szivarját az alkohollal átitatott padlóra dobja, amely lángra lobbantja a kabinot, megölve a testvéreket, Proctort és magát. Ahogy meghalnak, Waterhouse és Wyeth megölelik egymást, mint egykor, amikor Proctor megerőszakolta az anyát, látszólag megbocsátva egymásnak.
Jake küzd, hogy meglökje Willie-t. Amikor rájön, hogy Wyeth csak azt mondta, hogy “valakinek” meg kell halnia, Jake felugrik és a vízbe esik. Látja a bátyja alakját alatta. Sean felúszik hozzá, és húzza a nyakláncot a nyaka körül, mielőtt eltűnik a mélyben. Jake hallja, hogy Willie felülről hívja, miközben visszaúszik a felszínre.