az állami könyvelő életében nincs tipikus nap. Ha belépsz ebbe a szakmába, az, hogy a munkanapod hogyan néz ki, attól függ, hogy mekkora a cég, ahol dolgozol, hol vagy a karrieredben, a számviteli szempontok, amelyekre specializálódtál, és hogy ez az adózási szezon. Ebben a cikkben két tapasztalt CPA munkanapjait vizsgáljuk meg, hogy képet kapjunk arról, milyen lehet a könyvelői karrier folytatása.
Amy Zhang, CPA, Affinity Fund Services
Amy Zhang a San Francisco-i székhelyű Affinity Fund Services hedge-fund könyvelő cég alapítója és ügyvezető tagja, amely 2010-ben indult. Zhang mind a főiskolai diplomát, mind a számviteli mesterképzést tartja. Karrierje elején tíz évig könyvvizsgálóként és könyvelőként dolgozott két vállalatnál, a Pricewaterhousecoopersnél és egy regionális könyvelőcégnél. “Ahhoz, hogy folytathassam az álmomat, hogy az alternatív befektetési térben a számviteli szakemberek számára az emberré váljak, felépítem karrieremet a Big Four-tól a regionális cégig, most a sajátomig” – mondja.
mint vállalkozás tulajdonosa, Zhang könyvelői tapasztalata eltér a cég által alkalmazott könyvelőtől. Ezenkívül napi feladatai a hónap és az évszak függvényében változnak.
minden hónap első hetében ideje 90%-át fedezeti alapok ügyfeleinek hónap végi záró tevékenységeire fordítja. Ezek a tevékenységek magukban foglalják a havi banki és brókeri kimutatások letöltését, a tőketranzakciók felülvizsgálatát, a kezelési vagy teljesítménydíjak kiszámítását, valamint a nettó eszközérték egyeztetését. Miután ügyfelei jóváhagyták ezeket a számviteli nyilvántartások tervezetét, hivatalos végső példányokat küld nekik számlával együtt.
a hónap utolsó három hetében Zhang munkaterhelése jelentősen megváltozik. Reggel első feladata az ügyfelek vagy az ügyfelekkel dolgozó szolgáltatók e-mailjeinek ellenőrzése. Ezután egy-két órát szentel a műszaki képzésnek, amely olyan iparági hírek olvasásából áll, mint a CalCPA Daily Clips, a HFMWeek és a FINalternatives. Érdekes híreket oszt meg üzleti közösségi médiafiókjain keresztül. Számviteli továbbképzési osztályokon is részt vesz.
Zhang általában napi két-négy órát szentel a marketingnek és a PR-nek. Részt vesz a hedge fund szemináriumokon és konferenciákon, hogy hetente legalább egyszer találkozzanak a kilátásokkal, és havonta legalább egyszer találkozzanak a meglévő ügyfelekkel és áttételekkel. Olyan ipari konferenciákon is beszél, mint például a Las Vegas-i alternatív eszköz Csúcstalálkozó.
havonta Zhang részt vesz a kaliforniai CPA Társaság San Francisco-i fejezetének igazgatósági ülésein, és minden második hónapban pénzügyi vállalkozói fórumot rendez a város pénzügyi negyedében. Ezek az önkéntes tevékenységek segítenek abban, hogy kapcsolatban maradjon számviteli társaival, mivel már nem egy nagy cégnél van. Ezek az alkalmak lehetőséget kínálnak arra is, hogy ötleteljenek a vállalkozókkal az operatív stratégiákról, az üzleti fejlődésről és a kapcsolódó kérdésekről.
míg Zhang a hét folyamán rendszeres órákat dolgozik, hétvégén is dolgozik, ami szerinte az ő választása, mint vállalkozás tulajdonosa. 24 órán belül válaszol az ügyfelek tanácsadásra vagy segítségre vonatkozó összes kérésére. “A legtöbb ügyfelem induló Alapkezelő, és azt akarom, hogy a már hektikus életük a lehető legegyszerűbb legyen” – mondja.
a hétvégék ellenére Zhang azt mondja, hogy nagyszerű a munka és a magánélet egyensúlya, mivel bárhonnan dolgozhat, amíg van laptopja, telefonszolgáltatása és Internet-hozzáférése. Egyszer egy hónapot töltött a tengerentúlon családi rendezvényeken, miközben továbbra is ügyfeleinek dolgozott.
adó szezon egy másik történet. Ez a mozgalmas évszak megköveteli, hogy hétköznap napi 10-12 órát, hétvégén pedig körülbelül öt órát dolgozzon. Ideje 90% – át könyvvizsgálati és adózási projektekre fordítja, ahol napi feladatai közé tartozik az információgyűjtés, az ellenőrzési és adózási eljárások elvégzése, valamint a pénzügyi és ellenőrzési jelentések elkészítése. Az adminisztratív kérdések, mint például a projekttervezés és a számlázás, további időt vesznek igénybe.
Zhang azt mondja, hogy szilárd környezetben a személyzet könyvelői általában hosszú szabadságot vehetnek igénybe az adószezon után, különösen, ha a túlórázásból fizetett időt halmoztak fel. Azt mondja, hogy a könyvelők az év hátralévő részében még mindig rendelkeznek könyvvizsgálati vagy adózási projektekkel, de idejük egyharmadát tréningeken és konferenciákon tölthetik, toborzhatnak az egyetemen és az irodában, belső minőségi felülvizsgálatokat végezhetnek, marketingtevékenységeket folytathatnak, például ügyfeleket látogathatnak, és irodai funkciókon, például piknikeken, labdajátékokon és jótékonysági tevékenységeken vehetnek részt. A különböző cégek különböző gyakorlatokkal és prioritásokkal rendelkeznek, és függetlenül attól, hogy Ön személyzet, vezető személyzet, menedzser vagy partner, meghatározza, hogyan tölti a munkaidejét.
Zhang munkája lehetővé teszi, hogy különböző ügyfelekkel és csapatokkal – például könyvvizsgálókkal, adóelőkészítőkkel, ügyvédekkel és elsődleges brókerekkel – dolgozzon, miközben egy alapvető készségre, a számvitelre koncentrál. “Szeretem az életemet könyvelőként” – mondja Zhang.
egy nap egy könyvelő életében
Richard A. Melancon, CPA
Richard Melancon saját CPA-céget vezet Metairie-ben, La-ben. 1985 óta CPA, 1989-ben kezdte meg cégét. Cége nagy hangsúlyt fektet arra, hogy segítse a kis-és középvállalkozásokat a növekedésben és a piacon való letelepedésben. Segített az induló vállalkozásoknak üzleti tervekkel, hitelkérelmekkel és kockázatitőke-finanszírozással is. Az üzleti adótervezés, a pénzügyi tervezés és a jövedelemadó-előkészítés mellett cége üzleti képzést, tanácsadási szolgáltatásokat és számítógépes biztonsági értékeléseket kínál. Emellett tanít és beszél a személyes pénzkezelésről, és szakmai tagja a National Speakers Association-nek. Szerzett diplomát menedzsment és számviteli és rendelkezik MBA.
Melancon általában hétfőtől péntekig reggel 9-től délután 5-ig dolgozik, kivéve az adózási idényt, amikor szombaton is dolgozik. De mint egy vállalkozás tulajdonosa és valaki, aki elérte a fejlett szintet a saját területén, minden nap más.
“a legtöbb ember úgy gondolja, hogy a könyvelők minden nap ugyanazokat a tevékenységeket végzik az irodában” – mondja. “Ez igaz lehet A belépő szintű pozíciókra és a paraprofesszionális pozíciókra.”Az ismétlés tapasztalatot, készséget és hatékonyságot épít az új alkalmazottakban-mondja. De ha egy alkalmazott tapasztaltá válik, napi készségeik változatosabbá válnak, amikor olyan készségeket fejlesztenek ki, amelyek megfelelnek ügyfeleik igényeinek.
azok a szakemberek, akik nagy hangsúlyt fektetnek az adótervezésre, az adóügyi kihívásokkal küzdő ügyfelek első forrásává válnak-mondja Melancon. “Az iparág más CPA-Jai készségeket fejlesztenek a vezetői tanácsadás, a csalások kivizsgálása, a peres ügyek támogatása vagy a pénzügyi ellenőrzés területén. Ezen tudományágak mindegyikén belül a napi tevékenységeket először az adott cégnél működő tickler rendszer, majd az ügyfelektől minden nap kapott telefonhívások diktálják” – mondja.
a Melancon napi tevékenysége magában foglalja az ügyfelek, az értékesítők, a kilátások, a társaik és a közösség más embereinek számos telefonhívásának megválaszolását. Mindig időt szán ezekre a hívásokra, mert vagy közvetlenül több fizetett munkához vezetnek, vagy nagyobb közösségi részvételhez vezetnek, ami a jövőben több fizetett munkához vezethet. Azt is megpróbálja, hogy felfüggeszti a tetején a 100 plusz e-maileket kap minden nap. Továbbá, néhány nap Melancon részt vesz az egyik külső szervezet találkozóján, amelyben részt vesz, mint például a helyi Kereskedelmi Kamara, Kereskedelmi szervezet vagy közösségi nonprofit szervezet. Ezek a találkozók meghosszabbíthatják munkanapját délután 5 órakor
hetente egyszer feldolgozza a bérszámfejtést, havonta pedig bezárja a bérszámfejtést és elkészíti a forgalmi adóbevallásokat. Amikor az ügyfelek pénzügyi dokumentumokat nyújtanak be cégének, a kézhezvételtől számított két napon belül könyvelési szolgáltatásokat nyújt számukra. Egy másik ismétlődő, de nem feltétlenül napi tevékenység az üzletfejlesztés, más néven értékesítés. Negyedéves és éves feladatokat is végez a bérszámfejtéssel kapcsolatban.
“egyetlen CPA sem lesz szakértő minden területen, így minden szakember egyedülálló gyakorlatot alakít ki a piacon” – mondja Melancon. Egy cég számos iparágban kínálhat készségeket különböző szakterületekkel rendelkező partnerek hozzáadásával, és minden cég egyedi lesz a készségei, mérete, elhelyezkedése és célpiaca miatt.
” azok számára, akik fontolgatják a karrier az állami számviteli, erősen hiszem, hogy az iparág rendelkezik lehetőséget szinte minden érdeklődési terület, hogy lehet. Vannak CPA szakértők bármely iparágban, hogy lehet nevezni, ” Melancon mondja. Nem szabad azt feltételezni, hogy a számvitel a számok hozzáadására és az adóbevallások összeállítására korlátozódik-tette hozzá. “A CPA-kat gyakran kérik olyan szolgáltatások elvégzésére, amelyek nem kapcsolódnak könnyen a könyveléshez.”Ezek közé tartozik a kutatási eredmények ellenőrzése, a termékminőségi előírások megerősítése, a korábbi felújítások megfelelőségének igazolása és a számítógépes biztonsági kockázatok felmérése. “Bár minden elkötelezettség egyedi és eltérő eljárásokat igényelhet, a szakma szabványos környezetet és megközelítést biztosít a késztermék minőségének biztosításához” – mondja.
a lényeg
mint sok pénzügyi karrier, a karrier, mint a CPA számos lehetőséget kínál a típusú iparágak és vállalatok tud dolgozni. “Nincs más szakmák, szakmák vagy engedélyezett foglalkozások, amelyek olyan rugalmasak és strukturáltak, mint az állami számviteli szakma” – mondja Melancon. Az állami számvitel általában hosszú órákat jelent az adózási szezonban, de nagyobb szabadságot is jelenthet az év hátralévő részében. Mivel a munkanapja meglehetősen eltérő lehet attól függően, hogy hol dolgozik, és mire szakosodott, ha nem elégedett az állami számviteli munkájával, jelentős változást hozhat anélkül, hogy új karriert kezdene. Végül a CPA önálló vállalkozó lehet, ami további felelősségeket, de további lehetőségeket is kínál a még nagyobb rugalmasság érdekében.