ebben az oktatóanyagban megmutatjuk, hogyan adhatja meg a hitelkártya-díjakat a QuickBooks Online alkalmazásban. A hitelkártya-tranzakciók kézi megadása akkor szükséges, ha nem tudja csatlakoztatni hitelkártya-fiókját a QuickBooks Online fiókjához, vagy naprakész pénzügyi információkra van szüksége.
örülünk, hogy időt vesz igénybe a QuickBooks Online tanulására, amely a legjobb üzleti számviteli szoftverünk. Ez az oktatóanyag az Ön számára készült, hogy kövesse a saját QuickBooks Online fiókjában. Az új előfizetők 30 napos ingyenes próbaverzió vagy 50% kedvezmény közül választhatnak három hónapig.
látogasson el a QuickBooks Online oldalra
ez a bemutató az egyik ingyenes QuickBooks Oktatóanyagunk. Vagy megnézheti az alábbi videót, olvassa el a lépésenkénti utasításokat, vagy tegye mindkettőt. A videó a QuickBooks Online valamivel régebbi verziójával készült. Míg a hitelkártya-díjak bevitelének folyamata lényegében megegyezik, a képernyők elrendezése kissé eltér. A lépésenkénti utasítások a QuickBooks Online legfrissebb verziójából származnak.
mikor kell manuálisan megadni a hitelkártya-tranzakciókat a QuickBooks Online alkalmazásban
ha nem tudja importálni a hitelkártya-tranzakciókat, manuálisan kell megadnia a hitelkártya-díjakat a QuickBooks Online alkalmazásban. Érdemes manuálisan is megadnia a díjakat, hogy a legfrissebb pénzügyi információkat megkapja. A hitelkártya-tranzakciók nem kerülnek át a QuickBooks-ba a fiókjából, amíg a díjak véglegesek, ami több napot is igénybe vehet. Fontos, hogy naprakész pénzügyi információkkal rendelkezzen a pénzügyi kimutatások nyomtatása előtt a hónap, negyedév vagy év végén.
belépő hitelkártya díjak QuickBooks 3 lépésben
belépő hitelkártya díjak QuickBooks lehet elérni három egyszerű lépésben.
- költségtranzakció létrehozása.
- válassza ki a fizetési módot és a hitelkártya-számlát.
- adja meg a költség adatait, majd kattintson a Mentés gombra.
itt található az új hitelkártya-díj megadására vonatkozó részletes utasításunk.
Költségtranzakció létrehozása
új költségtranzakció létrehozása a bal oldali menüsor tetején található Új gombra kattintva, majd a szállító oszlopban a költség kiválasztása mellett:
hozzon létre egy új Költségtranzakciót a QuickBooks Online alkalmazásban.
válassza ki a fizetési módot és a hitelkártya-számlát
a költségbeviteli képernyőn változtassa meg a fizetési számlát hitelkártyájára, a fizetési módot pedig a hitelkártya típusára. Ha létre kell hoznia egy fiókot egy új hitelkártyához, olvassa el a számlák diagramjának beállításáról szóló bemutatónkat:
válassza ki fizetési módját és fiókját a QuickBooks Online alkalmazásban.
adja meg a tranzakció részleteit
adja meg a fennmaradó tranzakció részleteit a költségbeviteli képernyőn. A Speciális beállítások beállítása részben kiválasztott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a példában nem jelenik meg az összes mező:
adja meg a költség részleteit a QuickBooks Online alkalmazásban.
ha sorrendben fejezte be oktatóanyagainkat, akkor a költségtranzakció létrehozásához szükséges információknak ismerniük kell, mivel ugyanazok, mint egy számla vagy csekk létrehozása.
- kedvezményezett: Válassza ki azt a szállítót, amelyet hitelkártyával fizet, vagy válassza az Új hozzáadása lehetőséget egy új szállító beállításához.
- fizetési dátum: adja meg a hitelkártya terhelésének dátumát.
- Kategória: ha nem számlázza ki ezt a hitelkártya-díjat egy ügyfélnek, rendeljen hozzá egy kategóriát a legördülő listából, vagy kattintson az Új hozzáadása gombra egy új fiók beállításához.
- leírás: adja meg a hitelkártya terhelésének leírását.
- összeg: adja meg a költség összegét.
- számlázható: a hitelkártya-költségeket számlázhatóvá teheti az ügyfél számára, ha ide pipát helyez. Jobb azonban olyan termék-vagy szolgáltatáselemeket létrehozni (az alábbi J tétel), amelyek segítségével könnyebben hozzárendelhetők a számlázható költségek az ügyfelekhez.
- Markup %: a költségeket az ügyfélnek történő számlázás előtt jelölheti meg, ha ide helyez egy összeget.
- adó: helyezzen be egy pipát ide, ha forgalmi adót kell beszednie az ügyfelétől, amikor számlázza őket erre a költségre.
- ügyfél/projekt: válassza ki azt az ügyfelet vagy projektet, amelyet számlázni szeretne erre a költségre, ha van ilyen. Ha új ügyfelet vagy projektet szeretne számlázni, válassza az Új hozzáadása lehetőséget az ügyfél/projekt beállításához.
- Termék/Szolgáltatás tétel: az ügyfeleknek eladásra vásárolt árukhoz készletelemet kell rendelni. A megvásárolt szolgáltatásokat és egyéb költségeket, amelyeket az ügyfeleknek számláznak, szolgáltatási tételhez kell rendelni. Ha még nem hozta létre a szükséges készleteket vagy szolgáltatási elemeket, kattintson az új Hozzáadás gombra egy új termék/szolgáltatás elem beállításához. Ha kiválaszt egy termék / szolgáltatás elemet, a leírás, az arány, a számlázható, a jelölés%, az adó és az osztály mezők automatikusan feltöltődnek.
- mennyiség: adja meg a megvásárolt áruk vagy szolgáltatások mennyiségét. Miután megadta a mennyiséget, az összeg és az értékesítési összeg kiszámításra kerül.
- ügyfél/projekt: válassza ki azt a vevőt vagy projektet, amelyikre a költségeket számlázni kívánja.
amikor befejezte a tranzakció adatainak megadását, kattintson a képernyő jobb alsó sarkában található zöld mentés és bezárás gombra.
a hitelkártya-tranzakciók áttekintése és módosítása
az összes hitelkártya-tranzakciót áttekintheti a hitelkártya fiókregiszterének megtekintésével. Ezután kiválaszthatja a tranzakciókat a nyilvántartásból a módosításhoz.
keresse meg a hitelkártya-nyilvántartást
a bal oldali menüsorban vigye az egérmutatót a könyvelés fölé, majd válassza a számlázási Táblázat lehetőséget:
tekintse meg a számlák diagramját a QuickBooks Online alkalmazásban.
a Számlatáblázatban görgessen lefelé a hitelkártya-fiók megkereséséhez, majd kattintson a gombra regisztráció megtekintése a jobb szélső oszlopban:
tekintse át a hitelkártya-nyilvántartást
a hitelkártya-nyilvántartás felsorolja a hitelkártya-számláján szereplő összes tranzakciót. A hitelkártya-nyilvántartásban megjelenő mezőket a jobb szélső oszlop felett található fogaskerék ikonra kattintva módosíthatja:
módosítsa a hitelkártya-regisztráció beállításait a QuickBooks Online alkalmazásban.
hitelkártya-tranzakció módosítása
a nyilvántartásban megjelenő hitelkártya-tranzakció módosításához kattintson a tranzakció bármely pontjára. Megnyílik a tranzakció, amely lehetővé teszi a nyilvántartásban megjelenő mezők szerkesztését. A tranzakciók bevitelekor rendelkezésre álló összes mező azonban nem jelenik meg a nyilvántartásban. Ha olyan mezőket szeretne szerkeszteni, amelyek nem jelennek meg a nyilvántartásban, kattintson a tranzakció alatti Szerkesztés gombra, és megjelenik az eredeti költségbeviteli képernyő:
kattintson a Szerkesztés gombra a tranzakció beviteli képernyő megnyitásához.
akár közvetlenül a regiszterben végez módosításokat, akár az eredeti beviteli képernyő szerkesztését, mindenképpen mentse el a módosításokat, ha végzett.
Wrap Up
befejezte egy másik oktatóprogramot, és most beírhatja a hitelkártya-díjakat a QuickBooks Online alkalmazásban. A QuickBooks Online tanfolyam következő oktatóanyaga a letöltött hitelkártya-tranzakciók kezelése. Ebben az oktatóanyagban megtudhatja, hogyan illesztheti az importált hitelkártya-díjakat a meglévő QuickBooks-tranzakciókhoz, vagy hozhat létre új tranzakciót, ha nincs ilyen.