a
a vagyonkezelői díjak megfelelősége a vagyonkezelő kezeléséért néha
a vagyonkezelő és a vagyonkezelő közötti nézeteltérés kényes területévé válhat
kedvezményezettek. A díjviták általában
akkor merülnek fel, amikor a vagyonkezelő könyvelést nyújt.
nézzük meg, hogyan kaliforniai jog kezeli vagyonkezelő kompenzáció.
amikor a bíróság által felügyelt
trösztökkel foglalkozik, a kaliforniai törvény különbséget tesz a “rendes kártérítés” és a
“rendkívüli kártérítés”között. Az úgynevezett
” rendes kompenzáció ” magában foglalja azokat a szokásos vagyonkezelői feladatokat, amelyeket a vagyonkezelő rendszeresen
várhatóan ellát. Előfordul, hogy a
vagyonkezelők “rendkívüli kártérítést” kérnek a bíróságtól, ha a vagyonkezelő
kiegészítő szolgáltatásokat nyújt — például peres ügyek kezelését,
vállalkozás működtetését vagy kereskedelmi ingatlanok kezelését.
a vagyonkezelő díjait
elsősorban az szabályozza, amit a bizalmi dokumentum mond.
a vagyonkezelők ésszerű kártérítést kapnak a
vagyonkezelői adminisztráció körülményei között, kivéve, ha a vagyonkezelő vállalati egység (például bank) vagy
kormányzati szerv (például a közgondnok). Ez az, amit a legtöbb bizalmi dokumentum mond, és
a kaliforniai törvény is előírja. Vizsgáljuk meg az “ésszerű kompenzációt
körülmények között”.
a kaliforniai ítélkezési gyakorlat
iránymutatást ad annak értékelésére, hogy a vagyonkezelői díjak ésszerűek-e a
körülmények között. A következő tényezők
a vagyonkezelői díjak ésszerűségének értékeléséhez használt tényezők: (1) a kezelt vagyon értéke;
(2) a vagyonkezelő sikere a bizalom kezelésében (általában
eszköznövekedésben mérve); (3) a vagyonkezelő hűsége a vagyonkezelő feltételeinek betartásában;
(4) a vagyonkezelő által vállalt kockázatok és felelősségek; (5) a vagyonkezelő által a vagyonkezelő kezelésében töltött idő; (6) A vagyonkezelőre vonatkozó helyi bírósági szabályok kompenzáció;
és (7) a vagyonkezelő szakértelme a vagyonkezelés szempontjából. A vagyonkezelő könyvelésének minősége és a vagyonkezelői szolgáltatások
dokumentációja fontos bizonyíték lesz arra vonatkozóan, hogy
hogyan alkalmazhatók a tényezők.
így az a vagyonkezelő, aki sikeresen
nagy vagyonkezelői birtokot kezel, hűen követi a bizalom feltételeit,
sok órát tölt vagyonkezelői feladatok ellátásával, és speciális szakértelemmel
kezeli a vagyonkezelői eszközöket, ésszerűen jogosult nagy vagyonkezelői díjakra. Ezt tükrözi vagy a vagyonkezelő
, amely magasabb óradíjat vagy a vagyonkezelői eszközök magasabb százalékát számítja fel. A bíróságok sokkal inkább a vagyonkezelőket részesítik előnyben, hogy óránkénti kompenzáció alapján számítsák ki
díjaikat.
be kell tartani a helyi bíróság azon szabályait, ahol a vagyonkezelő lakik.
amikor egy vagyonkezelő ügynököket vesz fel, hogy segítsenek
a bizalmi eszközök kezelésében — pl. ingatlankezelés
társaság bérbeadása a bizalmi bérleti jövedelem összegyűjtésére—, akkor a felmerült költségek
természetesen csökkentik az ésszerű vagyonkezelői díjakat, mivel a vagyonkezelő
munkáját delegálta. Továbbá, ha vannak
társkezelők, a díjakat a
szolgáltatásaik értéke alapján osztják fel közöttük, hacsak a bizalom másként nem rendelkezik.
ha a vagyonkezelő megszegi
vagyonkezelői kötelezettségét – például azáltal, hogy megengedhetetlen önálló ügyleteket folytat (például úgy, hogy
vagyonkezelői eszközöket használ a vagyonkezelő saját javára), vagy ha nem kezeli
a vagyonkezelői díjakat a saját feltételei szerint –
a kedvezményezettek bírósági eljárást indíthatnak a vagyonkezelői díjak
ennek megfelelően történő csökkentése érdekében.
tekintettel arra, hogy
az ésszerű vagyonkezelői díjak az egyes esetek tényeitől és körülményeitől függenek,
van lehetőség az ésszerű tárgyalásokra. A közvetítés tehát költséghatékony lehet
módja a vagyonkezelői díjakkal kapcsolatos viták tárgyalásának.
ellenkező esetben a vagyonkezelői díjak kérdését költséges bizalom megoldhatja
peres eljárás.