de meeste amateurhandelaren, zoals buy-and-hold traders, handelen met contant geld, wat betekent dat als ze voor $10.000 aan aandelen willen kopen, ze $10.000 in contanten op hun handelsrekening moeten hebben. Professionele handelaren handel met behulp van leverage, wat betekent dat als ze willen kopen $ 10.000 waarde van de voorraad, ze slechts een klein percentage van het bedrag dat ze willen de handel. De handel met behulp van leverage is de handel op krediet door het storten van een kleine hoeveelheid contant geld en vervolgens lenen van een meer substantiële hoeveelheid contant geld. Bijvoorbeeld, een handel op de EUR futures markt heeft een contractwaarde van $ 125.000, maar door gebruik te maken van leverage, dezelfde handel kan worden gemaakt met ongeveer $6.000 in contanten.
hefboomwerking is gerelateerd aan marge in die marge is het minimumbedrag aan contanten dat u moet hebben om te mogen handelen met behulp van hefboomwerking. In het bovenstaande voorbeeld, de $ 6.000 is de margevereiste die wordt ingesteld door de uitwisseling voor de EUR futures markt, en de resterende $119.000 is de leveraged bedrag.
Besteed aandacht aan Hefboomwaarschuwingen voor aandelen
veel niet-handelaren en amateurhandelaren zijn van mening dat handelen met behulp van hefboomfinanciering gevaarlijk is en een snelle manier om geld te verliezen—voornamelijk vanwege de verschillende waarschuwingen die worden gegeven met betrekking tot handelen met behulp van hefboomfinanciering. Hefboomwaarschuwingen worden verstrekt door financiële instellingen, zoals de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), en makelaars die aanbieden om te handelen met behulp van leverage. Deze waarschuwingen herinneren u eraan dat de handel met behulp van leverage draagt een hoge mate van risico voor uw kapitaal; het is mogelijk om meer te verliezen dan uw initiële investering, en je moet alleen speculeren met geld dat je kunt veroorloven om te verliezen. Met waarschuwingen als deze, het is geen wonder dat veel mensen overwegen de handel met behulp van leverage gevaarlijk te zijn. De waarschuwingen kunnen echter enigszins misleidend zijn.
hefboomwerking is een legaal en efficiënt gebruik van kapitaal
de realiteit is dat professionele handelaren handelen met behulp van hefboomwerking omdat het een efficiënt gebruik van hun kapitaal is. Er zijn vele voordelen aan de handel met behulp van leverage, maar er zijn minimale nadelen. Trading met behulp van leverage kunnen handelaren om markten die anders niet beschikbaar zou zijn verhandelen en stelt hen in staat om meer contracten (of aandelen, forex veel, enz.) dan ze zich anders zouden kunnen veroorloven. Trading met behulp van leverage is niet het verhogen van het risico van een handel; het is hetzelfde bedrag van het risico als het gebruik van contant geld.
voorbeelden van handel in aandelen met hefboom
Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe handel met hefboomfinanciering niet meer risico inhoudt dan handel met contanten:
aandelenhandel
- symbool: XYZ
- handel: Lange 1000 aandelen
- Aankruiswaarde: $ 10 per $ 0,01 koerswijziging
- Entry Price: $ 125,50
- Target: $ 126
- Stop-Loss: $125.25
als de bovenstaande handel wordt verhandeld met behulp van contant geld, de handelaar zou moeten $ 125.500 in contanten om de handel in te voeren. Als de handel winstgevend was (door het bereiken van zijn doel), zouden ze een winst maken van 50 teken, en ontvangen $500 winst (50 teken x $10 per teek). Als de handel niet winstgevend was (door het bereiken van de stop-loss), zouden ze 25 teken en $250 van hun oorspronkelijke kapitaal verliezen (25 teken x $10 per teek).
als dezelfde transactie wordt verhandeld met behulp van leverage, zou de handelaar slechts $37.650 in contanten nodig hebben om de transactie in te voeren. Als de handel winstgevend was, zouden ze dezelfde winst maken van $ 500 (50 teken x $ 10 per teek). Als de handel niet winstgevend zou zijn, zouden ze nog steeds slechts 25 teken verliezen en dezelfde $250 van hun oorspronkelijke kapitaal (25 teken x $10 per teek).
de winst / verliesuitkomst van de transactie is identiek, ongeacht of de transactie plaatsvindt met behulp van contanten of hefboom omdat het aantal verhandelde aandelen gelijk is (1000 aandelen in het voorbeeld).
Futures handel
- symbool: EUR
- handel: Long 1 contract
- Aankruiswaarde: $ 12,50 per $ 0,0001 koerswijziging
- Entry Price: $ 1,2800
- Target: $ 1,2900
- Stop Loss: $1.2780
als deze handel wordt verhandeld met behulp van contant geld, zou de handelaar $ 125.000 in contanten nodig om de handel in te voeren (de waarde van het contract). Als de handel winstgevend was (door het bereiken van zijn doel), zouden ze een winst van 100 teken maken, en $1.250 winst ontvangen (100 teken x $12.50 per teek). Als de handel niet winstgevend was (door het bereiken van de stop-loss), zouden ze 20 teken en $250 van hun oorspronkelijke kapitaal verliezen (20 teken x $12,50 per teek).
als dezelfde transactie wordt verhandeld met behulp van leverage, zou de handelaar slechts ongeveer $6.000 in contanten nodig hebben om de transactie aan te gaan (de margevereiste voor de EUR). Als de handel winstgevend was, zouden ze dezelfde winst maken van $ 1.250 (100 teken x $ 12.50 per teek). Als de handel niet winstgevend zou zijn, zouden ze nog steeds dezelfde $250 van hun oorspronkelijke kapitaal verliezen (20 teken x $12,50 per teek).
de winst / verliesuitkomst van de transactie is identiek, ongeacht of de transactie wordt gedaan met behulp van contant geld of leverage, omdat de teek waarde hetzelfde is ($12,50 per tick voor de EUR futures markt).
het risico van het gebruik van hefboomfinanciering Is hetzelfde als het gebruik van contanten
handel met hefboomfinanciering is een efficiënt gebruik van handelskapitaal dat geen risicovoller is dan handel met contanten, en het kan zelfs het risico verminderen—daarom handelen professionele handelaren met hefboomfinanciering voor elke transactie die zij maken. Als u nog steeds de handel met behulp van een cash account, ofwel wijzigen van uw account of het openen van een nieuwe leverage (of marge) rekening kan u helpen beginnen met de handel met behulp van leverage.