Oprørrediger
den katastrofale regel for den sidste Comnenian kejser Andronikos I (r.1183-85) forværrede situationen for de bulgarske bønder og adel. Den første handling fra hans efterfølger Isaac II Angelos var at pålægge en ekstra skat for at finansiere sit bryllup. I 1185 bad to aristokratiske brødre fra Tarnovo, Theodore og Asen, kejseren om at hverve dem til hæren og give dem jord, men Isaac II afviste og slog Asen over ansigtet. Da de vendte tilbage til Tarnovo, bestilte brødrene opførelsen af en kirke dedikeret til Saint Demetrius of Salonica. De viste befolkningen et berømt ikon for helgenen, som de hævdede havde forladt Salonica for at støtte den bulgarske sag og opfordrede til et oprør. Denne handling havde den ønskede virkning på den religiøse befolkning, der entusiastisk engagerede sig i et oprør mod Bysantinerne. Theodore, den ældre bror, blev kronet til kejser af Bulgarien under navnet Peter IV, efter den hellige Peter I (r.927-969). Næsten hele Bulgarien nord for Balkanbjergene—regionen kendt som Moesia—sluttede sig straks til oprørerne, som også sikrede hjælp fra Cumans, en tyrkisk stamme, der beboer lande nord for Donau-floden. Cumans blev snart en vigtig del af den bulgarske hær og spillede en vigtig rolle i de efterfølgende succeser. Så snart oprøret brød ud, Peter IV forsøgte at gribe den gamle hovedstad i Preslav, men mislykkedes; han erklærede Tarnovo hovedstaden i Bulgarien.
fra Moesia lancerede bulgarerne angreb i det nordlige Thrakien, mens den bysantinske hær kæmpede med normannerne, der havde angrebet bysantinske ejendele på det vestlige Balkan og fyret Salonica, Imperiets næststørste by. Bysantinerne reagerede i midten af 1186, da Isaac II organiserede en kampagne for at knuse oprøret, før det spredte sig yderligere. Bulgarerne havde sikret passerne, men den bysantinske hær fandt vej over bjergene på grund af en solformørkelse. Da Bysantinerne nåede sletterne, risikerede oprørerne ikke en konfrontation med den større, bedre organiserede styrke. Peter IV lod som om han var villig til at underkaste sig, mens Asen rejste nord for Donau for at rejse en hær. Tilfreds brændte den bysantinske kejser bulgarernes afgrøder og vendte tilbage til Konstantinopel. Kort efter krydsede Asen tilbage over Donau med Cuman-forstærkninger og erklærede, at han ville fortsætte kampen, indtil alle bulgarske lande blev befriet. En ny Bysantinsk hær blev samlet under kommando af kejserens onkel John Doukas Angelos, men da Isaac II frygtede, at han ville blive væltet, blev Doukas erstattet af John Kantakousenos, en blind mand, der ikke var berettiget til tronen. Bulgarerne angreb Kantakousenos ‘ lejr i løbet af natten og dræbte et stort antal soldater. I midten af 1186 blev en anden hær under general Aleksios Branas sendt ind. I stedet for at bekæmpe oprørerne vendte Branas sig imidlertid til Konstantinopel for at kræve tronen for sig selv; han blev myrdet kort efter. Ved at drage fordel af kaoset angreb bulgarerne det nordlige Thrakien og plyndrede landskabet, før bysantinske styrker kunne modangreb. Ved en lejlighed konfronterede de to hære hinanden nær fæstningen Lardea i en ubeslutsom kamp; bulgarerne holdt deres plyndring og trak sig tilbage uden tvivl nord for Balkanbjergene.
i slutningen af 1186 lancerede Isaac II sin anden kampagne mod Bulgarien. Hans hær blev tvunget til at tilbringe vinteren i Sofia, hvilket gav bulgarerne tid til at forberede sig på invasionen. Tidligt det følgende år belejrede Bysantinerne Lovech, men kunne ikke gribe den; de underskrev en våbenhvile, der de facto anerkendte bulgarsk uafhængighed. I 1189, da lederen af det tredje korstog, kejser Frederik I Barbarossa var på randen af krig med Bysantinerne, Asen og Peter IV tilbød ham en hær på 40.000 til gengæld for officiel anerkendelse, men forholdet mellem korsfarerne og Bysantinerne blev til sidst forbedret. I 1190 førte Isaac II en anden anti-bulgarsk kampagne, der endte i et katastrofalt nederlag ved Tryavna Pass. Kejseren undslap næppe med sit liv; den kejserlige statskasse, herunder kronen og korset, blev fanget af de sejrende bulgarere. Efter deres succes blev Asen kronet til kejser og blev kendt som Ivan Asen I. Peter IV trådte frivilligt tilbage for at give plads til sin mere energiske bror; Peter IV bevarede sin titel, men Ivan Asen overtog autoritet.
i de næste fire år skiftede krigens fokus syd for Balkanbjergene. Ivan Asens strategi om hurtigt at slå på forskellige steder betalte sig, og han tog snart kontrol over de vigtige byer Sofia og ni kursist mod sydvest og rydde vejen til Makedonien. I 1194 samlede Bysantinerne en enorm styrke sammensat af de østlige og vestlige hære, men blev besejret i Slaget ved Arcadiopolis. Da Isaac II ikke var i stand til at modstå, forsøgte han at alliere sig med den ungarske konge B. Bysantinerne forsøgte at forhandle fred, men Ivan Asen krævede tilbagelevering af alle bulgarske lande, og krigen fortsatte. I 1196 blev den bysantinske hær igen besejret ved Serres, langt mod syd. Da han vendte tilbage til Tarnovo, blev Ivan Asen myrdet af sin fætter Ivanko i et plot inspireret af Konstantinopel. Peter IV belejrede Tarnovo, og Ivanko flygtede til det bysantinske imperium, hvor han blev guvernør i Philippopolis. Peter IV blev myrdet mindre end et år efter sin brors død.
RiseEdit
tronen blev efterfulgt af Kaloyan, Asens og Peter IVS yngste bror. En ambitiøs og hensynsløs hersker, han ønskede at opnå international anerkendelse og fuldføre befrielsen af Bulgarien. Kaloyan ønskede også at hævne Bysantinerne for at have blændet 14.000 af kejser Samuels soldater. Kaloyan kaldte sig Romanoktonos (romersk-slayer) efter Basil II, der blev kaldt Bulgaroktonos (Bulgar-slayer). Han allierede sig hurtigt med sin brors morder, Ivanko. Bysantinerne dræbte Ivanko, men bulgarerne tog byen Constantia. I 1201 erobrede Kaloyan Varna, den sidste bysantinske højborg i Moesia, som blev forsvaret af en stor garnison. På trods af erobringen af byen i påsken beordrede Kaloyan hver Bysantin at blive kastet i voldgraven. Han forhandlede derefter fred med Bysantinerne og sikrede bulgarske gevinster i begyndelsen af 1202. Mens bulgarerne var besat i syd, havde den ungarske konge Andreas II og hans serbiske vasal Vukan annekteret Beograd, brani Kurtevoog ni Kurt, men efter at have forhandlet fred vendte Kaloyan opmærksomheden mod nordvest. I 1203 skubbede bulgarerne serberne ud af ni kursist, besejrede den ungarske hær i flere Slag langs Morava-flodens dal og genvandt deres tidligere territorium.
Kaloyan vidste, at Bysantinerne aldrig ville genkende sin kejserlige titel; han indledte forhandlinger med Pave Innocent III. han baserede påstandene på sine forgængere i det første bulgarske imperium; Simeon i, Peter iog Samuel. Paven var villig til at anerkende Kaloyan som konge på den betingelse, at den bulgarske kirke ville underkaste sig Rom. Efter lange forhandlinger, hvor begge handlede diplomatisk, men uden at ændre deres holdninger, blev Kaloyan kronet til Konge i slutningen af 1204. Ærkebiskop Basil blev proklameret primat. Kaloyan havde ikke til hensigt at underkaste sig denne beslutning; han sendte paven et brev, der udtrykte sin taknemmelighed for den kejserlige titel, han havde modtaget, og ophøjelsen af den bulgarske kirke til et patriarkat. Til sidst accepterede pavedømmet stiltiende den bulgarske holdning til den kejserlige titel. Foreningen mellem Bulgarien og Rom forblev strengt Officiel; bulgarerne ændrede ikke deres ortodokse ritualer og traditioner.
flere måneder før kaloyans kroning vendte lederne af det fjerde korstog mod det bysantinske imperium og erobrede Konstantinopel og skabte det latinske imperium. Bulgarerne forsøgte at etablere venlige forbindelser med latinerne, men blev afvist, og latinerne hævdede deres lande på trods af pavelig anerkendelse. Overfor en fælles fjende indgik Kaloyan og det bysantinske aristokrati i Thrakien en alliance, og sidstnævnte lovede, at de ville acceptere Kaloyan som deres kejser. Den afgørende kamp mellem den bulgarske hær og korsfarerne fandt sted den 14.April 1205 kl Adrianopel, hvor latinerne blev besejret og deres kejser Balduin I blev fanget. Kampen var et slag for det nystiftede latinske imperium, der faldt ned i kaos. Efter deres sejr genoptog bulgarerne det meste af Thrakien, inklusive den vigtige by Philippopolis. De uventede bulgarske succeser fik den bysantinske adel til at plotte mod Kaloyan og alliere sig med latinerne. Plottet i Tarnovo blev hurtigt opdaget; Kaloyan gjorde brutale repressalier mod Bysantinerne i Thrakien. Kampagnen mod latinerne fortsatte også; i 1206 vandt bulgarerne sejr ved slaget ved Rusion og erobrede en række byer i det østlige Thrakien. Det følgende år blev Boniface I, kongen af Salonica, dræbt i kamp, men Kaloyan blev myrdet, før han kunne begynde angrebet på hovedstaden.
Kaloyan blev efterfulgt af sin fætter Boril, der forsøgte at forfølge sin forgængers politik, men ikke havde sin evne. Hans hær blev besejret af latinerne i Philippopolis og vendte det meste af Kaloyans gevinster. Boril undlod at opretholde Imperiets integritet; hans bror stres tog det meste af Makedonien for sig selv, Aleksius Slav trak sig ud af sit territorium i Rhodopes; til gengæld for hjælp til at undertrykke et større oprør i 1211 blev Boril tvunget til at afstå Beograd og brani Kurtevo til Ungarn. En kampagne mod Serbien i 1214 endte også i nederlag.
– Tarnovo indskrift af Ivan Asen II i Kirken af de hellige fyrre martyrer på kølvandet på slaget ved Klokotnitsa.
som et resultat af den voksende utilfredshed med hans politik blev Boril væltet i 1218 af Ivan Asen II, søn af Ivan Asen I, der havde levet i eksil efter Kaloyans død. Efter hans kroning arrangerede Ivan Asen II et bryllup med Anna Maria, datter af den ungarske konge Andreas II, og modtog de fangede byer Beograd og brani Krisevo som en medgift. Han underskrev derefter en alliance med Theodore Komnenos, hersker over den mest magtfulde bysantinske efterfølgerstat, Despotatet af Epirus. Med sin nordlige grænse sikret ved traktaten erobrede Theodore Komnenos Salonica, hvilket i høj grad reducerede størrelsen på det latinske imperium. I 1225 udråbte Theodore sig til kejser. I 1228 blev situationen for latinerne desperat; de indledte forhandlinger med Bulgarien og lovede et ægteskab mellem den mindreårige kejser Balduin II og Ivan Asen IIS datter Helena. Dette ægteskab ville have gjort den bulgarske kejser til en regent i Konstantinopel, men i mellemtiden tilbød latinerne regency til den franske adelsmand John of Brienne. Bekymret for bulgarernes handlinger, mens de marcherede mod Konstantinopel i 1230, invaderede Theodore Komnenos Bulgarien med en enorm hær. Overrasket samlede Ivan Asen II en lille styrke og flyttede mod syd for at engagere dem. I stedet for et banner brugte han fredsaftalen med Theodores ed og segl fast på sit Spyd og vandt en stor sejr i Slaget ved Klokotnitsa. Theodore Komnenos blev fanget sammen med hele sin domstol og de fleste af de overlevende tropper. Ivan Asen II frigav alle almindelige soldater og marcherede mod de Epyrote–kontrollerede områder, hvor alle byer fra Adrianopel til Durasso ved Adriaterhavet overgav sig og anerkendte hans styre. Theodores bror Michael II Komnenos Doukas fik lov til at herske i Salonica over de sydlige områder af despotatet som en bulgarsk vasal. Det er muligt, at Serbien accepterede bulgarsk overherredømme på det tidspunkt for at imødegå truslen fra Det Katolske Ungarn.
i 1231, da Johannes af Brienne ankom til Konstantinopel, allierede Ivan Asen II sig med det Nicaeanske imperium mod latinerne. Efter at Nikæerne anerkendte det bulgarske patriarkat i 1235, brød Ivan Asen II sin forening med pavedømmet. Den fælles kampagne mod latinerne var vellykket, men de undlod at fange Konstantinopel. Med John of Briennes død to år senere besluttede Ivan Asen II—som igen kunne være blevet regent for Balduin II—at afslutte sit samarbejde med Nicaea. Hans beslutning var yderligere baseret på antagelsen om, at Konstantinopel efter en allieret succes igen ville være blevet centrum for et restaureret Bysantinsk Imperium med Nicaean-dynastiet som et herskende hus. Det bulgarsk-latinske samarbejde var kortvarigt; Ivan Asen II forblev i fred med sine sydlige naboer indtil slutningen af hans regeringstid. Kort før sin død i 1241 besejrede Ivan Asen II en del af den mongolske hær, der vendte tilbage til øst efter et ødelæggende angreb på Polen og Ungarn.
Declinedit
Ivan Asen II blev efterfulgt af sin spædbarnssøn Kaliman I. På trods af den oprindelige succes mod mongolerne besluttede den nye kejsers regency at undgå yderligere angreb og valgte i stedet at hylde dem. Manglen på en stærk monark og stigende rivalisering blandt adelen fik Bulgarien til hurtigt at falde. Dens vigtigste rival Nicaea undgik mongolske angreb og fik magt på Balkan. Efter den 12-årige Kaliman I ‘ s død i 1246 blev tronen efterfulgt af flere korte regerede herskere. Svagheden ved den nye regering blev afsløret, da den Nicaeanske hær erobrede store områder i det sydlige Thrakien, Rhodopes og Makedonien—inklusive Adrianopel, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Skopjeog Ohrid—møde lidt modstand. Ungarerne udnyttede også bulgarsk svaghed, besætter Beograd og brani Kurtevo. Bulgarerne reagerede så sent som i 1253, invaderede Serbien og genvandt Rhodopes det følgende år. Imidlertid tillod Michael II Asens ubeslutsomhed Nicaeans at genvinde hele deres mistede territorium med undtagelse af tsepina. I 1255 genvandt bulgarerne hurtigt Makedonien, hvis bulgarske befolkning foretrak reglen om Tarnovo frem for Nicaeans. Alle gevinster gik tabt i 1256, efter at den bulgarske repræsentant Rostislav Mikhailovich forrådte sin sag og bekræftede Nicaean kontrol over de omstridte områder. Dette store tilbageslag kostede kejserens liv og førte til en periode med ustabilitet og borgerkrig mellem flere krav til tronen indtil 1257, da boyar af Skopje Constantine Tikh dukkede op som en sejrherre.
den nye kejser måtte håndtere flere udenlandske trusler. I 1257 angreb latinerne og greb Messembria, men kunne ikke holde byen. Mere alvorlig var situationen mod nordvest, hvor ungarerne støttede Rostislav, den selvudråbte kejser af Bulgarien i Vidin. I 1260 genvandt Konstantin Tikh Vidin og besatte Severin Banat, men det næste år tvang et ungarsk modangreb bulgarerne til at trække sig tilbage til Tarnovo og genoprette Vidin til Rostislav. Byen blev snart kontrolleret af den bulgarske ædle Jacob Svetoslav, men i 1266 stylede han sig også kejser. Restaureringen af det bysantinske Imperium under den ambitiøse Michael VIII Palaiologos forværrede Bulgariens situation yderligere. En større bysantinsk invasion i 1263 førte til tab af kystbyerne Messembria og Anchialusog flere byer i Thrakien—inklusive Philippopolis. Konstantin Tikh kunne ikke effektivt modstå en fælles bulgarsk-Mongolsk kampagne, men efter at have hærget Thrakien vendte mongolerne tilbage nord for Donau. Kejseren blev lammet efter en jagtulykke i begyndelsen af 1260 ‘ erne og faldt under indflydelse af sin kone Maria Palaiologina, hvis konstante intriger drev splittelser blandt adelen.
konstante mongolske angreb, økonomiske vanskeligheder og kejserens sygdom førte til et massivt folkeligt oprør i nordøst i 1277. Oprørshæren, ledet af svineherden Ivaylo, besejrede mongolerne to gange, hvilket i høj grad øgede Ivaylos Popularitet. Ivaylo tændte derefter og besejrede den regulære hær under kommando af Konstantin Tikh. Han dræbte personligt kejseren og hævdede, at sidstnævnte ikke gjorde noget for at forsvare sin ære. Af frygt for et oprør og villig til at udnytte situationen sendte kejseren Michael VIII en hær ledet af Ivan Asen III, en bulgarsk foregiver til tronen, men oprørerne nåede først Tarnovo. Konstantin Tikhs enke Maria giftede sig med Ivaylo, og han blev udråbt til kejser. Efter at Bysantinerne mislykkedes, vendte Michael VIII sig til mongolerne, der invaderede Dobrudsha og besejrede Ivaylos hær og tvang ham til at trække sig tilbage til Drastar, hvor han modstod en tre måneders belejring. Efter hans nederlag blev Ivaylo forrådt af den bulgarske adel, der åbnede Tarnovos porte til Ivan Asen III. i begyndelsen af 1279 afbrød Ivaylo belejringen ved Drastar og belejrede hovedstaden. Bysantinerne sendte en 10.000 mand stærk hær for at befri Ivan Asen III, men led nederlag af Ivaylo i slaget ved Devina. En anden hær på 5.000 havde en lignende skæbne og tvang Ivan Asen III til at flygte. Ivaylos situation forbedredes dog ikke—efter to års konstant krigsførelse blev hans støtte formindsket, mongolerne blev ikke afgørende besejret, og adelen forblev fjendtlig. Ved udgangen af 1280 søgte Ivaylo tilflugt hos sine tidligere fjender mongolerne, der under Bysantinsk indflydelse dræbte ham. Adelen valgte den magtfulde ædle og hersker af Cherven, George I Terter, som kejser. Han regerede i tolv år og bragte endnu stærkere Mongolsk indflydelse og tabet af de fleste af de resterende lande i Thrakien til Bysantinerne. Denne periode med ustabilitet og usikkerhed fortsatte indtil 1300, da den mongolske Chaka i et par måneder regerede i Tarnovo.
midlertidig stabilisering
i 1300 udnyttede Theodore Svetoslav, George I ‘ s ældste søn, en borgerkrig i Golden Horde, væltede Chaka og præsenterede sit hoved for den mongolske khan Tokta. Dette bragte en stopper for Mongolsk indblanding i Bulgarske indenrigsanliggender og sikrede det sydlige Bessarabia så langt som Bolgrad til Bulgarien. Den nye kejser begyndte at genopbygge landets økonomi, undertvang mange af de semi-uafhængige adelsmænd og henrettet som forrædere dem, han holdt ansvarlig for at hjælpe mongolerne, herunder patriark Joachim III. Mellem 1303 og 1304 lancerede bulgarerne flere kampagner og genvandt mange byer i det nordøstlige Thrakien. Bysantinerne forsøgte at imødegå den bulgarske fremrykning, men led et stort nederlag i Slaget ved Skafida. Da de ikke kunne ændre status, blev de tvunget til at slutte fred med Bulgarien i 1307 og anerkendte bulgarske gevinster. Theodore Svetoslav tilbragte resten af sin regeringstid i fred med sine naboer. Han opretholdt hjertelige forbindelser med Serbien, og i 1318 besøgte dens konge Stephen Milutin Tarnovo. Årene med fred bragte økonomisk velstand og øget handel; Bulgarien blev en stor eksportør af landbrugsråvarer, især hvede.
i begyndelsen af 1320 ‘ erne steg spændingerne mellem Bulgarien og Bysantinerne, da sidstnævnte faldt ned i en borgerkrig, og den nye kejser George II Terter greb Philippopolis. I forvirringen efter George IIS uventede død i 1322 uden at efterlade en efterfølger genvandt Bysantinerne byen og andre bulgarsk-beslaglagte byer i det nordlige Thrakien. Den energiske despot af Vidin, Michael Shishman, blev valgt til kejser det næste år; han vendte straks på den bysantinske kejser Andronikos III Palaiologos, genvinde de tabte lande. I slutningen af 1324 underskrev de to monarker en fredsaftale, styrket af et ægteskab mellem den bulgarske hersker og Theodora Palaiologina. Michael Shishman skiltes fra sin serbiske kone Anna Neda og forårsagede en forringelse af forbindelserne med Serbien. Denne politiske kursændring forklares af den hurtige vækst i serbisk magt og dens indtrængning i Makedonien.
bulgarerne og Bysantinerne blev enige om en fælles kampagne mod Serbien, men det tog fem år, indtil forskellene og spændingerne mellem Bulgarien og Bysantium blev overvundet. Michael Shishman samlede 15.000 tropper og invaderede Serbien. Han beskæftigede den serbiske konge Stephen de Kursanski, der befalede en omtrent lige stor styrke, nær grænsebyen Velbashd. De to herskere, der begge forventede forstærkninger, blev enige om en en-dags våbenhvile, men da en catalansk løsrivelse under kongens søn Stephen du Kurtan ankom, brød serberne deres ord. Bulgarerne blev besejret i det efterfølgende slag ved Velbashd, og deres kejser omkom. På trods af deres sejr risikerede serberne ikke en invasion af Bulgarien, og de to sider blev enige om fred. Som følge heraf efterfulgte Ivan Stephen, den ældste søn af den døde kejser af sin serbiske kone, ham i Tarnovo og blev afsat efter en kort regel. Bulgarien mistede ikke territorium, men kunne ikke stoppe den serbiske ekspansion i Makedonien.
efter katastrofen angreb Bysantinerne Bulgarien og beslaglagde en række byer og slotte i det nordlige Thrakien. Deres succes sluttede i 1332, da den nye bulgarske kejser Ivan Aleksander besejrede dem i Slaget ved Rusokastro og genvandt de fangede territorier. I 1344 gik bulgarerne ind i Bysantinsk borgerkrig af 1341-47 på siden af John V Palaiologos mod John VI Kantakousenos og erobrede ni byer langs Maritsa-floden og i Rhodope-bjergene, inklusive Philippopolis. Denne erhvervelse markerede den sidste betydelige territoriale udvidelse af middelalderens Bulgarien, men førte også til de første angreb på bulgarsk jord af osmanniske tyrker, der var allieret med Kantakousenos.
FallEdit
Ivan Aleksanders forsøg på at bekæmpe osmannerne i slutningen af 1340 ‘erne og begyndelsen af 1350’ erne mislykkedes efter to nederlag, hvor hans ældste søn og efterfølger Michael Asen IV og hans anden søn Ivan Asen IV muligvis er blevet dræbt. Kejserens forhold til sin anden søn Ivan Sratsimir, der var blevet installeret som hersker over Vidin, forværredes efter 1349, da Ivan Aleksander skiltes fra sin kone for at gifte sig med Sarah-Theodora, en konverteret Jøde. Da deres barn Ivan Shishman blev udpeget som arving til tronen, proklamerede Ivan Sratsimir uafhængighed.
i 1366 nægtede Ivan Aleksander at give passage til den bysantinske kejser John V Palaiologos, og tropperne fra Savoyard korstog angreb den bulgarske Sortehavskyst. De greb Sosopolis, Messembria, Anchialus og Emona, hvilket forårsagede store tab og uden held belejrede Varna. Bulgarerne gav til sidst passage til John V, men de mistede byer blev overdraget til Bysantinerne. Mod nordvest angreb og besatte ungarerne Vidin i 1365. Ivan generobrede sin provins fire år senere, allieret med sine de jure vasaller Vladislav I af Valakiet og Dobrotitsa. Ivan Aleksanders død i 1371 efterlod landet uigenkaldeligt delt mellem Ivan Shishman i Tarnovo, Ivan Sratsimir i Vidin og Dobrotitsa i Karvuna. Den tyske rejsende fra det 14. århundrede Johann Schiltberger beskrev disse lande som følger:
jeg var i tre regioner, og alle tre blev kaldt Bulgarien. Den første Bulgarien strækker sig der, hvor du passerer fra Ungarn gennem Jernporten. Dens hovedstad hedder Vidin. Den anden Bulgarien ligger overfor Valakiet, og dens hovedstad hedder Tarnovo. Den tredje Bulgarien er der, hvor Donau strømmer ind i havet. Dens hovedstad hedder Kaliakra.
den 26.September 1371 besejrede osmannerne en stor kristen hær ledet af de serbiske brødre Vuka Karrin Mrnjav Karrusevi karrus og Jovan Uglje Karrus i Slaget ved Chernomen. De vendte straks mod Bulgarien og erobrede det nordlige Thrakien, Rhodopes, Kostenets, Ihtiman og Samokov, hvilket effektivt begrænsede Ivan Shishmans autoritet i landene nord for Balkanbjergene og Sofia-dalen. Da den bulgarske monark ikke kunne modstå, blev han tvunget til at blive en osmannisk vasal, og til gengæld genvandt han nogle af de mistede byer og sikrede sig ti års urolig fred.
de osmanniske angreb fornyede i begyndelsen af 1380 ‘ erne, der kulminerede i Sofias fald. Samtidig havde Ivan Shishman været involveret i krig mod Valakiet siden 1384. Ifølge den anonyme bulgarske Krønike dræbte han den valakiske voivode Dan I fra Valakiet i September 1386. Han opretholdt også urolige forbindelser med Ivan Sratsimir, der havde brudt sine sidste bånd med Tarnovo i 1371 og havde adskilt vidins bispedømme fra Tarnovo-patriarkatet. De to brødre samarbejdede ikke for at afvise den osmanniske invasion. Ifølge historikeren Konstantin Jire Kurek var brødrene engageret i en bitter konflikt over Sofia. Ivan Shishman afviste sin vasalforpligtelse til at støtte osmannerne med tropper under deres kampagner. I stedet benyttede han enhver lejlighed til at deltage i kristne koalitioner med serberne og ungarerne og provokerede massive Osmanniske invasioner i 1388 og 1393.
på trods af stærk modstand greb osmannerne en række vigtige byer og fæstninger i 1388, og fem år senere erobrede de Tarnovo efter en tre måneders belejring. Ivan Shishman døde i 1395, da osmannerne, ledet af Bayesid i, tog sin sidste fæstning Nikopol. I 1396 sluttede Ivan Sratsimir sig til korstoget for den ungarske konge Sigismund, men efter at den kristne hær blev besejret i Slaget ved Nicopolis, marcherede osmannerne straks mod Vidin og greb den og bragte en stopper for den middelalderlige bulgarske stat. Modstanden fortsatte under Konstantin og Frujin indtil 1422. Den førstnævnte blev omtalt af kong Sigismund som den “fremtrædende Konstantin, strålende kejser af Bulgarien”.